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本统计期(2019年9月5日-2019年9月11日)内,两融余额持续上升,创下5月以来阶段新高,本期报收于9650.59亿元,较上期增加了272.84亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有5个行业遭融资客撤离较多。包括有色金属、房地产、钢铁、家用电器、综合,净流出金额依次为5.18亿元、4.34亿元、2.06亿元、1.55亿元、0.21亿元。 剩余的23个行业全部实现净买入,其中计算机、电子分别以51.88亿元、47.03亿元的净买入金额继续蝉联榜单第一位和第二位;通信、非银金融、医药生物、化工买入规模也分别站上10亿元,金额分别为41.93亿元、38.31亿元、24.44亿元、13.64亿元,位居第3-6位;国防军工、传媒、食品饮料、农林牧渔分别净买入9.03亿元、8.81亿元、7.75亿元、7.51亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期共有1054只个股实现净买入,较上期增加了110只。中兴通讯(000063)以14.81亿元的净买入额位居榜首;其次是闻泰科技(600745)、中国平安(601318)、京东方A(000725),分别获融资客净买入8.16亿元、4.97亿元、4.45亿元,位居第2-4位;中信建投(601066)、沃森生物(300142)、宁德时代(300750)分别净买入4.02亿元、3.21亿元、2.90亿元,位居第5-7位;中科曙光(603019)、五粮液(000858)、南京证券(601990)净买入额依次为2.87亿元、2.69亿元、2.60亿元,位居第8-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有575只。其中中国软件(600536)、兴业银行(601166)、万科A(000002)融资净流出规模较大,金额为4.25亿元、3.71亿元、2.64亿元;生益科技(600183)、山东黄金(600547)、三一重工(600031)净流出金额分别为2.24亿元、1.80亿元、1.70亿元,位居第4-6位;双汇发展(000895)、恒邦股份(002237)、华北制药(600812)、格力电器(000651)分别以融资净流出1.35亿元、1.30亿元、1.24亿元、1.15亿元位居第7-10位。 9月以来,随着A股再度回暖,外资流入规模和速度再度提升,截至9月11日,9月北向资金净流入规模已达到356.05亿元。加上近日,国家外汇管理局宣布了取消QFII和RQFII的投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制的消息,预示着中国证券市场对外开放将进一步加速,外资长期稳定的流入A股可期。 表:9月5日-9月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300183 东软载波 356.59 12,438.02 3.03 002212 南洋股份 268.21 20,682.06 1.31 002531 天顺风能 244.06 5,814.96 0.44 300493 润欣科技 212.86 10,716.00 2.80 600378 昊华科技 192.35 4,000.65 1.27 600231 凌钢股份 179.30 788.33 0.10 002537 海联金汇 176.97 9,292.56 0.92 600163 中闽能源 166.21 1,457.66 0.37 000976 华铁股份 164.75 2,120.33 0.24 002698 博实股份 162.23 6,023.33 0.71 002747 埃斯顿 161.72 7,116.43 0.96 601878 浙商证券 151.88 24,670.39 2.17 000158 常山北明 144.06 7,661.96 0.81 600903 贵州燃气 142.53 7,373.59 0.85 600850 华东电脑 142.17 28,326.66 2.33 600996 贵广网络 138.86 8,405.40 2.70 603515 欧普照明 133.05 4,721.34 0.22 603989 艾华集团 132.06 4,300.52 0.53 000589 贵州轮胎 126.26 8,968.81 2.37 002010 传化智联 123.83 2,856.43 0.11 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-12
本统计期(2019年8月29日-2019年9月4日)内,指数再度开启上涨攻势,沪指再上3000点关口,创业板指创逾4个月新高。两融余额持续上涨,本期期末报收于9377.75亿元,较上期增加了136.7亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有20个行业呈现融资净买入状态,其中有5个行业融资净买入规模达到十亿元级别。科技、消费行业依旧受融资客青睐,计算机、电子、国防军工净买入额居前,分别为34.24亿元、20.67亿元、15.11亿元。医药生物、食品饮料位列其后,分别实现净买入14.81亿元、11.69亿元。化工、有色金属、机械设备、电气设备、农林牧渔热度不减,分别以6.72亿元、6.49亿元、5.26亿元、4.95亿元、4.39亿元的净买入额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有8个,其中银行净流出居前,达7.52亿元,远远超过排名第二的建筑材料,为2.86亿元。家用电器、建筑装饰、钢铁也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为2.49亿元、1.66亿元、1.59亿元,位列3-5位;采掘、综合、公用事业则分别以净流出3018.97万元、2016.24万元、1978.37万元,位居第6-8位 从个股的角度看,本期有944只个股实现净买入,较上期增加47只。中国长城(000066)、中科曙光(603019)、贵州茅台(600519)融资净买入额较大,金额分别为5.43亿元、5.20亿元、3.53亿元,位居第1-3位;万科A(000002)、兆易创新(603986)、牧原股份(002714)净流入金额分别为3.34亿元、3.08亿元、2.96亿元,位居第4-6位;中航沈飞(600760)、航天发展(000547)、保利地产(600048)、人民网(603000)分别以2.80亿元、2.65亿元、2.89亿元、2.37亿元的净买入额位居第7-10位。 本期净流出的个股共有684只。海螺水泥(600585)、京东方A(000725)、兴业银行(601166)分别以2.46亿元、2.36亿元、2.18亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、平安银行(000001)、信维通信(300136)分别净流出2.14亿元、2.10亿元、1.64亿元,位列第4-6位;格力电器(000651)、中信证券(600030)、中国太保(601601)、金地集团(600383)净流出金额分别为1.62亿元、1.41亿元、1.34亿元、1.28亿元,位列第7-10位。 市场人士表示,除了外资提升A股权重,下半年增量长期资金入市还有两个来源:一是基本养老金、职业年金等投资二级市场的比例距离相关法规政策的上限还有较大空间,到今年年底,预计养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;二是保险资金有望提高权益投资限制比例,有望为A股带来超9000亿元左右的增量资金。 表:8月29日-9月4日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000547 航天发展 612.89 30,519.87 2.30 002326 永太科技 538.40 6,476.15 1.22 002413 雷科防务 523.40 9,664.15 1.39 002670 国盛金控 267.44 16,107.96 0.80 300284 苏交科 260.29 1,580.38 0.26 002709 天赐材料 252.49 3,081.98 0.48 600317 营口港 233.03 728.19 0.04 000802 北京文化 231.55 4,748.92 0.71 002491 通鼎互联 207.98 8,405.71 0.95 600929 湖南盐业 200.94 3,780.36 1.53 002611 东方精工 199.43 7,802.49 1.63 600577 精达股份 196.88 3,343.92 0.62 600641 万业企业 193.54 7,093.75 0.74 600760 中航沈飞 187.76 43,545.04 2.99 000517 荣安地产 167.44 1,656.44 0.19 600562 国睿科技 159.08 7,419.43 0.70 600295 鄂尔多斯 155.39 1,265.51 0.26 300458 全志科技 154.94 18,327.07 3.19 600057 厦门象屿 151.56 1,954.35 0.20 300676 华大基因 147.43 31,620.22 1.83 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-06
本统计期(2019年8月29日-2019年9月4日)内,指数再度开启上涨攻势,沪指再上3000点关口,创业板指创逾4个月新高。两融余额持续上涨,本期期末报收于9377.75亿元,较上期增加了136.7亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有20个行业呈现融资净买入状态,其中有5个行业融资净买入规模达到十亿元级别。科技、消费行业依旧受融资客青睐,计算机、电子、国防军工净买入额居前,分别为34.24亿元、20.67亿元、15.11亿元。医药生物、食品饮料位列其后,分别实现净买入14.81亿元、11.69亿元。化工、有色金属、机械设备、电气设备、农林牧渔热度不减,分别以6.72亿元、6.49亿元、5.26亿元、4.95亿元、4.39亿元的净买入额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有8个,其中银行净流出居前,达7.52亿元,远远超过排名第二的建筑材料,为2.86亿元。家用电器、建筑装饰、钢铁也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为2.49亿元、1.66亿元、1.59亿元,位列3-5位;采掘、综合、公用事业则分别以净流出3018.97万元、2016.24万元、1978.37万元,位居第6-8位 从个股的角度看,本期有944只个股实现净买入,较上期增加47只。中国长城(000066)、中科曙光(603019)、贵州茅台(600519)融资净买入额较大,金额分别为5.43亿元、5.20亿元、3.53亿元,位居第1-3位;万科A(000002)、兆易创新(603986)、牧原股份(002714)净流入金额分别为3.34亿元、3.08亿元、2.96亿元,位居第4-6位;中航沈飞(600760)、航天发展(000547)、保利地产(600048)、人民网(603000)分别以2.80亿元、2.65亿元、2.89亿元、2.37亿元的净买入额位居第7-10位。 本期净流出的个股共有684只。海螺水泥(600585)、京东方A(000725)、兴业银行(601166)分别以2.46亿元、2.36亿元、2.18亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、平安银行(000001)、信维通信(300136)分别净流出2.14亿元、2.10亿元、1.64亿元,位列第4-6位;格力电器(000651)、中信证券(600030)、中国太保(601601)、金地集团(600383)净流出金额分别为1.62亿元、1.41亿元、1.34亿元、1.28亿元,位列第7-10位。 市场人士表示,除了外资提升A股权重,下半年增量长期资金入市还有两个来源:一是基本养老金、职业年金等投资二级市场的比例距离相关法规政策的上限还有较大空间,到今年年底,预计养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;二是保险资金有望提高权益投资限制比例,有望为A股带来超9000亿元左右的增量资金。 表:8月29日-9月4日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000547 航天发展 612.89 30,519.87 2.30 002326 永太科技 538.40 6,476.15 1.22 002413 雷科防务 523.40 9,664.15 1.39 002670 国盛金控 267.44 16,107.96 0.80 300284 苏交科 260.29 1,580.38 0.26 002709 天赐材料 252.49 3,081.98 0.48 600317 营口港 233.03 728.19 0.04 000802 北京文化 231.55 4,748.92 0.71 002491 通鼎互联 207.98 8,405.71 0.95 600929 湖南盐业 200.94 3,780.36 1.53 002611 东方精工 199.43 7,802.49 1.63 600577 精达股份 196.88 3,343.92 0.62 600641 万业企业 193.54 7,093.75 0.74 600760 中航沈飞 187.76 43,545.04 2.99 000517 荣安地产 167.44 1,656.44 0.19 600562 国睿科技 159.08 7,419.43 0.70 600295 鄂尔多斯 155.39 1,265.51 0.26 300458 全志科技 154.94 18,327.07 3.19 600057 厦门象屿 151.56 1,954.35 0.20 300676 华大基因 147.43 31,620.22 1.83 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-06
本统计期(2019年8月22日-2019年8月28日)内,大盘期间震荡,两融余额在8月16日触底后,止跌回升,本期期末报收于9241.05亿元,较上期增加111.12亿元。 在申万28个一级行业中,本期共有21个行业呈现融资净买入状态,较上期增加5个行业。电子连续三期净买入额位居榜首,金额高达21.90亿元,可见市场对科技股热度不减;其次是医药生物、农林牧渔、计算机,净买入额分别为21.82亿元、16.92亿元、15.62亿元。国防军工、通信、食品饮料最近表现活跃,获较多融资客买入,金额分别达6.56亿元、5.31亿元、4.63亿元,位居第5-7位;银行、房地产、化工则分别以4.30亿元、3.93亿元、3.76亿元的融资净买入额位居8-10位。 剩下的7个行业全部被净卖出。非银金融、家用电器、有色金属净流出规模居前,金额依次为3.19亿元、2.82亿元、2.43亿元;之后是采掘、钢铁、建筑装饰、交通运输,净流出金额分别为1.81亿元、1.30亿元、1.26亿元、0.55亿元,位居第4-7位。 从个股的角度看,本期有897只个股实现净买入,正邦科技(002157)净买入金额位居榜首,金额达7.70亿元;贵州茅台(600519)、保利地产(600048)分别以5.34亿元、3.55亿元的净买入额排名第二、三位;深科技(000021)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)净流入金额分别为2.93亿元、2.58亿元、2.45亿元,位列4-6位;中国长城(000066)、招商银行(600036)、中信建投(601066)、兴森科技(002436)分别以2.44亿元、2.38亿元、2.34亿元、2.32亿元的净流入额;位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有731只。格力电器(000651)、京东方A(000725)、五粮液(000858)遭融资客抛售较多,金额分别达2.68亿元、2.62亿元、2.41亿元;紫光国辉(002049)、中环股份(002129)、中信证券(600030)分别净流出2.07亿元、1.80亿元、1.70亿元,位列第4-6位;浙江龙盛(600352)、浙江医药(600216)、通威股份(600438)、中国软件(600536)净流出金额分别为1.64亿元、1.60亿元、1.34亿元、1.34亿元,位列第7-10位。 8月27日,MSCI将A股纳入因子从10%提到15%,步入9月后,富时罗素、标普道琼斯指数也将提升A股权重。市场人士指出,外资资金的流入预计将为A股市场带来300亿美元至400亿美元(人民币2100亿元至3200亿元)的增量资金,将有力提升A股市场市值,并给市场传导出积极的投资情绪,助力9月份行情的出现。 表:8月22日-8月28日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600966 博汇纸业 1,668.81 2,195.54 0.41 002505 大康农业 1,057.12 6,666.75 0.54 002390 信邦制药 784.80 276.06 0.03 002145 中核钛白 579.66 2,321.94 0.38 601567 三星医疗 570.29 2,379.50 0.26 603377 东方时尚 500.01 2,839.32 0.29 300529 健帆生物 413.74 10,642.16 0.95 002411 延安必康 400.64 2,948.34 0.12 600081 东风科技 374.23 4,684.52 1.15 002488 金固股份 366.40 8,402.14 1.42 002750 龙津药业 339.73 6,941.08 1.23 002019 亿帆医药 311.42 17,172.28 1.66 300110 华仁药业 311.35 9,139.78 1.74 002547 春兴精工 307.82 18,495.25 2.46 600965 福成股份 307.80 1,657.68 0.21 600322 天房发展 306.16 574.93 0.16 002297 博云新材 291.44 2,951.30 0.84 600581 八一钢铁 284.84 1,002.24 0.20 601799 星宇股份 281.08 881.38 0.04 002506 协鑫集成 275.60 9,350.81 0.30 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-30
本统计期(2019年8月15日-8月21日)内,大盘延续反弹,创业板更是强势领涨。本周下调转融资费率和放宽标的范围,两融余额重回9000亿元,本期期末报收于9129.93亿元,较上期增加175.55亿元。 行业层面上,在申万28个一级行业中,本期呈现融资净买入状态的行业个数较上期大幅增加,共有16个。其中有四个行业净买入额突破10亿元,依次是电子、计算机、银行、电气设备,净买入金额分别为29.13亿元、27.67亿元、11.16亿元、10.45亿元;非银金融、化工、通信仍获融资客青睐,实现净买入9.76亿元、8.56亿元、6.66亿元,位居第5-7位;国防军工、机械设备、农林牧渔分别以3.95亿元、3.63亿元、2.72亿元的净买入额位居第8-10位。 剩余的12个行业均呈现融资净流出状态。其中有两个行业净流出规模超过10亿元,分别是传媒、有色金属,净流出金额依次是20.68亿元、10.23亿元;家用电器、公用事业、采掘净流出金额分别为7.20亿元、5.01亿元、3.03亿元,位居第3-5位;食品饮料、建筑装饰、综合、房地产、汽车则分别以净流出2.04亿元、1.72亿元、1.47亿元、1.06亿元、0.88亿元,位居第6-10位。 个股层面上,本期有931只个股实现净买入,较上期大幅增加610只个股,这与本期扩大两融标的数量有关。其中中国平安(601318)获融资客净买入金额高达14.51亿元,位居榜首;平安银行(000001)、和而泰(002402)、欧菲光(002456)紧随其后,实现净流入金额分别为4.37亿元、3.65亿元、3.58亿元,位居第2-4位;长城证券(002939)、第一创业(002797)、贵州茅台(600519)则分别以3.56亿元、3.49亿元、3.21亿元的净买入金额位居第5-7位;中信建投(601066)、正邦科技(002157)、润和软件(300339)净买入金额分别为3.00亿元、2.68亿元、2.67亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有697只。掌趣科技(300315)、海南海药(000566)、大富科技(300134)分别以16.00亿元、8.61亿元、7.67亿元的净流出金额排名前3位;东方锆业(002167)、电广传媒(000917)、同洲电子(002052)分别净流出7.09亿元、6.45亿元、6.40亿元,位列第4-6位;科融环境(300152)、贝因美(002570)、罗牛山(000735)、湖南黄金(002155)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为6.34亿元、3.93亿元、3.86亿元、3.70亿元,位列第7-10位。 市场人士分析,在当前存量资金仍处于高仓位的情况下,市场再来一波短线宽幅震荡反弹,需要有新的利好因素支持,但从当前的情况来看,仍是具有不确定性。增量资金方面,主要来自于被动配置资金的介入可能,基于MSCI指数因子从10%上调至15%在本月底将会正式生效,这将可能会为市场带来百亿规模的被动配置资金。 表:8月15日-8月21日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000070 特发信息 9,626.11 11,005.74 1.21 300189 神农科技 2,734.07 473.15 0.15 002737 葵花药业 2,171.26 980.54 0.12 000620 新华联 1,806.30 357.33 0.04 603338 浙江鼎力 1,656.94 2,316.46 0.12 002402 和而泰 1,639.05 36,506.00 4.16 600278 东方创业 1,279.51 2,673.64 0.44 600695 绿庭投资 909.71 786.26 0.39 603699 纽威股份 896.08 535.11 0.06 300118 东方日升 875.28 4,210.86 0.56 600180 瑞茂通 852.26 776.39 0.09 002212 南洋股份 794.83 1,945.85 0.13 601069 西部黄金 785.00 9,439.17 0.97 600812 华北制药 764.77 8,807.22 1.00 603588 高能环境 720.59 1,182.49 0.19 601008 连云港 663.45 2,321.37 0.51 002745 木林森 613.88 3,404.83 0.45 002044 美年健康 604.30 4,699.99 0.11 002320 海峡股份 588.13 1,445.88 0.21 000818 航锦科技 556.64 4,256.68 0.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-23
本统计期(2019年8月8日-2019年8月14日)内,大盘呈现弱势反弹,两融余额先降后升,期间最低达8925.79亿元,本期期末报收于8954.38亿元亿元,较上期减少22.87亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期共有7个行业呈现融资净买入状态。其中电子以融资净买入金额4.78亿元位居榜首。紧随其后的是银行、非银金融,净买入金额分别1.52亿元、1.45亿元,位居第2、3位。剩下的4个行业依次是有色金属、家用电器、国防军工、农林牧渔,净买入金额分别为9939.15万元、5599.37万元、4252.29万元、853.17万元。 反之,本期融资净流出的行业共有21个,其中有17个行业净流出超过1亿元,排名前三的分别是食品饮料、医药生物、通信,净流出金额为6.54亿元、3.55亿元、3.15亿元;排名第4-6位的分别是化工、房地产、交通运输,净流出额依次是2.93亿元、2.84亿元、2.78亿元;计算机、建筑装饰、传媒、公用事业本期净流出规模也较大,分别以净流出2.59亿元、2.46亿元、2.33亿元、2.06亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有321只个股实现净买入,较上期增加了68只。中国平安(601318)以净买入金额5.89亿元排名第一;兴业银行(601166)、生益科技(600183)、山东黄金(600547)融资净买入规模较大,金额分别为2.78亿元、1.64亿元、1.55亿元,位居第2-4位;顺络电子(002138)、美的集团(000333)、中国软件(600536)分别以1.54亿元、1.45亿元、1.41亿元的融资净买入位列第5-7位;紫光国微(002049)、微芯生物(688321)、温氏股份(300498)则以1.33亿元、1.23亿元、1.20亿元的净买入额位居第8-10位。 本期净流出的个股共有657只,其中贵州茅台(600519)融资净流出金额巨大,为4.70亿元,中信证券(600030)、恒生电子(600570)、同花顺(300033)则分别净流出2.86亿元、1.79亿元、1.77亿元,位居其后;银泰资源(000975)、大族激光(002008)、保利地产(600048)净流出金额分别为1.63亿元、1.53亿元、1.51亿元,位居第5-7位;新希望(000876)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)净流出额依次是1.46亿元、1.45亿元、1.27亿元,位居第8-10位。 8月9日,沪深交易所对融资融券交易实施细则进行修改,取消130%最低维持担保比例,并在维保比例的计算中引入“其他担保物”的因素。此外,沪深交易所还对两融标的股票进行了扩容,沪深两市两融标的由950只扩大至1600只,其中深市扩容375只个股,沪市扩容275只个股。市场人士指出,下调转融资费率和放宽标的范围,体现了引导合规资金参与市场投资、维护市场活力的政策导向,也表明了监管层对于当前两融风险管控的信心。 表:8月8日-8月14日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600346 恒力石化 59.62 23,994.77 0.40 688321 微芯生物 52.11 12,301.32 3.04 002138 顺络电子 40.22 52,485.95 3.32 688010 福光股份 34.44 10,844.37 3.74 688333 铂力特 25.64 6,584.54 4.02 000049 德赛电池 24.72 37,566.57 4.81 600183 生益科技 23.65 94,506.37 1.98 002653 海思科 21.04 12,889.68 1.38 300433 蓝思科技 19.99 22,508.61 0.73 600004 白云机场 19.19 17,189.58 0.46 002493 荣盛石化 18.87 72,013.43 1.10 688015 交控科技 18.74 5,427.00 3.01 688099 晶晨股份 17.33 10,992.49 2.34 600612 老凤祥 16.28 9,629.56 0.58 002271 东方雨虹 14.38 40,780.53 1.94 600867 通化东宝 12.94 89,619.92 2.65 000596 古井贡酒 12.19 15,877.93 0.36 600298 安琪酵母 12.13 31,390.23 1.36 600536 中国软件 11.42 178,232.79 7.11 688066 航天宏图 10.86 7,429.20 3.12 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-16
本统计期(2019年8月1日—2019年8月7日)内,A股市场开启了下跌模式,短短5个交易日大盘下跌了近200点,走势上更是留下了2个跳空缺口,市场避险情绪浓厚。两融余额也一路下滑,较上期期末减少112.36亿元,本期期末报收于8977.25亿元。 从行业的角度看,在申万28个一级行业中,仅3个行业呈现融资净买入状态。银行获融资客买入最多,金额高达10.38亿元;其次是有色金属,净买入金额为5.70亿元;家用电器位列第三,净买入金额为2.86亿元。 反之,本期净流出的行业共有25个。其中有4个行业净流出规模超过10亿元,依次是非银金融、电子、计算机、化工,净流出分别达16.99亿元、16.51亿元、12.19亿元、10.38亿元;通信、医药生物、公用事业也有较多融资客撤离,分别以7.44亿元、7.20亿元、5.42亿元的净流出额排名第5-7位;国防军工、交通运输、传媒则分别净流出5.41亿元、4.90亿元、4.82亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有253只个股实现净买入,较上期减少了102只。兴业银行(601166)、中环股份(002129)、华友钴业(603799)净买入规模排名前3位,金额分别为3.13亿元、2.96亿元、2.25亿元。贵州茅台(600519)、平安银行(000001)、山东黄金(600547)分别以净流入金额2.12亿元、2.08亿元、1.82亿元,位居第4-6位;荣盛石化(002493)、洋河股份(002304)、招商银行(600036)、招商蛇口(001979)净流入金额分别为1.77亿元、1.68亿元、1.67亿元、1.52亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有722只。其中18只融资净流出规模超过亿元的个股。京东方A(000725)以净流出6.56亿元位居榜首。随后是中信证券(600030)、中兴通讯(000063)、上港集团(600018)分别净流出4.80亿元、2.87亿元、2.11亿元,位列第2-4位;浙江龙盛(600352)、中国铁建(601186)、立讯精密(002475)净流出金额分别为2.02亿元、1.88亿元、1.77亿元,位列第5-7位;温氏股份(300498)、财通证券(601108)、用友网络(600588)则分别以1.58亿元、1.46亿元、1.40亿元的净流出金额,位居第8-10位。 8月8日,MSCI公布8月季度评议的最终决定,结果显示,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,将在8月27日收盘后生效。MSCI中国区研究主管魏震对此表示,MSCI将如期提升A股的纳入因子,这一决定不受近期外围扰动影响。招商证券测算,本次调整将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元)。 表:8月1日-8月7日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 688001 华兴源创 68.66 9,070.43 3.27 600346 恒力石化 49.45 14,057.40 0.26 603589 口子窖 47.35 3,086.01 0.09 603799 华友钴业 43.58 46,026.99 1.65 601231 环旭电子 41.94 30,021.68 1.19 002493 荣盛石化 40.87 60,175.95 0.93 688122 西部超导 33.01 7,786.73 3.17 688002 睿创微纳 32.89 10,923.44 3.23 600612 老凤祥 30.79 10,096.15 0.67 688022 瀚川智能 30.72 6,197.27 3.08 688006 杭可科技 26.40 10,360.61 3.82 688028 沃尔德 24.71 8,191.04 3.49 002129 中环股份 23.46 156,263.33 5.45 603885 吉祥航空 22.83 3,140.11 0.15 600366 宁波韵升 17.88 76,339.85 9.17 688020 方邦股份 17.69 7,884.91 3.51 688018 乐鑫科技 16.79 12,908.31 4.47 001979 招商蛇口 14.55 97,888.12 0.63 600547 山东黄金 14.26 190,426.02 2.80 600736 苏州高新 13.49 7,867.02 1.10 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-09
本统计期(2019年7月25日-2019年7月31日)内,两融余额在9050-9100亿元区间,延续小幅震荡局面,本期期末报收于9086.25亿元,可见市场情绪仍较为谨慎。 从行业(申万28个一级行业)来看,呈现融资净买入的行业个数较上期有所增加,共有11个。其中机械设备、非银金融、电子、银行融资净买入额位居前列,金额分别为6.31亿元、5.15亿元、5.05亿元、4.62亿元。房地产、食品饮料、交通运输、采掘净买入规模也达亿元级别,分别以4.04亿元、2.78亿元、1.37亿元、1.28亿元的净买入额排名第5-8位。建筑材料、传媒、商业贸易净买入金额依次是9458.37万元、9059.41万元、733.00万元,排名第9-11位。 剩下17个行业全部被净卖出。根据我们统计,有11个行业净流出超过亿元。遭融资客大幅撤离的前三甲的依次是计算机、通信、公用事业,净流出额分别为7.51亿元、5.23亿元、3.35亿元。化工、医药生物、有色金属净流出规模也较大,金额分别为3.26亿元、3.22亿元、2.51亿元,位居第4-6位。家用电器、汽车、钢铁、国防军工则分别以2.34亿元、1.95亿元、1.92亿元、1.41亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有355只个股实现净买入,较上期增加了61只。兴业银行(601166)、京东方A(000725)、中国平安(601318)本期融资净买入规模巨大,分别为7.92亿元、6.57亿元、4.80亿元,位居1-3位。新城控股(601155)、新华保险(601336)、洋河股份(002304)分别以2.27亿元、1.93亿元、1.91亿元的净买入额,位居第3-6位;五粮液(000858)、生益科技(600183)、万科A(000002)、华贸物流(603128)融资净买入金额分别为1.80亿元、1.70亿元、1.68亿元、1.58亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有620只。贵州茅台(600519)净流出规模位居榜首,金额高达3.63亿元;海康威视(002415)、中兴通讯(000063)、万华化学(600309)净流出规模位居其后,金额依次为2.01亿元、1.69亿元、1.56亿元;浪潮信息(000977)、智飞生物(300122)、格力电器(000651)净流出金额排名第5-7位,分别为1.50亿元、1.42亿元、1.37亿元;南京银行(601009)、大族激光(002008)、海通证券(600837)则分别以1.31亿元、1.28亿元、1.21亿元的融资净流出额排名第8-10位。 7月,北向资金持续调整对大消费板块的配置,对诸如贵州茅台、泰格医药等消费龙头的持股集中度有所下降。反而,从持股比例变化来看,加仓立讯精密、卫士通等核心科技股是北向资金7月操作的重要特征。 表:7月25日-7月31日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 688028 沃尔德 140.19 6,861.05 3.60 603799 华友钴业 97.73 23,572.94 0.95 688015 交控科技 94.95 4,685.16 2.64 688388 嘉元科技 94.74 12,708.03 3.65 688022 瀚川智能 91.71 5,699.27 3.29 688007 光峰科技 83.46 8,574.01 3.20 688006 杭可科技 70.48 8,653.57 4.04 688019 安集科技 67.91 6,798.44 3.03 688088 虹软科技 56.02 10,348.49 3.90 688333 铂力特 48.23 4,397.10 2.92 688020 方邦股份 47.86 5,833.94 2.83 688029 南微医学 46.52 15,459.52 3.80 688011 新光光电 45.64 5,620.88 3.23 688016 心脉医疗 45.41 8,969.72 3.66 688002 睿创微纳 45.08 8,105.48 3.03 688003 天准科技 35.07 6,388.30 2.77 688122 西部超导 31.48 5,323.63 2.47 688008 澜起科技 31.10 23,326.38 4.06 600025 华能水电 30.03 14,696.77 0.35 600183 生益科技 29.27 71,272.50 1.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:08-02
本统计期(2019年7月18日-2019年7月24日)期末,大盘出现缩量反弹,但市场信心仍然偏弱,同时科创板带走了一部分活量资金,两融余额继续震荡下滑68.72亿元,期末报收于9078.47亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有4个行业呈现融资净流入状态。机械设备、采掘净买入规模超过亿元级别,金额分别高达4.30亿元、1.97亿元;电子、建筑材料分别以9319.27万元、510.95万元位列其后。其余的24个行业全部被净卖出。 据我们统计,共有18个行业净流出规模超过1亿元。金融股遭大量融资客撤离,非银金融净流出21.69亿元,银行位居其后,净流出额为9.14亿元;计算机、有色金属、食品饮料、通信分别以5.74亿元、5.26亿元、4.61亿元的净流出金额分列第3-6位;医药生物、公用事业、汽车、传媒则分别净流出4.45亿元、4.39亿元、4.35亿元、3.99亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期共有294只个股实现净买入,较上期减少了57只。在净买入排名前十的名单中,出现不少科创板公司的身影。中国通号(688009)以3.27亿元的净买入额位列榜首,紧随其后的是保利地产(600048)、牧原股份(002714)、海亮股份(002203),分别净买入3.18亿元、2.13亿元、1.97亿元。澜起科技(688008)、大族激光(002008)、美锦能源(000723)净买入金额分别为1.74亿元、1.67亿元、1.37亿元,位居第5-7位;中微公司(688012)、紫光国微(002049)、南微医学(688029)则分别以1.15亿元、1.02亿元、1.01亿元净买入金额排名第8-10位。 本期遭融资客撤离的个股共有681只。中国平安(601318)、恒邦股份(002237)、华泰证券(601688)净流出金额分别为5.89亿元、2.60亿元、2.52亿元排名前三;招商银行(600036)、五粮液(000858)、兴业银行(601166)则分别净流出2.47亿元、2.24亿元、1.89亿元,位居第4-6位;中信证券(600030)、中兴通讯(000063)、海康威视(002415)、贵州茅台(600519)分别以1.86亿元、1.63亿元、1.59亿元、1.59亿元的净流出金额位居第7-10位。 市场人士指出,在多数央行陆续开启降息的背景下,若美联储7月降息如期落地,下半年国内降息将是大概率事件。外资流入A股的力度可能会增大,这有利于A股市场的稳定,其次也会打开国内的货币政策操作空间。 表:7月18日-7月24日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 688066 航天宏图 147.18 4,000.57 2.15 688015 交控科技 76.60 2,087.60 1.48 000723 美锦能源 69.82 27,772.08 2.68 688011 新光光电 65.50 3,535.31 2.37 688029 南微医学 60.14 10,136.00 2.58 688122 西部超导 55.07 4,687.96 2.41 600025 华能水电 52.38 9,591.11 0.23 688019 安集科技 48.53 4,329.83 2.04 603799 华友钴业 43.71 11,289.78 0.51 688018 乐鑫科技 43.42 9,210.16 3.26 002203 海亮股份 43.12 44,682.60 2.70 688333 铂力特 39.35 2,258.68 1.85 688022 瀚川智能 39.14 2,218.00 1.79 688020 方邦股份 37.12 3,991.35 2.27 600346 恒力石化 34.80 8,369.57 0.16 688016 心脉医疗 34.46 5,901.49 2.72 688002 睿创微纳 34.21 5,810.78 2.41 603885 吉祥航空 31.57 1,724.67 0.07 688388 嘉元科技 29.78 6,223.00 2.12 688010 福光股份 29.56 5,005.88 1.73 数据来源:Wind资讯
开始日期:07-26
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