本统计期(2018年6月28日—2018年7月4日)行情虽有过单日反弹,但整体趋势仍是向下寻底,从而使得两融余额刷新年内新低,期末报收于9137.58亿元,较上期末下降90.78亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业中,有休闲服务、机械设备、家用电器、纺织服装和采掘5个行业取得融资净买入,金额分别为5596.65万元、2508.11万元、1290.93万元、936.01万元和100.61万元。从流入行业数量和金额大小的角度看,本期融资客对大盘整体下行的风险比较担忧。
其余23个净流出行业中,有多达17个行业净流出规模超过1亿元。前十个行业净流出规模都超过3亿元,银行、食品饮料、通信位列前三,分别净流出9.80亿元、7.55亿元、6.78亿元。有色金属净流出5.67亿元位列第四。交通运输、建筑装饰、非银金融、公用事业净流出规模比较接近,分别为3.91亿元、3.89亿元、3.68亿元和3.67亿元,分列第五到八位,计算机和化工分别以3.26亿元和3.12亿元的净流出规模位列第九和第十。权重行业如银行、食品饮料等本期净流出居前,是带动大盘往下的一股重要力量。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只有280只,规模达到亿元级别的个股只有4只。新城控股(601155)、陕西煤业(601225)、万科A(000002)、鸿达兴业(002002)位列前四,净买入金额分别为1.58亿元、1.24亿元、1.24亿元和1.23亿元,后三只个股净流入很接近,只有数十万元的差别。士兰微(600460)、保利地产(600048)、恒瑞医药(600276)、东方雨虹(002271)、北方华创(002371)和乐普医疗(300003)净买入位列第五到十位,金额分别为9708.34万元、9206.50万元、8647.33万元、8174.61万元、7933.28万元和7909.25万元。
净流出个股多达664只,净流出规模超过1亿元的个股仍然有多达16只。前三名规模都超过2亿元,分别是伊利股份(600887)3.21亿元、中国联通(600050)2.77亿元、中国平安(601318)2.15亿元;中兴通讯(000063)、平安银行(000001)、兴业银行(601166)、贵州茅台(600519)、盛运环保(300090)、京东方A(000725)和万华化学(600309)位列第三到七位,金额分别为1.83亿元、1.55亿元、1.54亿元、1.47亿元、1.45亿元、1.29亿元和1.22亿元。
针对后市,中金公司认为,7月中小创个股将迎来中报业绩预告,绩优成长股将有所表现。考虑到后市仍有不确定性事件继续发酵,前期强势股继续补跌,以及短线反弹过快导致的获利抛压和套牢止损等潜在风险,不排除指数继续震荡反复的可能;但绩优成长的性价比已较高,投资者可考虑分批建仓。
表:6月28日-7月4日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002002 |
鸿达兴业 |
42.78 |
29443.68 |
3.24 |
002271 |
东方雨虹 |
22.87 |
49686.97 |
3.48 |
000868 |
安凯客车 |
21.39 |
42704.74 |
11.18 |
000726 |
鲁泰A |
16.33 |
15180.45 |
2.56 |
000528 |
柳工 |
14.98 |
55768.12 |
4.91 |
600563 |
法拉电子 |
14.19 |
28819.68 |
2.58 |
600329 |
中新药业 |
13.65 |
33754.28 |
3.03 |
002563 |
森马服饰 |
12.43 |
4590.27 |
0.19 |
600460 |
士兰微 |
12.23 |
101656.23 |
6.49 |
601155 |
新城控股 |
12.05 |
158766.53 |
7.82 |
600859 |
王府井 |
10.30 |
30430.27 |
5.06 |
000596 |
古井贡酒 |
9.84 |
16076.84 |
0.46 |
300202 |
聚龙股份 |
9.82 |
35826.49 |
8.20 |
600521 |
华海药业 |
9.77 |
56906.11 |
1.83 |
000932 |
华菱钢铁 |
9.50 |
79684.85 |
3.10 |
600298 |
安琪酵母 |
9.37 |
42097.48 |
1.47 |
300003 |
乐普医疗 |
8.35 |
82136.39 |
1.69 |
002371 |
北方华创 |
8.34 |
118159.70 |
6.39 |
000738 |
航发控制 |
8.10 |
74800.93 |
4.21 |
002399 |
海普瑞 |
8.00 |
60560.16 |
2.29 |
数据来源:Wind资讯