本统计期(2018年6月14日—2018年6月20日)市场再现千股跌停的惨状,上证指数2871.35点创近两年新低,两融在四个交易日剧减363.12亿元,期末报收于9378.24亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业全部呈现融资净卖出状态,有14个行业净卖出金额大于10亿元,这种现象在“熔断股灾”之后还属首次出现。虽然各个行业都被净卖出,但是我们还是能发现相对稍好的几个行业净流出规模不大,比如休闲服务、钢铁净流出规模分别为1.50亿元和1.54亿元,在如此极端的行情中实属不易。
本期有医药生物、非银金融、有色金属、银行、电子、化工和房地产这7个行业的净流出规模超过20亿元,金额分别高达25.32亿元、25.05亿元、24.67亿元、、24.65亿元、22.62亿元、21.62亿元和21.41亿元,此外,计算机净流出19.45亿元位列第8。剩余6个净流出超过10亿元的行业是公用事业、交通运输、电气设备、采掘、汽车和建筑装饰,金额分别为11.91亿元、11.61亿元、11.57亿元、10.83亿元、10.64亿元和10.45亿元。即使是近几个月持续受到资金追捧的医药生物,本期也呈现巨额卖出,反映出两融资金规避系统性风险的操作思路。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只有80只,规模达到亿元级别的个股为5只,它们分别是龙净环保(600388)、远望谷(002161)、华菱钢铁(000932)、烽火通信(600498)、顺鑫农业(000860),金额分别为1.64亿元、1.34亿元、1.22亿元、1.06亿元和1.01亿元。第6-10位的个股是新安股份(600596)、广发证券(000776)、东方财富(300059)、三钢闽光(002110)和盛和资源(600392),金额介于6000-8200万元之间。净流入前10只个股中有两只钢铁股,所代表的资金偏好大家不妨多留意。
净流出个股多达864只,净流出规模超过1亿元的个股多达65只,为近两年来最多的一次。中国平安(601318)、兴业银行(601166)、万华化学(600309)、京东方A(000725)净流出超过4亿元,分别为9.86亿元、6.74亿元、5.07亿元和4.46亿元。中国建筑(601668)、中信国安(000839)、中兴通讯(000063)和华夏幸福(600340)这4只个股净流出规模在3亿元级别,金额分别为3.56亿元、3.40亿元、3.16亿元和3.05亿元。工商银行(601318)和科大讯飞(002230)分别以2.94亿元和2.93亿元的净流出规模排在第9、10位。与净买入前10的个股不同,净流出前10的个股都是我们熟悉的大蓝筹获大白马,这是另一个能反映资金在规避系统性风险的信号。
而从历史经验看,愈是在底部区域,市场情绪愈容易大幅波动,从而造成指数的宽幅震荡。投资者需要避免倒在黎明前的黑暗中。
表:6月14日-6月20日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
600388 |
龙净环保 |
23.12 |
88885.46 |
6.28 |
000932 |
华菱钢铁 |
22.51 |
53720.41 |
1.95 |
000860 |
顺鑫农业 |
11.08 |
84848.57 |
3.57 |
600498 |
烽火通信 |
10.35 |
97795.83 |
4.05 |
002161 |
远望谷 |
8.27 |
68235.72 |
8.96 |
002557 |
洽洽食品 |
6.08 |
9119.04 |
1.14 |
600596 |
新安股份 |
5.64 |
124307.06 |
10.59 |
600859 |
王府井 |
5.40 |
25618.95 |
4.00 |
002071 |
长城影视 |
5.30 |
20508.70 |
5.61 |
600004 |
白云机场 |
4.45 |
32612.09 |
1.05 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.44 |
141506.49 |
0.49 |
601669 |
中国电建 |
4.37 |
89151.69 |
1.44 |
600609 |
金杯汽车 |
4.13 |
25162.78 |
5.21 |
600146 |
商赢环球 |
3.84 |
29618.90 |
6.66 |
000900 |
现代投资 |
3.11 |
27291.07 |
4.45 |
600266 |
北京城建 |
3.05 |
148189.38 |
10.06 |
000776 |
广发证券 |
2.92 |
289249.77 |
3.63 |
601211 |
国泰君安 |
2.84 |
159475.36 |
2.22 |
600575 |
皖江物流 |
2.81 |
68885.83 |
5.96 |
601933 |
永辉超市 |
2.52 |
171066.37 |
2.62 |
数据来源:Wind资讯