从行业角度来看,本期有15个申万一级行业实现了融资净买入,其中有11个行业净买入超过1亿元,银行和非银金融分别以16.75亿元和12.45亿元位列第一、二名,这也是仅有的两个净买入超过10亿元的行业,排在第三的是电子,净买入6.69亿元。房地产和有色金属净买入也超过了4亿元,分别达到5.58亿元和4.12亿元。其他净买入居前的行业还有医药生物、通信、建筑材料、电信设备等。从杠杆资金的动向来看,选择大金融板为主要进入行业,这说明市场的反弹属于弱势反弹,融资客的操作比较保守。
剩余13个行业中有6个净流出超过1亿元,食品饮料、家用电器这两大今年表现上佳的行业本期位居净流出前两名,金额分别为4.10亿元和3.62亿元,不过这两大行业本期反弹力度在所有行业里算比较强势,而从资金的流出这一事实看,融资客选择在年底前趁反弹获利了结,是否持续流出,我们后面继续紧密观察。计算机、商业贸易、采掘是其他三个净流出超过1亿元的行业,净流出金额分别是2.17亿元、2.08亿元、1.85亿元、1.26亿元。
再从个股角度看,本期有421只个股取得资金净流入,比上期增加199只。有29只个股的净买入金额达到1亿元以上的规模。中国平安(601318)净买入9.75亿元,是整个非银金融净流入金额的80%左右,而从行情表现看,保险在中国平安的带领下获得净买入的占比大,那么证券则很可能净买入金额很小,甚至为负。京东方A(000725)和中环股份(002129)分别以5.06亿元、5.02亿元位列二、三名,减持对京东方A的利空得到二级市场的消化,股价也开始反弹。净买入前十的个股还有平安银行(000001)、海虹控股(000503)、招商银行(600036)、保利地产(600048)、兴业银行(601166)、新和成(002001)、牧原股份(002714)。
本期净流出的个股多达529只,资金超过1亿元的有9只,结合净流入个股来看,资金抱团的现象比较明显。四维图新(002405)净流出2.36亿元,美的集团(000333)和贵州茅台(600519)分别位列二、三位,净流出分别为2.15亿元和1.99亿元。永辉超市(601933)本期内传出与腾讯合作后直线涨停,后停牌公告腾讯将入股,但依然净流出1.50亿元。此外,宝钢股份(600019)、万华化学(600309)、隆基股份(601012)、五粮液(000858)等净流出居前。
美联储加息落地,叠加年底资金紧张的因素,股指最近交易量下滑,市场反弹持续性存疑。
表:12月7日-12月13日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002714 |
牧原股份 |
49.68 |
65815.52 |
2.05 |
002110 |
三钢闽光 |
25.56 |
67464.89 |
3.22 |
002129 |
中环股份 |
25.35 |
193425.37 |
5.64 |
002001 |
新和成 |
16.80 |
140465.36 |
3.40 |
002048 |
宁波华翔 |
16.37 |
52523.40 |
4.86 |
002153 |
石基信息 |
14.63 |
52080.94 |
3.63 |
600521 |
华海药业 |
13.87 |
48507.73 |
1.57 |
600426 |
华鲁恒升 |
13.16 |
45245.19 |
1.97 |
600926 |
杭州银行 |
12.88 |
46802.01 |
2.75 |
601601 |
中国太保 |
11.50 |
98087.25 |
0.37 |
600048 |
保利地产 |
11.46 |
276031.78 |
1.87 |
002261 |
拓维信息 |
11.36 |
70075.36 |
8.52 |
002294 |
信立泰 |
11.04 |
51838.30 |
1.18 |
601211 |
国泰君安 |
10.99 |
161476.22 |
1.76 |
000503 |
海虹控股 |
10.80 |
280921.33 |
7.68 |
600585 |
海螺水泥 |
10.57 |
173544.71 |
1.50 |
300182 |
捷成股份 |
10.18 |
26645.61 |
2.20 |
002456 |
欧菲科技 |
10.16 |
180371.07 |
3.12 |
002185 |
华天科技 |
9.87 |
158800.45 |
8.04 |
002285 |
世联行 |
9.43 |
104058.34 |
4.76 |
数据来源:Wind资讯