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中青旅:淡季客流平淡 单价持续提升
发布时间:2018-08-24 17:05:110  


本期股市动态30指数收于898点,较上期上涨0.77%,同期上证综指上涨2.27%,创业板指数上涨1.1%。成分股中,海油工程、春秋航空、华泰证券等个股涨幅靠前,中国长城、应流股份、中集集团等个股涨幅靠后。

 

本期成分股重大事项及评论

中青旅(600138824日,公司发布半年报,2018年上半年,公司实现营业收入55.67亿元/+16.93%;实现净利润4.05亿元/+16.73%;扣除非经常性损益后净利润3.06亿元/+39.44%。今年上半年乌镇景区接待游客449.57万人次/-12.3%,其中东栅景区接待游客202.48万人次/-17.39%,西栅景区接待游客247.09万人次/-7.63%。实现收入8.33亿元/+6.26%,客单价受益于提价增长21%。乌镇利润为4.7亿元,剔除政府补贴和古北水镇的投资收益来看乌镇内生业绩增长34%。古北水镇接待游客110.4/-7.78%,营收4.57亿元/+5.32%,客单价为414/+14.2%,实现利润1.24亿元/+155.98%,高增长源于上半年房地产结算贡献较大投资收益。

往前看,增加会议、展览投入、提高商务客流有望驱动乌镇客单价持续提升。19年京沈高铁有望开通,交通改善有望提振古北水镇客流,后续古北有望加大营销活动,丰富温泉、夜游、滑雪等主题产品,淡季客流有望提升。

二级市场上,公司股价连续大幅回调,目前20倍不到的市盈率已经具有配置价值,建议积极关注。

 

招商蛇口(001979821日,招商蛇口公布上半年业绩,营业收入209.9亿元,同比增长6.6%;归母净利润71.2亿元,同比增长97.5%,略强于盈利预告增速94%。期内营收小幅增长因结算单价上升但结算面积下降。盈利激增因高毛利项目集中结算,社区开发业务毛利率较去年同期增长16.1个百分点达34.9%,带动毛利润同比大增79.5%;期内京沪资产处置收益确认,投资收益同比增长78%49.7亿元,进一步增厚利润。

期内公司新增土储751万平方米,同比大幅增长231%,为当期销售面积的2.1倍。拿地总成本604亿元,平均成本仅8033/平方米,同比降低48%,拿地均价/销售均价下降45个百分点至38%。不过,因期内积极融资拿地,公司期末净负债率较年初提升14个百分点至72.8%;期末综合融资成本仅4.87%,继续在行业内保持明显优势。

公司前7个月实现签约金额901亿元,同比大幅增长47%,签约面积418万平方米,同比增长31%,预计公司轻松实现1500亿元的全年销售目标。收并购拿地比例提升,未来有望持续参与行业整合。上半年公司通过收购招商漳州78%股权获取土储资源约300万方,并参与收购东风房地产和浙江润和,助力公司区域扩张和土储资源的增厚。

二级市场上,公司股价当前处于横盘调整区间,在大盘大幅下跌的情况下,公司股价表现已经相当亮眼,建议现价适当参与。

 

海油工程(600583:公司2018H1实现营业收入35.76亿元,同比下滑14.4%,上半年盈利亏损,归母净利润-1.82亿元,去年同期为2.00亿元。营收和业绩下滑一方面由于非海洋工程业务下滑严重,另外海洋油气工程服务价格仍处于谷底,尚未出现明显回升。二季度公司营收和利润得到改善,2018Q2公司实现营业收入23.20亿,同比下滑16.6%,环比增长84.7%,实现归母净利润1.78亿,同比下滑52.0%,环比扭亏为盈(18Q1-3.6亿)增长5.38亿,主因是淡季过后工作量有所回升,同时财务费用环比下降2.87亿。

2018H1公司订单量恢复显著,实现市场承揽额99.84亿元,较去年同期53.12亿元同比增长87.6%,其中国内市场承揽额89.11亿元,较去年同期51.32亿元同比增长73.6%;海外市场承揽额10.53亿元,较去年同期1.80亿元增长明显。单季来看,2018Q2订单承揽额为43.04亿元,同比增长53.4%,其中国内市场实现承揽额41.62亿元,海外市场实现承揽额1.22亿元。截止报告期末,公司在手未完成订单额约176亿元,同比增长46.7%,订单充足为后续业绩释放提供了支撑。

二级市场上,公司股价从底部缓慢抬升,目前已经接近年线,配合油价上升支持公司服务价格回升的预期,若站稳年线则是较大行情,建议关注。

 

华侨城A000069:上半年公司营业收入147.2亿元(+6.7%),归母净利润20.1亿元(+16.2%)。净利增速显著高于营收增速,主要由于对外委托贷款获得收益带来非经常性损益增加,扣非归母净利润18.3亿元(+6.1%),盈利水平基本保持。

2018年上半年累计实现销售回款217亿,同比+42%,累计认购率超过80%。新资源获取方面,上半年公司累计拿地建面328万方,同比增长80%,占去年全年拿地建面的57%;公司下半年将重点在京津冀地区、长三角地区、珠三角地区,以及武汉、成都、重庆、西安等中西部重点城市加大资源获取力度,除市场招拍挂方式外,将更多以股权收购、项目合作、城市更新等手段,获取优质资源。

二级市场上,公司股价在目前位置有支撑,可以分批买入。

 

股市动态30指数成分股本期表现

成分股名称

代码

18.8.17收盘价(元)

本周收盘价(元)

涨跌幅(%)

计入指数股数

最新市值

最新市值权重(%)

深圳机场

000089

8.05

8.20

1.86

637,520

5,227,664

5.82

中国长城

000066

7.44

6.79

-8.74

756,836

5,138,916

5.72

工商银行

601398

5.26

5.49

4.37

922,402

5,063,987

5.64

招商蛇口

001979

16.64

16.64

0.00

287,497

4,783,946

5.33

国电南瑞

600406

15.15

14.82

-2.18

306,221

4,538,192

5.06

华侨城A

000069

6.32

6.24

-1.27

676,038

4,218,477

4.70

中青旅

600138

15.58

15.00

-3.72

263,652

3,954,780

4.41

应流股份

603308

11.10

10.59

-4.59

345,619

3,660,102

4.08

中科三环

000970

8.90

8.67

-2.58

383,794

3,327,494

3.71

上海环境

601200

14.38

14.53

1.04

220,580

3,205,027

3.57

中国石化

600028

6.33

6.63

4.74

473,551

3,139,640

3.50

大秦铁路

601006

8.73

9.01

3.21

332,892

2,999,356

3.34

白云机场

600004

12.64

12.33

-2.45

231,913

2,859,487

3.19

外运发展

600270

19.02

20.02

5.26

138,216

2,767,084

3.08

海油工程

600583

5.50

6.02

9.45

448,844

2,702,039

3.01

招商银行

600036

26.52

27.70

4.45

97,338

2,696,263

3.00

欧菲科技

002456

15.89

16.59

4.41

154,910

2,569,957

2.86

中国银行

601988

3.45

3.53

2.32

727,207

2,567,041

2.86

华泰证券

601688

14.75

15.62

5.90

156,827

2,449,633

2.73

中信证券

600030

15.36

16.00

4.15

154,968

2,440,741

2.72

春秋航空

601021

30.38

32.30

6.32

73,790

2,383,409

2.66

中国联通

600050

5.41

5.64

4.25

416,264

2,347,728

2.62

航发动力

600893

22.03

22.36

1.50

102,257

2,286,467

2.55

时代新材

600458

8.22

8.29

0.85

273,546

2,267,696

2.53

三全食品

002216

6.44

6.48

0.62

338,829

2,195,611

2.45

均胜电子

600699

22.96

23.86

3.92

83,572

1,994,030

2.22

中国国航

601111

7.09

7.38

4.09

225,307

1,662,766

1.85

国轩高科

002074

12.67

12.66

-0.08

123,865

1,568,131

1.75

津膜科技

300334

7.39

7.44

0.68

190,565

1,417,804

1.58

中集集团

000039

11.36

10.89

-4.14

122,346

1,332,348

1.48

总市值

 



 

 

89,765,816

100.00

最新股市动态30指数

898

本期股市动态30指数涨跌幅

0.77%

同期上证指数涨跌幅

2.27%

同期创业板指数涨跌幅

1.10%

股市动态30指数成立以来涨幅

-10.23%

上证指数同期累积涨幅

-12.10%

创业板同期累积涨幅

-26.21%

 

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