本统计期(2018年10月25日—2018年10月31日)大盘回调后开始企稳回升,以券商为代表的金融股表现强势。虽政策效应带动了市场情绪,但融资客信心仍不足,期间两融余额震荡下滑44.37亿元,期末报收于7701.93亿元。
从行业的角度看,在申万28个一级行业中,共有7个行业呈现融资净买入状态。其中非银金融获融资客大量买入,净买入金额高达6.73亿元。钢铁、食品饮料、纺织服装净买入规模也达亿元级别,金额分别为1.46亿元、1.40亿元、1.03亿元。汽车、国防军工、有色金属净买入额也较多,分别为9671.96万元、3060.59万元、2035.25万元。其余21个行业全部被净卖出。据我们统计,共有20个行业净流出规模超过1亿元。房地产本期遭融资客大量卖出,金额高达8.34亿元;医药生物、电子、银行净流出规模也巨大,分别以6.09亿元、5.70亿元、5.17亿元的净流出金额分列第2-4位;化工、建筑装饰、公用事业净流出金额分别为4.87亿元、4.56亿元、2.76亿元,位列第5-7位;计算机、通信、机器设备分别以2.61亿元、2.51亿元、2.20亿元的净流出额,位列第8-10位。
从个股的角度看,本期有315只个股实现净买入,较上期增加了85只。贵州茅台(600519)、国海证券(000750)、新华保险(601336)、中国太保(601601)净买入金额超过1亿元,分别为1.84亿元、1.81亿元、1.25亿元、1.12亿元。华孚时尚(002042)、复星医药(600196)、西南证券(600369)分别以净买入金额9096.18万元、9087.48万元、9023.07万元,位居第5-7位。南京银行(601009)、太平洋(601099)、平安银行(000001)净买入金额分别为8289.15万元、7587.41万元、7412.68万元,位居第8-10位。
本期净流出的个股共有636只,有12只个股融资客撤资超过亿元,中国建筑(601668)、万华化学(600309)净流出金额较多,分别为2.83亿元、2.24亿元。保利地产(600048)、中国平安(601318)、海康威视(002415)分别以1.93亿元、1.44亿元、1.40亿元的净流出额,位列第3-5位;农业银行(601288)、亨通光电(600487)、兴业银行(601166)、京东方A(000725)、招商蛇口(001979)净流出金额分别为1.34亿元、1.32亿元、1.26亿元、1.18亿元、1.13亿元,位列第6-10位。
基于大量利好政策的支撑,上市公司股权质押危机逐渐被有效化解,市场情绪出现复苏迹象。此外,人社部表示,截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资,保险资金、银行理财、职业年金等中长线资金也有望加大入市力度,未来A股的资金面将有较强的保障。
表:10月25日-10月31日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
000933 |
神火股份 |
78.02 |
8,347.17 |
1.02 |
002180 |
纳思达 |
41.32 |
1,332.23 |
0.06 |
000418 |
小天鹅A |
33.41 |
14,347.31 |
0.77 |
002563 |
森马服饰 |
24.13 |
4,994.06 |
0.34 |
002640 |
跨境通 |
24.00 |
9,952.39 |
0.95 |
601138 |
工业富联 |
22.26 |
12,372.29 |
0.90 |
000008 |
神州高铁 |
20.49 |
6,582.94 |
0.59 |
600782 |
新钢股份 |
17.72 |
30,866.66 |
1.86 |
600398 |
海澜之家 |
17.21 |
17,703.40 |
0.51 |
000596 |
古井贡酒 |
16.19 |
21,753.53 |
1.03 |
600298 |
安琪酵母 |
16.13 |
40,944.68 |
2.30 |
000750 |
国海证券 |
15.00 |
144,182.58 |
7.23 |
002179 |
中航光电 |
13.97 |
23,932.04 |
0.80 |
600741 |
华域汽车 |
13.88 |
58,451.83 |
1.17 |
601601 |
中国太保 |
12.93 |
85,987.99 |
0.41 |
002042 |
华孚时尚 |
12.44 |
37,018.02 |
5.06 |
002071 |
长城影视 |
12.28 |
14,523.36 |
6.18 |
002572 |
索菲亚 |
12.00 |
2,511.27 |
0.22 |
000898 |
鞍钢股份 |
10.93 |
52,184.49 |
1.45 |
000921 |
海信家电 |
10.26 |
27,420.24 |
4.47 |
数据来源:Wind资讯