本统计期(2019年4月18日-2019年4月24日)内,大盘连续调整,沪指跌破3200点关口,对市场信心有所冲击。市场成交量也持续萎缩,北上资金以净流出为主,但两融余额逆市增长,较上期增加了101.49亿元,期末报收于9915.21亿元,距万亿关口仅一步之遥。
从行业的角度看,申万28个一级行业中,本期呈现融资净流出状态的行业有所增加,共有9个行业。其中国防军工、有色金属、医药生物净流出规模较大,净流出金额分别为4.69亿元、3.92亿元、3.69亿元。钢铁、计算机、银行则分别以2.97亿元、2.92亿元、2.25亿元的净流出额位列第3-6位;综合、轻工制造、休闲服务净流出金额依次为2.15亿元、1.29亿元、9555.79万元,位居第7-9位。
剩余的27个行业全部实现净买入,其中房地产获融资客大幅加仓,净买入金额高达24.53亿元,电子、通信、汽车净买入规模也分别站上10亿元,金额分别为15.39亿元、13.00亿元、10.40亿元;家用电器、食品饮料、机械设备分别净买入9.30亿元、7.18亿元、6.69亿元,位居第5-7位;采掘、农林牧渔、化工净买入金额分别为5.25亿元、5.11亿元、4.98亿元,位居第8-10位。
从个股的角度看,本期共有480只个股实现净买入,较上期减少了58只。万科A(000002)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519)净买入金额分别为8.66亿元、7.98亿元、5.66亿元,位居第1-3位。保利地产(600048)、力帆股份(601777)、上海梅林(600073)分别获融资客净买入5.43亿元、4.38亿元、3.96亿元,位居第4-6位;中兴通讯(000063)、仁和药业(000650)、桐昆股份(601233)、大北农(002385)分别以3.24亿元、3.19亿元、3.00亿元的净买入额位居第7-10位。
反之,本期遭融资客撤离的个股共有470只。其中二三四五(002195)、五粮液(000858)、方大炭素(600516)融资净流出规模较大,金额为2.82亿元、2.53亿元、2.47亿元;中国重工(601989)、中国国旅(601888)、南钢股份(600282)、通威股份(600438)净流出金额分别为2.38亿元、2.10亿元、2.10亿元、2.08亿元,位居第4-7位;浙江龙盛(600352)、康恩贝(600572)、中信国安(000839)分别以融资净流出1.94亿元、1.79亿元、1.73亿元进入前十名。
中信证券认为,未来增量资金增加主要来自外资、回购、保险、杠杆资金、社保+养老金、私募基金这六个方面。年内增量资金的绝对大头是外资,而外资偏好低估值的个股,由于股价快速上行,估值得以修复,引发部分年初布局的资金兑现离场。但随着5月份MSCI扩容临近,外资布局窗口或将在4月下旬再度开启,投资者可积极关注外资配置风格以及资金流向。
表:4月18日-4月24日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002600 |
领益智造 |
174.86 |
41,015.26 |
3.61 |
300144 |
宋城演艺 |
149.54 |
11,131.57 |
0.42 |
002555 |
三七互娱 |
118.47 |
11,939.99 |
0.55 |
601777 |
力帆股份 |
106.97 |
87,218.57 |
8.78 |
600073 |
上海梅林 |
79.56 |
89,812.18 |
8.24 |
000629 |
攀钢钒钛 |
58.98 |
27,634.89 |
1.53 |
300433 |
蓝思科技 |
58.27 |
23,745.27 |
0.65 |
000650 |
仁和药业 |
55.68 |
82,507.63 |
7.79 |
002071 |
长城影视 |
36.69 |
22,228.41 |
7.33 |
000002 |
万科A |
27.75 |
312,879.59 |
1.09 |
001696 |
宗申动力 |
25.60 |
57,333.37 |
6.81 |
600566 |
济川药业 |
23.95 |
48,134.86 |
1.57 |
002385 |
大北农 |
23.48 |
133,995.72 |
6.18 |
601336 |
新华保险 |
21.18 |
104,300.48 |
0.82 |
600166 |
福田汽车 |
20.69 |
102,456.16 |
5.15 |
002032 |
苏泊尔 |
19.36 |
6,814.67 |
0.17 |
002739 |
万达电影 |
19.07 |
109,016.09 |
2.43 |
601233 |
桐昆股份 |
18.17 |
151,246.25 |
5.10 |
002311 |
海大集团 |
18.08 |
11,715.45 |
0.25 |
600239 |
云南城投 |
17.86 |
70,871.26 |
8.79 |
数据来源:Wind资讯