本统计期(2018年6月21日—2018年6月27日)股指节节下滑,上证指数一度跌破2800点,最低触及2798.80点,两融与指数趋势同步,期间大降149.88亿元,报收于9228.36亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业中,有休闲服务、钢铁、房地产和采掘4个行业取得融资净买入,金额分别为1.72亿元、1.18亿元、8876.28万元和7400.11万元。钢铁行业在上期净流出相对较少的情况下,本期逆势取得净买入,原因是中报季临近,业绩有保证的行业受到资金关注。房地产、采掘板块在期间大跌,但我们看到融资客反而在尝试做多。
其余24个净流出行业中,有多达21个行业净流出规模超过1亿元,其中不乏净流出高达13.85亿元的计算机和11.93亿元的电子,这两个行业上期甚至净流出高达20亿元左右,资金的恐慌情绪可见一斑。除了计算机和电子,净流出规模在5亿元以上的行业还有8个,通信、有色金属、化工、医药生物和非银金融分别净流出8.87亿元、8.36亿元、8.33亿元、8.29亿元和8.12亿元分列第3-7位,公用事业、汽车、传媒和国防军工分别净流出7.27亿元、7.24亿元、5.59亿元、5.05亿元分列第8-11位。从资金流向看,上半年获得资金涌入的医药生物等行业开始出现筹码松动的迹象。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只有181只,规模达到亿元级别的个股为13只,数量均比上期有所增加。新城控股(601155)、五粮液(000858)、美的集团(000333)分别净流入2.69亿元、2.29亿元和2.28亿元,位居前三;华菱钢铁(000932)、杉杉股份(600884)、中国国旅(601888)、万科A(000002)、万达信息(300168)、伊利股份(600887)、中国国航(601111)均位列前十,净流入金额分别为1.96亿元、1.77亿元、1.76亿元、1.70亿元、1.61亿元、1.38亿元和1.30亿元。华菱钢铁连续两期逆势实现净买入并进入前十,代表着融资客对钢铁板块的看好。
净流出个股多达763只,净流出规模超过1亿元的个股从上期的65只大幅减少到22只,表明资金恐慌性出逃有所延缓。中国联通(600050)、京东方A(000725)净流出超过3亿元,分别为3.63亿元和3.29亿元;中信国安(000839)净流出2.01亿元位居第三;万华化学(600309)、赣锋锂业(002460)、格力电器(000651)、中国平安(601318)、科大讯飞(002230)、鲁西化工(000830)和贵州茅台(600519)分列第3-7位,金额介于1.46-1.87亿元之间。
虽然外部环境不确定性令A股短期承压,但是更要看到积极因素。我国经济基本面良好,经济增长的韧性增强。自3月13日见阶段高点以来,上证指数回调时间、空间都已较为充分,从中长期看,市场大跌后凸显配置机遇期,中报业绩浪行情即将拉开帷幕,“七翻身”进入倒计时,近期市场的下跌反而为投资者从容布局的机会。
表:6月21日-6月27日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000932 |
华菱钢铁 |
32.17 |
73278.52 |
2.95 |
000596 |
古井贡酒 |
22.38 |
14376.22 |
0.42 |
600568 |
中珠医疗 |
21.58 |
64533.90 |
8.25 |
601111 |
中国国航 |
19.83 |
65067.99 |
0.77 |
601155 |
新城控股 |
18.29 |
142974.11 |
7.08 |
600884 |
杉杉股份 |
17.23 |
152924.16 |
8.40 |
000568 |
泸州老窖 |
16.02 |
50193.61 |
0.57 |
000858 |
五粮液 |
15.17 |
224176.87 |
0.77 |
000812 |
陕西金叶 |
11.17 |
33211.09 |
14.47 |
000418 |
小天鹅A |
10.61 |
11870.43 |
0.41 |
000902 |
新洋丰 |
9.80 |
25525.38 |
2.46 |
600392 |
盛和资源 |
9.16 |
132239.78 |
7.38 |
601088 |
中国神华 |
8.38 |
127506.41 |
0.39 |
600887 |
伊利股份 |
8.09 |
273073.58 |
1.65 |
000333 |
美的集团 |
7.90 |
299886.68 |
0.93 |
000002 |
万科A |
7.81 |
251496.96 |
1.07 |
300113 |
顺网科技 |
7.62 |
67335.03 |
8.41 |
002399 |
海普瑞 |
7.56 |
59983.70 |
2.26 |
300003 |
乐普医疗 |
6.58 |
74227.14 |
1.52 |
601888 |
中国国旅 |
6.49 |
261634.24 |
2.13 |
数据来源:Wind资讯