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前11月基金业绩出炉 年度排名迎最后冲刺
发布时间:2018-11-30 17:05:080  

今年市场震荡特别剧烈,热点切换特别迅速,加上黑天鹅频发,导致前11月基金业绩排名毫无亮点。数据显示,在过去的11个月时间里,仅有3只普通股基取得正收益,排在榜首的上投摩根医疗健康比第二名仅高出1.36个百分点;同样也有3只偏股混基取得正收益,但前两名的收益相差不足1%,难分伯仲;有314只灵活配置型基金取得正收益,中邮尊享一年定期以绝对优势大幅领先第二名3.55个百分点。

 

股基前三名“暗中较劲”

在今年A股市场持续深度调整的震荡行情下,沪深两市几大主要指数纷纷下行,截至1128日(下同),上证综指、深证成指、创业板指前11月跌幅均超过20%,从而对权益类基金的业绩形成压制。

Wind资讯数据显示,有可比数据的288只普通股票型基金(不含2018年成立的基金,下同)前11月平均收益率为-21.22%,仅有3只普通股票型基金取得正收益,上投摩根医疗健康收益率为4.91%,排在榜首。三季报显示,作为一只纯粹的医疗主题基金,该基金十大重仓股清一色均为医疗行业相关股票。在“长生疫苗”事件影响下,医疗板块走势随之急转直下,但该基金能守住正收益,实属不易。

金鹰信息产业A、诺安策略精选分别以3.55%3.41%排在第二、三名。值得注意的是,诺安策略精选原先是一只保本基金,自今年630日才转型为股票型基金,在该基金转型之后有6个月的建仓期。二、三季报显示,诺安策略精选并未建仓,其股票仓位均为零,而盈利则全部来自于现金管理类资产。

除此之外,其余普通股票型基金均以亏损收官。年内跌幅超过10%的有266只,占比92.36%;年内跌幅超过30%的有33只,占比11.46%。其中,国泰金鑫、富国城镇发展、上投摩根核心成长、中银新动力、工银瑞信智能制造、工银瑞信高端制造行业等10只产品,前11月净值跌幅在35%以上。

值得注意的是,跌幅超过30%的产品,虽然在重仓行业及个股上并不一致,但股票类资产的配置比例大都较高,以三季报为例,这部分基金的股票类资产持仓占比全都超过80%。而板块上,则大多以中小创板块为主,其中重仓通讯、半导体、工业等行业的基金跌幅靠前。

 

偏股混基冠军变数大

数据显示,截至1128日,有可比数据的575只偏股混合型基金前11月平均收益率为-20.88%,取得正收益的仅有3只。其中,交银阿尔法涨幅最大,达到4.35%。该基金三季度末的重仓股中,配置了相当比例的医药股。排名第二的富国医疗保健行业涨幅也达到4.28%。可见,偏股混基冠军之争比较焦灼。从股票仓位来看,根据三季报显示,交银阿尔法、富国医疗保健行业的股票仓位分别为74.8280.69%。专业人士表示,在股票仓位大致相当的情况下,冠军花落谁家就看持有股票的表现了。

575只偏股混合型基金中,跌幅超过10%的有531只,跌幅超过20%的有319只,跌幅超过30%的有59只。其中,国泰基金旗下多只产品集体垫底偏股混合基金,国泰中小盘成长、国泰成长优选跌幅均超过40%。跌幅靠前的偏股混合型基金重仓行业也非常分散,涉及科技成长、白酒、新能源资源等多种行业。

 

中邮有望夺下冠军

灵活配置型基金凭借仓位灵活优势,业绩好于普通股基和偏股混基。数据显示,截至1128日,有可比数据的1597只灵活配置型基金(沪港深主题基金不纳入统计)前11月平均收益率为-11.40%,取得正收益的有314只。其中,中邮尊享一年定期以15.51%排在第一名。三季报显示,中邮尊享一年定期股票仓位仅有46.53%,债券仓位为零,剩下的资产近15%是银行存款等现金资产,还有近40%的资产是持有了“买入返售金融资产”。

富国基金旗下的富国精准医疗和富国新动力A分别以11.96%11.80%的收益夺下亚军和季军。作为一只医疗主题基,富国精准医疗股票仓位为75.47%,且持仓均为医疗行业股票。富国新动力A的股票仓位为52.18%,略高于中邮尊享一年定期,剩余资产几乎是银行存款等现金类资产。

1283只产品以亏损收官。其中,年内跌幅超过20%的有377只,占比23.61%;年内跌幅超过30%的有60只,占比3.76%。其中,农银汇理主题轮动、金信价值精选、国都消费升级、富安达新兴成长、中银新经济、华商民营活力等18只产品,今年以来净值跌幅在35%以上。

 

年度排名迎最后冲刺

距离年终满打满算还有一个月的时间,不过冠军之争已进入最后冲刺赛道。根据有关媒体披露,多位基金人士认为,从过往历史看,临近年底时,基金公司独门重仓股及基金重仓股表现有望超越市场平均水平,在今年弱市行情下,这种抱团持股的情况可能更加显著。对于投资者而言,可以关注基金公司持股市值较多的公司和基金持股占上市公司流通股比例较高的公司。


表:前11月收益率排前十的权益类基金

 

    数据日期:截至1128     数据来源:Wind资讯

 

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