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公司评级:广州酒家、广联达
发布时间:2019-07-12 16:46:420  

广州酒家:多品牌战略推进

华泰证券预测数据

 

2019

2020

2021

营业收入(亿元)

28.44

37.76

48.02

归母净利润(亿元)

13.30

17.76

22.94

每股收益(元)

1.13

1.49

1.83

市盈率

28.26

21.59

17.53

广州酒家(603043:公司74日公告和广州工业发展集团(实际控制人为广州国资委)签署《股权转让意向书》,拟以现金方式收购其持有的陶陶居公司100%股权,最终能否达成尚存在不确定性。陶陶居为广东始创于1880年的中华老字号品牌,经营连锁餐饮及中西饼、月饼、粽子等食品业务,实体店有茶楼连锁店、烘焙连锁店、烧腊连锁店,食品渠道覆盖商超、流通市场、电商等。截至20195月,据官网,陶陶居餐饮已在广州(11家)、厦门(1家)、深圳(1家)、上海(1家,尚未开业)布局14家门店。20181-9月陶陶居营收6463.13万元,净利润830.79万元。

有助推进食品/餐饮两大主业多品牌、差异化发展,短期业绩增厚有限,陶陶居公司实际控制人为广州国资委,此次股权收购彰显当地政府对公司深化国资国企改革的支持态度。“陶陶居”品牌有近140年悠久发展历史,清代曾获康有为题字,获广东省著名商标、广东老字号等荣誉,品牌底蕴深厚,餐饮业务与广州酒家同为广州老字号酒家,食品业务则主要侧重凤梨酥/蛋黄酥等中西式糕点。若能成功收购整合,与公司现有业务有望在品类/渠道/营销/产能等方面实现协同,有助公司推进食品、餐饮两大主业板块多品牌、差异化拓展。若能顺利收购完成,乐观按19H2并表计算,预计能增厚公,2019年收入1.5%,净利润1%,短期业绩增厚有限。

操作策略:股价估值较低,投资者可适当关注。

 

 

广联达:施工信息化业务加速落

东北证券预测数据

 

2019

2020

2021

营业收入(亿元)

28.44

33.55

45.91

归母净利润(亿元)

2.90

4.90

10.89

每股收益(元)

0.26

0.43

0.97

市盈率

128.94

76.39

34.34

广联达(002410:北京建工与广联达签署战略合作协议,双方合作,加速推进北京建工数字化转型。此次战略合作意味着北京建工集团将在全公司层面深化推进数字化业务,而不是针对某个项目或某个岗位。这也将加速广联达施工信息化业务高速发展。

施工信息化业务新推出数字项目管理平台,强化行业竞争优势。公司发布了为建筑产业数字化转型提供一站式服务的数字项目管理(BIM+智慧工地)平台。数字项目管理平台将现场系统和硬件设备集成到一个平台,将产生的数据汇总建模,对数据进行统一管理,实现现场施工管理的数字化、系统化、智能化。在性能和适用性上,数字项目管理平台远优于单独产品IT体系。该产品的成功研发将强化公司在建筑施工信息化领域的竞争优势。

2019年造价云产品转型地区将由11个拓展到21个,转型地区数量增加,并且伴随着已经开始转型地区的转化率提升。20191季度新签造价云合同1.31亿元,同比增加72.61%,其中工程计价新签合同0.40亿元,工程算量0.40亿元,工程信息0.51亿元,云业务相关的预收款项金额达到3.85亿元,三者对应的预收款余额分别为1.07亿元,1.03亿元和1.75亿元。新签造价云合同维持高增长,公司造价云业务继续加速推进。

操作策略:股价今年表现极为强势,投资者可适当关注。

 

 

 

 

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