本统计期(11月16日—11月22日)股指先抑后扬,两融余额期间也呈现先减少后回升的态势,期末报收于10395.17万元。沪深两市两融余额分开来看,沪市较期初增加,而深市较期初减少,出现一定的分化。
从行业的角度看,本期银行、食品饮料、电子等行业对资金的虹吸效应特别明显。在申万28个一级行业当中,只有9个行业本期呈现净流入状态,与上期21个行业净买入的数量相比,本期大幅减少,但是银行本期却被融资客大举扫货,净买入高达28.39亿元,食品饮料也被净买入20.29亿元,上期净买入最多的电子,本期继续被看好,净买入12.39亿元。银行和电子多期位居前三,且金额大于10亿元,最近二级市场的行情也表现不错。非银金融、电气设备、机械设备和通信是另外四个净买入超过1亿元的行业,非银金融本期先是保险涨势不错,期末券商股也有过大幅度拉升。
从资金流出的行业来看,本期虽然有19个行业净流出,并且净流出过亿元的行业还多达14个,但是超过10亿元的行业只有有色金属,接近10亿元的行业也只有房地产,它们分别净流出20.75亿元和9.08亿元,其他行业净流出的金额都比较均衡。上期被净买入较多的医药生物本期被卖出7亿元,而建筑装饰、化工、交通运输则连续被融资客看空,净流出金额都介于2-3亿元,规模较上期都有所扩大。本期资金面同上期相比,行业分化在加剧。
个股方面,本期有304只个股获得净买入,比上期剧减217只。上期中国平安(601318)净买入6.46亿元位居榜首,本期虽然净买入金额达到11.41亿元,但是只能排第三,排在前面的是贵州茅台(600519)的19.64亿元和京东方A(000725)的15.13亿元。其他流入较多的个股多数集中在银行和证券板块。还是以中国平安为例,本期该股的净流入金额超过整个非银金融板块的净流入金额,体现了类似中国平安这类“上证10”个股对资金的虹吸不仅来自其他行业,也包括同行业,另一方面,也说明市场的资金在没有增量的情况下,只能抱团少数个股,一旦不能维持,这类个股也难免出现调整。
净流出的个股多达646只,净流出过亿元的有25只,而流出最多的赣锋锂业(002460)金额为3.15亿元,也是唯一一只净流出超过3亿元的个股,说明个股方面,相对“上证10”的抱团,两融资金从其他个股的流出是普遍而且金额均衡的。
业内人士表示,近期资金对行情的态度有了分化,市场波动也在加剧,除了个股基本面,投资者也需要密切关注资金面的走势。
表:11月16日-11月22日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002477 |
雏鹰农牧 |
34.85 |
42410.25 |
4.73 |
601229 |
上海银行 |
34.69 |
66882.03 |
1.15 |
600197 |
伊力特 |
32.55 |
47143.16 |
4.73 |
600519 |
贵州茅台 |
31.92 |
679929.77 |
0.83 |
600926 |
杭州银行 |
29.50 |
36925.50 |
2.05 |
600009 |
上海机场 |
22.22 |
55948.48 |
1.12 |
000036 |
华联控股 |
20.09 |
17999.08 |
1.69 |
300182 |
捷成股份 |
18.42 |
22377.06 |
1.90 |
600031 |
三一重工 |
16.10 |
141079.96 |
2.14 |
600406 |
国电南瑞 |
15.53 |
255008.88 |
5.55 |
002049 |
紫光国芯 |
15.27 |
166773.34 |
5.54 |
600886 |
国投电力 |
14.40 |
172824.26 |
3.27 |
300113 |
顺网科技 |
13.77 |
20103.07 |
2.43 |
601636 |
旗滨集团 |
13.44 |
49692.38 |
3.70 |
600999 |
招商证券 |
12.80 |
178531.60 |
1.82 |
600216 |
浙江医药 |
12.25 |
55301.27 |
4.16 |
600565 |
迪马股份 |
12.16 |
26319.56 |
2.46 |
600521 |
华海药业 |
11.97 |
46400.06 |
1.82 |
600525 |
长园集团 |
11.77 |
70930.47 |
3.33 |
002385 |
大北农 |
10.84 |
62,859.08 |
3.96 |
数据来源:Wind资讯