本统计期(10月26日-11月1日)内两融余额持续攀升,终于在期末突破万亿,报收于10051.09亿元,创22个月新高。
先从申万一级行业角度看,本期有多达23个行业获得融资净买入,其中17个行业获得净买入超过1亿元,这当中有7个行业被融资客净买入超过10亿元,从行业的角度看,本期杠杆资金做多意愿非常积极。7个净买入最多的行业和金额分别是银行27.32亿元、非银金融16.99亿元、医药生物14.16亿元、食品饮料13.79亿元、建筑装饰12.58亿元、电子12.35亿元、交通运输11.79亿元。作为权重的银行和非银金融本期被巨量买入,体现了融资客对大盘后市的看好。食品饮料、医药生物、电子、交通运输已是连续三期净买入位居前列,而这几个行业在近几期的股价涨幅上也令融资客获利颇丰,从目前的情况看,融资客还未出现大量获利出逃的迹象。
融资净流出的行业本期屈指可数,只有5个,分别是房地产、有色金属、钢铁、国防军工和传媒,净流出金额分别为5.18亿元、4.44亿元、1.50亿元、0.92亿元、0.58亿元。无论从行业数量上还是金额规模上,都侧面反映了本期市场由多头主导。值得注意的是,有色金属和房地产连续两期净流出数亿元。
个股方面,本期呈现净买入的有468只,净买入上亿元的个股多达58只,较上期的15只几乎翻了4倍。贵州茅台(600519)、中国中车(601766)、京东方A(000725)、中国联通(600050)、兴业银行(601166)位列前五,净买入金额分别是8.71亿元、8.32亿元、6.32亿元、5.30亿元、5.19亿元,统计期内这五只个股中,除兴业银行下跌2.60%外,其它四只个股均实现较大上涨,京东方A涨幅8.22%,中国中车、中国联通、贵州茅台分别上涨11.87%、10.17%、10.14%。贵州茅台股价稳定在600元以上,多家券商上调目标价至700元以上,从资金面看,上涨动能依然强劲。
不过,融资净流出的个股却多达489只,比净买入的个股数量还多21只,说明资金有集中抱团的趋势。净流出上亿元的个股本期有9只,最多的五只个股分别是北京城建(600266)、盛屯矿业(600711)、中科三环(000970)、三聚环保(300072)、大唐电信(600198),金额分别为4.34亿元、1.82亿元、1.71亿元、1.20亿元、1.12亿元。
随着A股3411只个股三季报的全部披露完毕,机构持仓的全景图得以完全勾勒。综合来看,尽管不同机构类型在持仓风格上略有差异,但在今年市场整体崇尚价值投资的大环境下,追逐业绩优秀的个股成为机构不二的选择。无论是今年红极一时的周期股,还是受公募、社保、证金和汇金等集体簇拥的白马股,业绩的支撑成为机构抱团的最大推力。
表:10月26日-11月1日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002714 |
牧原股份 |
338.07 |
12923.46 |
0.46 |
300182 |
捷成股份 |
307.58 |
5355.26 |
0.41 |
000036 |
华联控股 |
245.36 |
4640.90 |
0.43 |
000627 |
天茂集团 |
211.37 |
13307.02 |
1.05 |
002597 |
金禾实业 |
170.06 |
20379.67 |
1.53 |
300113 |
顺网科技 |
120.20 |
2794.64 |
0.33 |
002002 |
鸿达兴业 |
104.11 |
1665.77 |
0.10 |
600018 |
上港集团 |
58.47 |
110966.06 |
0.60 |
000726 |
鲁泰A |
47.90 |
14539.72 |
2.29 |
002563 |
森马服饰 |
36.33 |
7878.30 |
0.56 |
600612 |
老凤祥 |
35.00 |
7947.63 |
0.59 |
601002 |
晋亿实业 |
26.30 |
67515.75 |
7.74 |
600175 |
美都能源 |
23.38 |
55532.17 |
3.81 |
601985 |
中国核电 |
23.20 |
94919.79 |
2.87 |
600566 |
济川药业 |
23.03 |
17668.67 |
0.54 |
600585 |
海螺水泥 |
22.95 |
158415.82 |
1.58 |
300498 |
温氏股份 |
22.52 |
54858.80 |
0.59 |
601727 |
上海电气 |
22.36 |
102478.79 |
1.20 |
600519 |
贵州茅台 |
20.74 |
440242.61 |
0.56 |
600009 |
上海机场 |
19.11 |
40738.74 |
0.88 |
数据来源:Wind资讯