本统计期(2018年10月11日—2018年10月17日)内,两融余额跌破8000亿元,创下2014年11月24日以来的新低,本期期末报收7822.48亿元,较上期下降了450.67亿元。总体来看,市场成交量低迷,A股受外围因素影响而再创新低点2517.57点。
从行业的角度看,本期大盘走势可谓是严重打击融资客的投资信心。申万28个一级行业全部呈现融资净流出,半数以上的行业净流出规模高达10亿元。计算机行业净流出规模较上期继续增加,净流出金额高达36.99亿元;电子、非银金融也遭融资客持续卖出,金额分别为33.20亿元、32.72亿元;有色金属、医药生物、房地产则分别以净流出32.27亿元、31.66亿元、31.62亿元,位居第4-6位;通信、化工、传媒、食品饮料净流出金额分别为22.08亿元、16.57亿元、16.56亿元、15.32亿元,位居第7-10位。除此之外,银行、电气设备、公用事业、机械设备、建筑装饰、交通运输行业也有较多融资客撤离,净流出规模超过10亿元。
从个股的角度看,本期有69只个股实现净买入,较上期减少了184只。仅长春高新(000661)融资净买入额超过1亿元,金额为1.10亿元;利亚德(300296)、恒逸石化(000703)、新钢股份(600782)净流入金额分别为8813.61万元、7308.96万元、6847.14万元,位居第2-4位;格力电器(000651)、国机汽车(600335)、合力泰(002217)分别以5645.27万元、5550.50万元、4466.96万元的融资净买入额位居5-7位;华海药业(600521)、泰禾集团(000732)、信维通信(300136)净买入额分别为3725.78万元、3561.18万元、3299.51万元,位居8-10位。
本期净流出的个股共有890只,其中蓝筹股流出居多。贵州茅台(600519)、科大讯飞(002230)、中国平安(601318)分别以8.50亿元、7.38亿元、6.24亿元的净流出金额排名前3位;京东方A(000725)、鹏博士(600804)、赣锋锂业(002460)净流出金额达5.80亿元、4.98亿元、4.84亿元,位列第4-6位;凯乐科技(600260)、国新健康(000503)、兴业银行(601166)、安信信托(600816)净流出金额也较多,分别为4.23亿元、3.51亿元、3.28亿元、2.73亿元,位列第7-10位。另外,净流出金额较多还有新城控股、鹏欣资源、东华软件等个股。
当前对A股拖累最明显的,还在于大量上市公司股权质押风险的问题,如果这一风险能有效解除,则在众多上市公司价值被严重低估的大背景下,反弹随时可能出现。上周末,相关部门已表示鼓励险资介入以降低上市公司股权质押风险,一旦获得险资回应,则有望带来预期恢复下的反弹。
表:10月11日-10月17日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
300296 |
利亚德 |
2,298.90 |
8,813.61 |
0.73 |
002180 |
纳思达 |
1,098.22 |
83.46 |
0.01 |
000008 |
神州高铁 |
952.03 |
1,298.75 |
0.14 |
002572 |
索菲亚 |
654.97 |
910.28 |
0.08 |
000040 |
东旭蓝天 |
607.00 |
508.57 |
0.05 |
002640 |
跨境通 |
553.73 |
3,287.85 |
0.34 |
002217 |
合力泰 |
517.97 |
4,466.96 |
0.51 |
300136 |
信维通信 |
509.17 |
3,299.51 |
0.18 |
601138 |
工业富联 |
322.17 |
2,176.57 |
0.17 |
600782 |
新钢股份 |
45.44 |
22,675.11 |
1.38 |
002311 |
海大集团 |
19.66 |
6,620.69 |
0.21 |
000933 |
神火股份 |
18.70 |
2,973.20 |
0.38 |
000703 |
恒逸石化 |
14.67 |
63,866.87 |
2.10 |
600335 |
国机汽车 |
14.43 |
30,226.64 |
4.74 |
600236 |
桂冠电力 |
13.66 |
8,896.77 |
0.46 |
600521 |
华海药业 |
10.52 |
54,444.25 |
4.00 |
601101 |
昊华能源 |
9.53 |
32,393.69 |
3.96 |
600612 |
老凤祥 |
7.17 |
4,526.55 |
0.41 |
600803 |
新奥股份 |
6.39 |
51,239.03 |
3.42 |
603369 |
今世缘 |
5.69 |
20,697.70 |
0.95 |
数据来源:Wind资讯