基金中报已经披露完毕,本期我们主要统计了一季报和中报有数据对比的40家中信二级环保行业的基金持股情况。
总的来说,基金二季度对环保企业呈现减持状态,有10只个股获得增持,4只个股新进,另有10只个股遭清仓,16只个股被减持。
14只个股正向变动
据统计,按持股比例变动为基准,共有14只个股获得向上变动。向上变动的个股包括增持的10只个股和新进的4只个股。
持股比例变动最大的是华测检测(300012),二季度比一季度增加了4.35%,基金持股比例达到23.23%。中国天楹(000035)、雪浪环境(300385)、格林美(002340)、绿色动力(601330)和伟明环保(603568)变动比例在0.10%以上(含),分别为0.58%、0.41%、0.32%、0.23%和0.10%。其余个股变动比例均较小(见表一)。
华测检测和格林美的基金持股比例超过了1%,分别为23.23%和2.84%。其余个股均在1%以下。
从业绩的角度看,正向变动的14只个股中,有6只发布了中报预告,净利润均取得正增长,分别是华测检测、中国天楹、雪浪环境、惠城环保(300779)、国祯环保(300388)和盈峰环境(000967),中报净利润预增幅度分别为225%、21.35%、89%、20%、20%和70.49%。
从持股基金家数的角度看,这14只个股中有10只得到增加,华测检测、中国天楹、惠城环保、绿色动力有5家或以上基金增加,分别为16家、8家、7家和5家。
从持股数量变动的角度看,华测检测、格林美获得超过千万股的增持,分别为6532.90万股和1124.60万股。中国天楹、伟明环保和启迪环境(000826)则获得百万股以上增持,分别为738.23万股、269.53万股和108.73万股。
华测检测无疑是上半年表现很出色的一只个股,在一季度上涨34.51%的基础上,二季度再上涨23.15%,三季度开始至目前(7月30日收盘)仍上涨超过5%。新进的个股中,绿色动力一二季度均取得上涨,涨幅分别为8.18%和16.19%,但进入三季度后开启大跌模式,截至目前下跌22.24%,如果新进基金未离场,意味着将全部被套。
表一:14只正向变动个股基金持股一览
证券代码 |
证券简称 |
中报基金持股比例(%) |
中报持股基金数 |
中报基金持股数量(万股) |
持股数量变动(万股) |
持股比例变动(%) |
持股基金数量变化 |
持股变动方向 |
300012 |
华测检测 |
23.23 |
74 |
34916.18 |
6532.90 |
4.35 |
16 |
增持 |
000035 |
中国天楹 |
0.88 |
9 |
1124.60 |
738.23 |
0.58 |
8 |
增持 |
300779 |
惠城环保 |
0.03 |
7 |
0.69 |
0.69 |
0.03 |
7 |
新进 |
601330 |
绿色动力 |
0.23 |
5 |
57.69 |
57.69 |
0.23 |
5 |
新进 |
002340 |
格林美 |
2.84 |
12 |
10767.75 |
1196.15 |
0.32 |
3 |
增持 |
000826 |
启迪环境 |
0.19 |
6 |
230.94 |
108.73 |
0.09 |
3 |
增持 |
600461 |
洪城水业 |
0.05 |
3 |
35.62 |
35.62 |
0.05 |
3 |
新进 |
000967 |
盈峰环境 |
0.01 |
3 |
14.83 |
11.29 |
0.01 |
2 |
增持 |
300385 |
雪浪环境 |
0.84 |
2 |
101.35 |
76.01 |
0.41 |
1 |
增持 |
601368 |
绿城水务 |
0.05 |
1 |
38.88 |
38.88 |
0.05 |
1 |
新进 |
603568 |
伟明环保 |
0.80 |
8 |
747.42 |
269.53 |
0.10 |
0 |
增持 |
600217 |
中再资环 |
0.05 |
2 |
67.66 |
31.41 |
0.02 |
0 |
增持 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.05 |
3 |
37.14 |
9.62 |
0.01 |
-1 |
增持 |
300388 |
国祯环保 |
0.38 |
2 |
206.98 |
13.80 |
0.02 |
-5 |
增持 |
数据来源:Wind
超六成个股遭净卖出
持股比例向下变动个股的数量多达26只,占比达到65%,这当中有10只遭清仓退出,16只遭减持。
16只被减持的个股中,持股比例变动超过1%的有6只,它们是东江环保(002672)、先河环保(300137)、维尔利(300190)、兴源环境(300266)、博世科(300422)和聚光科技(300203),减持比例分别为10.59%、4.27%、1.91%、1.71%、1.51%和1.46%。
从持股变动的数量看,东江环保、兴源环境、首创股份(600008)、先河环保、维尔利和重庆水务(601158)被减持超过千万股,上述个股都几近遭遇清仓式减持(详见表二)。
这16只被减持的个股中,聚光科技、龙马环卫(603686)和上海环境(601200)虽然在一季度持股的基础上减持超过一半,但持有它们的基金数量却分别获得3家、2家和9家的增加。从业绩的角度看,聚光科技发布的净利润增幅为35%,龙马环卫、上海环境未发布预告。此外,持有高能环境(603588)的基金数量增加了6家,但其基金总持股数量却微减6.05万股,基金持股比例为1.62%,该股中报净利润预增幅度为32%。
其实若从业绩的角度看,有数据可循的个股中,仅有兴源环境是预降的。比较有意思的是先河环保和聚光科技两只环境监测设备个股,卖方环保行业分析师推荐较多,但买方似乎并不认可,虽然业绩维持30%以上的预计增长,基金却大幅度减持。
表二:16只被减持个股一览
证券代码 |
证券简称 |
中报基金持股比例(%) |
中报持股基金数 |
中报基金持股数量(万股) |
持股数量变动(万股) |
持股比例变动(%) |
持股基金数量变化 |
中报预告净利润变动幅度(%) |
002672 |
东江环保 |
0.02 |
1 |
10.00 |
-6929.11 |
-10.59 |
-6 |
- |
300266 |
兴源环境 |
0.03 |
1 |
45.20 |
-2504.37 |
-1.71 |
-5 |
-80.00 |
600008 |
首创股份 |
0.02 |
3 |
92.28 |
-2206.42 |
-0.46 |
0 |
57.25 |
300137 |
先河环保 |
0.22 |
2 |
105.04 |
-2009.78 |
-4.27 |
-5 |
30.00 |
300190 |
维尔利 |
0.11 |
3 |
75.91 |
-1365.12 |
-1.91 |
-4 |
50.00 |
601158 |
重庆水务 |
0.02 |
3 |
107.75 |
-1229.02 |
-0.26 |
-1 |
- |
300203 |
聚光科技 |
0.52 |
12 |
235.22 |
-661.65 |
-1.46 |
3 |
35.00 |
600874 |
创业环保 |
0.00 |
1 |
2.40 |
-592.12 |
-0.54 |
-1 |
- |
601200 |
上海环境 |
0.55 |
12 |
477.77 |
-523.57 |
-0.94 |
9 |
- |
300332 |
天壕环境 |
0.06 |
1 |
43.13 |
-441.57 |
-0.62 |
-2 |
31.24 |
300422 |
博世科 |
2.88 |
2 |
761.08 |
-400.57 |
-1.51 |
-4 |
45.00 |
600388 |
龙净环保 |
1.19 |
6 |
1277.08 |
-286.18 |
-0.27 |
0 |
- |
000544 |
中原环保 |
0.12 |
1 |
63.56 |
-190.64 |
-0.37 |
0 |
- |
300070 |
碧水源 |
0.07 |
4 |
150.20 |
-109.25 |
-0.05 |
-1 |
-100.00 |
603686 |
龙马环卫 |
0.09 |
4 |
26.91 |
-67.85 |
-0.23 |
2 |
- |
603588 |
高能环境 |
1.62 |
11 |
1083.69 |
-6.05 |
-0.04 |
6 |
32.00 |
数据来源:Wind
被清仓的是神雾环保(300156)、万邦达(300055)、科达洁能(600499)、清新环境(002573)、中材节能(603126)、京蓝科技(000711)、远达环保(600292)、巴安水务(300262)、江南水务(601199)和旺能环境(002034),从当中已发布业绩的个股情况看,除了旺能环境外(原本基金持股就可忽略不计),其余几只个股均出现业绩大幅度下滑。