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周二晚上,央行发布对部分金融机构降准1个百分点,及中美贸易战中美国对中兴通讯制裁的影响,周三A股中的银行、地产、半导体板块均出现了不同程度的上涨。 大宗交易市场上,4月12日-18日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易258笔,其中,深市成交190笔,沪市成交68笔,合计成交9.93亿股,成交金额110.81亿元。 从单笔成交金额来看,金额最多的为万科A(000002)。4月17日,万科A该笔交易成交8972.45万股,成交金额26.85亿元,平价成交,买方为机构专用,卖方为西南证券深圳滨河大道营业部。单笔成交金额靠前的有中国动力(600482)和东旭蓝天(000040),成交金额分别为3.18亿元和2.82亿元。 这些交易中,折价率最高的为友好集团。友好集团(600778)4月12日成交145万股,成交金额751.10万元,折价率为15.64%,买方为上海华信证券上海宜山路营业部,卖方为中信建投证券成都市马家花园证券营业部。此外,折价率超过10.00%的股票超过30只,包括绿盟科技、荣之联、东方网力、昆仑万维、楚江新材、利亚德等。 此外,本周有两只ST股发生大宗交易,为ST尤夫(002427)和ST锐电(601558)。ST尤夫4月16日成交36.06万股,共467.29万元,平价成交。买方为国信证券永康城东路营业部,卖方为海通证券丽水城东路营业部;ST锐电(601558)4月16日成交122.87万股,共163.42万元,折价成交。买方为招商证券深圳海天一路营业部,卖方为海通证券上海闵行区吴中路营业部。 以下交易值得关注: 机构平价抛售万科A:万科A 4月17日,成交一笔大宗交易,8972.45万股,成交金额26.85亿元,平价成交,买方为机构专用,卖方为西南证券深圳滨河大道营业部,成交数量和成交金额均为该期间最大的股票。 随着万科A年度报告的公开和钜盛华拟处置万科9个资管计划公告的披露,万科A近期获得额外关注。由于万科A的年度报告显示其业绩持续稳定的增长,营业收入和归母净利润均出现不同比例的上涨,这会在一定程度上引发市场对其看好,而钜盛华处置万科的资管计划由于数量巨大其会选择通过大宗交易或协议转让的方式来坚持而非直接在二级市场抛售。因此,万科A近期利好比较多,适合长期持有。此外,央行4月17日宣布,从2018年4月25日起,下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点,这对房地产市场也是一个利好信息。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2018.04.12  2018.04.18) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 600778 友好集团 5.18 6.14 15.64 145.00 751.10 上海华信证券上海宜山路营业部 中信建投证券成都市马家花园营业部 300369 绿盟科技 12.13 14.30 15.17 24.80 300.82 申万宏源西部证券北京金融大街营业部 申万宏源西部证券厦门厦禾路第二营业部 002642 荣之联 12.45 14.56 14.49 50.00 622.50 中国银河证券北京中关村大街营业部 华泰证券北京月坛南街营业部 300367 东方网力 14.82 17.31 14.38 60.00 889.20 山西证券北京太平庄营业部 湘财证券北京首体南路营业部 300418 昆仑万维 19.53 22.58 13.51 78.20 1,527.27 机构专用 机构专用 002171 楚江新材 5.97 6.90 13.48 365.45 2,181.73 机构专用 机构专用 300296 利亚德 21.88 25.23 13.28 100.00 2,188.00 财富证券长沙八一路营业部 财富证券长沙八一路营业部 002268 卫士通 28.70 33.00 13.03 76.42 2,193.28 机构专用 机构专用 300567 精测电子 140.54 160.97 12.69 30.00 4,216.20 平安证券上海分公司 广发证券拉萨金珠西路营业部 002507 涪陵榨菜 19.52 22.35 12.66 541.05 10,561.30 机构专用 华融证券北京金融大街营业部 300502 新易盛 18.77 21.40 12.29 150.00 2,815.50 广发证券成都分公司 东莞证券厦门分公司 600258 首旅酒店 25.61 29.15 12.14 20.00 512.20 中信证券总部(非营业场所) 机构专用 002040 南京港 10.17 11.55 11.95 50.54 513.98 机构专用 机构专用
开始日期:04-20
本统计期内(2018年4月12日—2018年4月18日)A股震荡运行,两融余额亦出现下降,根据wind资讯数据,4月18日沪深两融余额报收9986.44亿元,比上一期下降22.79亿元。 从行业的角度来看,28个申万一级行业中,本期有9个行业呈现融资净买入状态,比上期减少1个。银行在本期净买入额最多为5.43亿元,比紧随其后的建筑材料多买入2.81亿元,建筑材料的净买入额为2.62亿元,非银金融、休闲服务、食品饮料分别位列第三至五,净买入额均在1亿-2亿元之间,分别为1.88亿元、1.35亿元和1.02亿元。净买入额位列第六至第九的分别为轻工制造、房地产、传媒、国防军工,净买入额均在1亿元以下,分别0.87亿元、0.56亿元、0.46亿元和0.07亿元。 净流出行业本期有19个,净流出规模大小不一,能达到1亿元以上的行业有12个。其中,计算机净流出最多为9.10亿元,有色金融紧随其后,净流出额为7.15亿元;机械设备、通信、公用事业、化工的净流出额均在3亿元至4亿元之间,分别为3.78亿元、3.37亿元、3.13亿元、3.10亿元;农林牧渔、汽车、商业贸易、综合、电气设备、纺织服装的净流出额均在1亿元至3亿元之间;交通运输、建筑装饰、钢铁、医药生物、电子、采掘、家用电器的净买入额均为千万级别,相对较小。 从个股的角度看,本期实现融资净买入的股票有319只,比上期减少68只,而规模达到亿元级别的个股有23只。盛屯矿业(600711)是被净买入额最多的股票为3.56亿元,比净买入额第二的贵州茅台(600519)3.27亿元高出0.29亿元。净买入额在第三至第二十的股票分别为紫光国芯(002049)、招商银行(600036)、士兰微(600460)、长电科技(600584)、海螺水泥(600585)、新华保险(601336)、建设银行(601939)、中国平安(601318)、农业银行(601288)、太极实业(600667)、鲁西化工(000830)、保利地产(600048)、中国医药(600056)、美的集团(000333)、中国国旅(601888)、三安光电(600703)、四维图新(002405)、新城控股(601155)。 本期净流出的个股增加到632只,其中15只个股净流出超过1亿元,净流出额排名前四的为京东方A(000725)、航天信息(600271)、洛阳钼业(603993)、科大讯飞(002230),流出额均在2亿元以上,分别为3.45亿元、2.56亿元、2.42亿元和2.03亿元;浪潮信息(000977)、紫金矿业(601899)、海康威视(002415)、赣锋锂业(002460)、厦门钨业(600549)、三聚环保(300072)分列第五至第十,金额分别为1.63亿元、1.58亿元、1.54亿元、1.52亿元、1.41亿元、1.35亿元。 本期两融呈现出资金回流白马蓝筹股,银行、房地产行业明显回暖,同时有色金属、科技股获得资金关注。总体来看,本周市场比较震荡,受中美贸易战、政策等因素影响较大。   表:4月12日-4月18日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融券余额变化(%) 最新融券余额(万元) 占流通市值比(%) 601997 贵阳银行 13,969.21 20.84 0.00 600686 金龙汽车 12,210.06 107.34 0.02 601886 江河集团 9,142.47 6.51 0.00 600748 上实发展 6,828.55 13.81 0.00 002597 金禾实业 5,525.24 11.63 0.00 600597 光明乳业 4,794.55 61.97 0.00 000592 平潭发展 2,383.49 16.09 0.00 601098 中南传媒 1,582.36 52.70 0.00 600329 中新药业 1,219.48 3.87 0.00 600582 天地科技 1,168.20 27.52 0.00 600027 华电国际 1,008.49 24.01 0.00 000883 湖北能源 989.81 1.41 0.00 600770 综艺股份 986.23 176.26 0.02 002429 兆驰股份 886.05 16.36 0.00 600064 南京高科 740.40 47.23 0.00 600765 中航重机 738.23 76.26 0.01 601168 西部矿业 726.96 95.07 0.01 600649 城投控股 669.81 25.95 0.00 000100 TCL集团 644.37 368.01 0.01 000006 深振业A 641.32 121.21 0.01 数据来源:Wind资讯  
开始日期:04-20
本统计期内(2018年4月4日—2018年4月11日)A股震荡运行,两融余额亦出现下降,根据wind资讯数据,4月11日沪深两融余额报收10009.23亿元,比上一期下降29.42亿元。 从行业的角度来看,28个申万一级行业中,本期有10个行业呈现融资净买入状态,比上期减少4个。有色金属在本期净买入额最多为5.90亿元,比紧随其后的医药生物多买入1.33亿元,医药生物的净买入额为4.57亿元,采掘、电气设备、建筑材料、国防军工分别位列第三至第六,净买入额均在1亿-2亿元之间,分别为2.07亿元、1.73亿元、1.47亿元和1.15亿元。净买入额位列第七至第十的分别为休闲服务、商业贸易、公用事业、传媒,净买入额均在1亿元以下,分别为0.42亿元、0.34亿元、0.21亿元和0.18亿元。 净流出行业本期有18个,净流出规模大小不一,能达到1亿元以上的行业有11个。其中,银行净流出最多为15.28亿元,电子、非银金融紧随其后,净流出额均在10亿元以上,分别为10.74亿元和10.53亿元;食品饮料、房地产、建筑装饰、化工、钢铁、交通运输、家用电器、纺织服装的净流出额均在1亿元以上分别为6.44亿元、4.43亿元、3.33亿元、2.64亿元、2.33亿元、1.67亿元、1.31亿元、1.02亿元;汽车、通信、综合、计算机、农林牧渔、轻工制造、机械设备的净买入额均为千万级别,相对较小。 从个股的角度看,本期实现融资净买入的股票有387只,比上期减少35只,而规模达到亿元级别的个股有15只。复星医药(600196)是被净买入额最多的股票为2.57亿元,比净买入额第二的山东黄金(600547)2.30亿元高出0.27亿元。净买入额在第三至第十五的股票分别为万达信息(300168)、赣锋锂业(002460)、中国动力(600482)、网宿科技(300017)、东方财富(300059)、永泰能源(600157)、机器人(300024)、上海医药(601607)、盛屯矿业(600711)、用友网络(600588)、航天信息(600271)、同仁堂(600085)、国投电力(600886)净买入额均在1亿元至2亿元之间,分别为1.75亿元、1.56亿元、1.52亿元、1.50亿元、1.45亿元、1.44亿元、1.32亿元、1.31亿元、1.29亿元、1.21亿元、1.13亿元、1.12亿元、1.03亿元。 本期净流出的个股增加到563只,其中18只个股净流出超过1亿元,净流出额排名前四的为紫光国芯(002049)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、工商银行(601398),流出额均在2亿元以上,分别为6.38亿元、4.69亿元、3.44亿元、2.08亿元;保利地产(600048)、欧菲科技(002456)、京东方A(000725)、招商银行(600036)、农业银行(601288)、民生银行(600016)分列第五至第十,金额分别为1.71亿元、1.62亿元、1.55亿元、1.48亿元、1.46亿元、1.43亿元。 本期两融仍然呈现出资金从去年涨幅较大的白马股流出的趋势,有色金属、医药行业和科技板块被看好,并获得资金关注。总体来看,近期市场对创业板的关注普遍升高,资金也在不断涌入创业板.   表:4月4日-4月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601607 上海医药 18.44 92,751.98 1.98 600157 永泰能源 17.30 88,090.41 3.02 300003 乐普医疗 15.10 62,076.98 1.34 600612 老凤祥 15.02 5,187.30 0.39 600085 同仁堂 14.88 64,161.30 1.25 600196 复星医药 14.75 189,199.81 2.31 600565 迪马股份 14.39 35,781.38 3.88 000418 小天鹅A 14.36 11,800.53 0.41 000790 泰合健康 12.85 58,342.47 14.48 002439 启明星辰 12.79 83,126.93 5.44 000151 中成股份 12.26 50,737.24 10.62 600711 盛屯矿业 12.16 123,156.36 7.86 300168 万达信息 12.05 154,978.22 8.82 600967 内蒙一机 11.73 54,516.21 4.11 600802 福建水泥 11.65 37,909.87 12.26 002294 信立泰 11.36 67,118.39 1.57 600511 国药股份 11.32 36,896.16 4.37 002151 北斗星通 11.28 71,054.03 8.51 002093 国脉科技 9.62 45,550.55 4.82 600741 华域汽车 9.60 56,591.36 0.86 数据来源:Wind资讯 注:本期由于清明节假期,统计截止日为4月4日至4月11日。
开始日期:04-13
本统计期内(4月27日至5月3日)A股市场止跌企稳,沪指维持在3100点上方震荡,以此相伴的是,沪深两融余额从上期期末的9145.59亿元小幅回落至本期末的9119.45亿元,其中沪市两融余额报5351.99亿元,深市两融余额报3767.47亿元。报告期内的4个交易日,融资净买额分别为2.20亿元、-53.32亿元、16.22亿元、7.66亿元,买入的额度虽然小于偿还额,但是四个交易日当中有三个交易日实现了净买入,市场的悲观情绪暂时得到了稳定。 行业方面,28个申万一级行业当中,本期有9个板块获得净买入,而上期只有两个,这9个板块分别为银行、公用事业、建筑材料、建筑装饰、家用电器、机械设备、采掘、食品饮料、休闲服务,其中除了休闲服务板块未获得过亿的净买入外,其余板块均获得过亿的净买入,银行和公用事业分别以5.49亿元和5.34亿元的净买入额占据前两名。同时,上期获得净买入额最大的非银金融板块在本期被净卖出最多,达到了13.35亿元之多。 本统计期内,实现融资净买入的个股有325只,环比上期的192只,大幅增加133只。净买入额过亿的有21只,环比上期的12只,大幅提升75%。排名前三的个股融资净买入额超过3亿元,分别是天山股份(000877)、龙净环保(600388)、恒泰艾普(300157),融资净买入额分别为3.30亿元、3.28亿元、3.22亿元。 本期融资净流出的个股为616只,比上期减少100多只,市场企稳现象明显。在融资净流出个股中,雄安概念股占据了前五名中的两位,这两只雄安概念股是河钢股份(000709)和庞大集团(601258),融资净流出额分别为2.59亿元、0.97亿元,分别排名净流出额第二、四位。排名第一的是中国平安(601318),净流出额为4.90亿元;排名第三的是太平洋(601099),净流出额为1.74亿元;第五名是中信证券(600030),净流出0.97亿元。这三只股票均属于非银金融板块,说明融资客对于该板块的后势不看好。 从融资期间涨跌幅来看,本期区间涨幅最大的个股是汉钟精机(002158),涨幅为46.32%,另外本期获得大量融资净买入的天山股份(000877)和恒泰艾普(300157)也分别获得21.85%和18.11%的涨幅。区间跌幅最大的是圣农发展(002299),跌幅为23.08%,跌幅超过20%的个股还有航天长峰(600858)和龙溪股份(600592)。 对于后市,广发基金指出,金融去杠杆、防范风险可能是二季度的政策主基调,市场短期可能处于盘整期。从中长期的投资角度来看,经过4月调整后的A股,无论是从估值还是波动率角度来看,都是配置性价比较高的投资品种。随着近几年去产能的推进以及经济结构的转型,部分行业产能出清比较彻底,行业集中度上升,行业竞争格局好转,在中周期—朱格拉周期的驱动下企业盈利有望持续复苏。 表:4.27日-5.3日融资余额前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额(万元) 占流通市值(%) 601318 中国平安 1,206,450.62 2.93 601166 兴业银行 1,041,961.42 3.54 600030 中信证券 842,710.44 5.35 600016 民生银行 792,761.19 3.45 601668 中国建筑 702,877.88 2.60 000725 京东方A 599,948.85 4.23 300059 东方财富 513,810.94 14.65 600050 中国联通 463,381.13 2.93 600340 华夏幸福 443,821.91 4.18 000651 格力电器 440,159.31 2.26 601989 中国重工 428,223.70 3.39 000839 中信国安 344,423.44 9.48 600837 海通证券 342,207.78 2.90 000413 东旭光电 328,146.47 10.45 002024 苏宁云商 326,336.07 6.27 300072 三聚环保 309,388.30 5.95 002450 康得新 308,703.94 5.46 000503 海虹控股 306,818.34 10.43 002673 西部证券 306,759.22 6.32 601766 中国中车 291,969.18 1.29 数据来源:wind资讯
开始日期:05-05
    在前期市场当仁不让的主角雄安新区概念出现分化之际,粤港澳大湾区概念11日午后异军突起快速拉升,成为带动指数见底反弹的关键因素,大有接棒之势。广东地区内的港口航运以及房地产板块成为首批被资金选中的粤港澳大湾区概念股,珠海港、盐田港、格力地产、珠江实业等大量个股陆续封死涨停。   据新华社报道,国务院总理李克强4月11日上午表示,今年,中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港之间的“债券通”,目的就是进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发展注入新动能。此番表态成为11日粤港澳大湾区概念在A股市场引爆的直接动因。   从此前有关部门围绕粤港湾大湾区发布的一系列文件中,上证报记者梳理出未来相关概念板块内涵延伸扩展的几大方向。其中,生态环保及制造业升级板块最值得关注。 粤港澳大湾区规划呼之欲出   事实上,粤港澳大湾区概念的提出时间更早,而有关区域的高层规划正在紧锣密鼓地展开,并正快速接近临门一脚的关键时刻。   国家“十三五”规划《纲要》中就已提出,支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用,推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设。国务院在《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》(国发〔2016〕18号)中则明确,要充分发挥广州、深圳在管理创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面的辐射带动和示范作用,携手港澳共同打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群。   发改委网站信息显示,为贯彻落实《政府工作报告》关于研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划的工作部署,3月15日下午,国家发展改革委地区司副司长邹勇主持召开会议,与广东省发展改革委有关负责同志共同研究部署《粤港澳大湾区城市群发展规划》编制工作。   国家发展改革委地区司已将规划编制列入年度重点工作,下一步,将会同广东省和香港、澳门特别行政区有关方面抓紧推进规划编制工作。   此后不久,发改委披露,发改委正牵头研究编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》,为加强规划编制的科学性,目前正在开展规划编制建言献策活动,活动期限为2017年3月20日至2017年4月19日。活动截止日期距今仅一周之遥。   文件透露“大湾区”内涵   在11日的围绕粤港澳大湾区的个股涨停潮中,循着“炒地图”逻辑出发,相关地区港口股及地产股首当其冲成为资金追捧的对象。但分析人士表示,与雄安概念在A股市场上演化方向相似,粤港澳大湾区概念未来也将沿着相关政策方向的发力方向深化内涵。   那么,广东地区还有哪些行业有望受益于此次粤港澳大湾区的发展规划呢?此前高层发布的多份相关文件中透露出一些线索。   《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》中将这一区域定位为生态文明建设先行先试区,指出要发挥泛珠三角区域山清水秀生态美的优势,加快推动形成绿色循环低碳的生产生活方式,建立跨区域生态建设和环境保护联动机制,筑牢生态安全屏障,全面提升森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统稳定性和生态服务功能,推动经济社会与资源环境协调发展。   除了环保行业之外,作为中国制造业的集聚地,泛珠三角地区的产业升级也有望成为粤港澳大湾区规划过程中的侧重点。《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》中指出,要将泛珠三角区域打造成为“中国制造2025”转型升级示范区和世界先进制造业基地。   前香港特别行政区行政长官梁振英也曾在任上解读深化泛珠三角区域合作时表示,香港可发挥在科研、人才、融资、专业服务、品牌建立和管理方面的优势,协助泛珠兄弟省区的制造企业向高端及高增值生产迈进。   相关上市公司值得关注   上证报记者通过梳理数据发现,有4家注册地址位于广东地区的公司隶属于申万行业下的环保板块,分别为东江环保、瀚蓝环境、迪森股份和新纶科技。   主营涉及工业废物处理、市政废物处理业务的东江环保11日股价已有所异动,收盘上涨5.60%。东江环保在去年10月份发布了实际控制人变更公告,公司实际控制人变更为广东省国资委。机构人士认为,公司引入国资背景,将有利于深挖广东省地方业务空间,加快项目拓展和落地,并辐射全国,实现公司“夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津冀环渤海、布局中西部市场”的区域拓展战略。   主营固废处理、供水及污水处理业务的瀚蓝环境同样值得关注,兴业证券指出,作为一家区域性公用事业公司,瀚蓝环境的供水、污水处理、燃气业务等相对都比较稳定,2016年年报显示,公司在广东地区的营业收入29.61亿元,占比为80.23%。   注册地位于深圳的汇川技术主要从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司主要产品包括服务于智能装备和工业机器人领域的工业自动化产品,以及新能源汽车领域总成核心部件等,2016年年报显示,汇川技术智能装备及机器人产业营业收入为25.74亿元,占比超过七成。此外,广东地区的智能制造产业公司还包括雷柏科技、瑞凌股份、佳士科技等。
开始日期:04-12
   近日,外围局势又趋紧张。另外,军民融合、军工集团混改等方面的相关利好消息也持续不断。分析指出,近期国际局势持续紧张给军工股再度走强“创造”了条件,而海军建军节即将到来,国产航母下水进入倒计时,解放军建军90年大庆等一系列因素将给军工板块带来炒作热情。   外围局势紧张军工股“闻风而动”   军工股表现历来与外围局势高度相关。4月7日,美国向叙利亚境内一大型机场发射了约60枚战斧导弹,以此作为叙利亚毒气事件的回应。当日,A股市场军工板块表现活跃。昨天有消息称,朝鲜谴责美国派出航空母舰战斗群接近朝鲜半岛,警告紧张局势进一步升级。受此刺激,军工股纷纷大涨。   其中,中航重机(600765)、际华集团(601718)、凌云股份(600480)、航新科技(300424)、天和防务(300397)、中航动力(600893)、北化股份(002246)等十多只个股涨停板。天海防务(300008)、中航机电(002013)、中国动力(600482)、北方导航(600435)、成发科技(600391)、中航飞机(000768)、中船防务(600685)等30多家公司股价涨幅也超过5%。   分析认为,空袭意味着美国政府对叙利亚巴沙尔政府的态度转变,将给叙利亚局势带来更多的不确定性。同时,此次空袭并没有针对叙利亚首都或首脑进行袭击,而是选择了一个空军基地进行空袭,主要是传递政治信号表明美国政府态度。派出航空母舰战斗群接近朝鲜半岛,虽然发生大规模的武装冲突可能性较小,但预计局部冲突将会不断。在这样的背下,军工股反复活跃将是大概率事件。   “在外围军事局势紧张形成一致预期和我国国防工业体系改革的背景下,军工行业将是2017年资金自上而下配置时尤为青睐的方向。我们认为二季度是2017年军工行业催化剂密集发生的区间。”方正证券军工行业首席分析师石康称,萨德系统正式布防及我军可能采取的反制措施、朝鲜核试验、建军90周年纪念及首艘国产航母下水等内外部重磅事件二季度落地概率较高。   海通证券研报指出,中证军工指数已经回到了2015年牛市启动前的水平。军工板块经历了长时间的下跌和调整,同时大部分军工企业业绩实现较好增长,风险已经充分消化;空袭叙利亚事件会对军工板块形成短期催化。长期而言,军工板块处于历史的相对大底部,当前时点配置军工成长股,未来将长期受益于我国国防新型武器装备、升级以及军民深度融合。   其实,从以往经验来看,军工股表现多与外围局势高度相关,近期国际局势持续紧张,摩擦不断发生,给军工股再度走强“创造”了条件。此外,海军建军节即将到来,国产航母下水进入倒计时,解放军建军90年大庆也距离不到半年……一系列因素带来了资金炒作军工板块的热情。   军工混改或突破在即   3月31日,刘鹤在改革专题会上指出,要尽快批复混改实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质步伐,形成一批典型案例和可复制可推广经验。发改委副主任连维良强调,争取做到5、6月份改革方案全部推出,下半年实施。分析普遍认为,军工作为混改重点领域,今年有望迎来实质性突破。   事实上,今年以来有部分军工集团开始动作。如中国兵器工业集团公司,在1月4日印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,提出26条意见。《指导意见》将推动完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,促进企业转换经营机制,放大国有资本功能,实现国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。   又如中航工业集团在年度工作会议上提出,2017年将落实国家军民融合发展战略,研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》,启动一批军品市场化配套试点,起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。中国航天科技集团提出,2017年将加大改革力度、加快军民深度融合,着力提高市场竞争力。   中国电科集团在2017年工作部署中首提“全面深化改革总体方案,全面推进事业单位企业化改革”,明确提出“资产证券化率达到35%,实现外部权益性融资超过100亿元,投资超过150亿元”的目标,并再次强调推进核心业务资产专业化重组和市场化运作,新建若干家子集团和专业公司。   “军工混改今年必有实质性进展。”安信证券分析师冯福章指出,中国船舶、中国核建作为重要的军工央企被列为首批试点,均表示积极深入推进混合所有制改革,力争取得实质性进展,第二批试点也正在酝酿当中。兵器工业、兵器装备先后发布混改初步方案,已成为市场热点,其他军工集团混改方案或将陆续跟进。   兴业证券研报称,自中央明确七大垄断行业为混改突破口,与中国兵器工业集团表态混改进程后,市场对于资产证券化远低于国外水平的军工集团持有较高的改革预期。资产证券化有利于盘活集团庞大的存量资产、提升市场对军工企业整体市场化的预期、增加流动性。   根据早前国务院印发的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》中对军工混改定下的明确基调,军工混改会率先在涉及非国家核心机密的军工领域实现混改突破。分析预计科研院所改制注入将成为2017年军工行业的核心主题之。冯福章认为,军工混改和军民融合是今年有较大成效的两个领域。其中混改今年将有实质性进展,主题投资或将贯穿全年。   军民融合战略加速落地   从2016年7月军民融合的纲领性文件《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》印发,到今年1月军民融合的最高领导机构中央军民融合发展委员会设立。可以预见,2017年军民融合各项措施有望加速落地。   中央军委装备发展部2月出台了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》,明确12条举措和45项任务,持续推进装备领域军民融合深度发展。另外,今年军民融合两大纲领性文件——国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划有望出台。   根据中央军委此前印发的《关于深化国防和军队改革的意见》,军改大致分几个阶段:2015年重点组织实施领导管理体制、联合作战指挥体制改革;2016年组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革,基本完成阶段性改革任务;2017年至2020年对相关领域改革作进一步调整、优化和完善,持续推进各领域改革。   方正证券首席经济学家任泽平认为,军民融合三大领域有望取得重大突破。一是军转民方面,北斗卫星的商业化运作市场规模巨大,预计到2020年北斗产业规模将达到2400亿元。二是民参军,民用大飞机的研制将加速。除商业化用途外,民用大飞机为军工特种机的研制奠定基础。三是军民协同,中国造船业规模巨大,军民协同的推进可以改善民用造船业当前面临的不利环境。   民生证券分析师朱金岩表示,军民融合涉及的领域包括通信、电子、核能、新材料和智能制造等。可以从军转民、民参军、科研院所改制三条主线把握投资机会。关注国防核心技术转民用的企业,如军工集团旗下的民品类上市平台;参与军品配套、与科研院所合作,已经有并购军工企业预期的民参军类企业。   东兴证券则指出,今年军民融合领域频频发招,在国防经费增速放缓的情况下,快速军民融合落地、发展军民两用技术、吸引更多民营资本进入国防军工领域将是未来军工发展的大趋势。军民融合领域“民参军”主线仍是关注重点。   军工资产证券化空间大   资产证券化是军工集团盘活存量资产、提高流动性,降低融资成本、实现企业价值最大化的最佳途径,也是资本市场持续追踪的热点。机构研究指出,目前中国军工集团资产证券化率仍偏低,不足40%。截至去年底,以净资产计算我国十二大军工集团的资产证券化率仅中航工业集团超过60%,其余集团的资产证券化率均在50%以下,航天科技和航天科工的资产化率只有23.5%和24.2%   截止2015年底,中船工业集团和中船重工集团资产证券化率分别为38.32%、49.59%,位列中游。对于中船工业集团,抛开中国船舶(总资产占集团已证券化资产近50%)外,资产证券化率仅为19.13%;对于中船重工集团,抛开中国重工外,资产证券化率仅为15.56%。可提升空间较大。   国防科工局此前发布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》,规范涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为。招商证券认为。暂行管理办法的提出为军工资产的相关资本运作提供了明确指导,彰显了军工资产证券化的大方向。   分析人士指出,军工行业在任何国家任何时期都处在技术研发和技术创新前沿,代表一国综合科学技术发展水平和国家科技战略高度。随着改革的推进,军工企业必将会内部分散的科研资源整合起来,这将打开军工行业的想象空间。   东北证券研究员刘军指出,近年来各个军工集团对资本市场的重视程度逐步提高,纷纷出台政策方案推动自身的资产证券化,从今年中电科、兵器工业、中航工业等军工集团下属上市公司资本运作的情况来看,各家单位已积累了丰富的经验,思路日趋成熟。   三条主线掘金   在具体投资标的上,申万宏源认为,政策密集+新型武器装备的列装+周边安全局势促使17年成为军工大年。继续强调三条主线:   一、军工企业混改,军工央企混改进程17年或将会有突破性的进展。关注积极推进混改兵器工业集团(资产证券化率目前相对较低)、中船集团(首批混改试点,叠加航母产业链带来的相关投资机会)、中国电子科技集团(17年资产证券化率目标35%)。建议关注:国睿科技(600562)、中国船舶(600150)等。   二、军民融合,军民融合是党中央确定的重大战略,中央军民融合发展委员会将统一领导军民融合深度发展。续纲领性文件及政策预计很快将会推出。军转民方向,建议关注电子、信息网络、新材料等方向的体制内军工企业国睿科技、航天通信(600677)、中航光电(002179);民参军领域建议关注技术领先+渠道资源(用于军工背景)的民营企业如高德红外(002414)、旋极信息(300324)、金信诺(300252)、天海防务(300008)、银河电子(002519)等。   三、科研院所改制:即将加速落地,首批转制院所将率先启动改制,后续进程或超市场预期。关注电科系、船舶系、航天系等集团。   华创证券认为,2017年外部不确定性增强,对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加,而内部改革的继续推进也将继续成为板块的驱动力,因此,军工板块在2017年将有整体性的投资机会,建议全年范围内关注内外驱动下军工板块的投资机会、尤其是整体性机会。因此,目前时间点来看,军工板块从年初至今有很明显的收益。建议关注板块龙头标的,包括中直股份(600038)、中航黑豹(600760)等。
开始日期:04-12
    据国家旅游局估计,“十三五”期间中国将为“一带一路”沿线国家保送 1.5 亿人次旅客、 2000 亿美元旅游花费,同时将吸收沿线国家 8500 万人次旅客来华旅游,拉动旅游花费约 1100亿美元,或将助力航空国际市场稳步并提振枢纽机场业绩。   消息面上,中国首个港口标准集疏港运营中心——“易储物流-锦州港标准集疏港运营中心”于日前开始启动,这标志着中国标准化港口建设的重大创新、中国港口的集港及疏港业务的重大创新以及中国多式联运标准化体系的重大创新。   航运港口:本周BDI指数在1200点左右徘徊,今年干散货供需边际确定性改善,虽然一季度预期已有所兑现,但中长期看市场仍存在较大向上弹性。   雄安新区建设带动港口板块大幅上涨:日前中共中央国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,其定位与深圳经济特区和浦东新区类似。但从现有 GDP来看,雄安新区涉及的三个县 GDP 总额约 200 亿元,不足浦东新区的 3%,起点低,潜力大。伴随新区基础设施的建设,将提升对铁矿石等的需求。安信证券表示,考虑到港口发展与腹地经济关联较大,雄安新区的建设将对临近港口起到明显催化作用,利好天津港、唐山港等港口,继续看好全年投资机会。
开始日期:04-12
    4月11日盘中,除了华夏幸福(600340.SH)、河钢股份(000709.SZ)等领头羊继续报收涨停以外,市场炒作对象也进一步扩围。虽然监管机构一再要求有关上市公司要避免“蹭热点”的嫌疑,并一再对有关上市公司下发问询函,但在资金蜂拥炒作的诱惑下,顶风作案者也不乏其人。   这一次涉嫌接力蹭热点的公司便是森远股份(300210.SZ)、永高股份(002641.SZ)。   不过,雄安新区概念股持续强势背后,市场抛压也已显现。   4月11日,雄安概念龙头股——华夏幸福虽然依旧以涨停板开盘,但早盘开盘不到一个小时累计已经成交了10个亿。午后盘中一度打开涨停板。截至终盘,华夏幸福虽然保住了雄安新区龙头股的地位,继续录得第五个涨停板,但全天成交额激增至49.70亿元,较前日放大3.6倍。   “雄安新区的出现给市场打了一剂强心针,令原本趋于平衡的市场重新焕发活力,获得了一定的向上动能,在一定程度上提升了市场整体的风险偏好,为市场的方向性选择注入了新能量。”当天,沪上一家基金公司基金经理盘后称。“从市场风格角度上考虑,我们认为,在风险偏好提升的情况下,估值弹性较大的品种在一定程度上或有一些机会。同时,后续配置上也将向国家战略方针以及估值弹性较大的板块和个股集中。”   永高股份上演“旱地拔葱”   此前,针对投资者在公司互动平台提问,称公司在河北成立了森远路桥工程公司,是否有计划参与雄安新区的建设。   对此,森远股份在10日下午1点后的交易时段回复称,雄安新区建设是国家战略级项目,投资机会众多,公司会通过参股子公司河北森远工程公司积极争取并参与新区的项目建设。当天下午收盘,公司股票即上涨2.65%。   11日早盘,公司股票更是直接以20.02元的涨停价开盘。后盘中虽有打开涨停,但很快又被巨量买单封住。   虽然森远股份当天股价被爆炒的事由是公司旗下河北森远工程公司有可能与雄安搭上关系。不过,据森远股份此前披露的2016年年报显示,在公司主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司中,并没有出现该公司的身影。可以说,该公司现阶段对公司盈利的影响并没有体现出来。   无独有偶,这种“蹭热点”的方式似乎成为股价炒作屡试不爽的动因,在4月11日午后1点开盘,永高股份(002641.SZ)突然被“旱地拔葱”式拉升至涨停板背后也是因为在公司互动平台的一席有关回答而起。   永高股份针对此前投资者对于雄安特区地下管廊建设及家装管道会否使用公司产品的提问,于4月11日上午11点25分回复称,“我们天津永高主要面对的是华北市场,公司会积极参与雄安特区的经济建设。”   实际上,据记者获悉,为面向西南市场和华北市场,公司分别在重庆永高和天津永高建设了两个生产基地。   对此,永高股份证券部人士表示,因公司产品原来主要在华东市场销售,在华北和西南市场的影响力还相对比较薄弱,拓展市场难度较大,目前这两个公司产能利用率较低,因此尚处于亏损状态。   另据公司3月31日发布的今年一季报业绩预告称,2017年1月1日至3月31日,预计公司盈利261.34万元-1045.35万元,同比下降60%-90%。   概念股炒作或分化   虽然雄安概念依旧强劲,但在经过近5日的热捧后,情况已经出现了微妙的变化。   “目前看来,雄安概念被分三个梯队在进行炒作,后续料出现分化。” 4月11日盘后,前海乾元资始总经理李宝对21世纪经济报道记者称,第一梯队以地产、建材为主,主要是京汉股份(000615.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)、华夏幸福等第一梯队的股票,连续缩量一字板。第二梯队主要以环保、智慧城市、轨道交通为主线,如数字政通(300075.SZ)、创业环保(600874.SH)等。而第三梯队主要是围绕以上两梯队的同行业或同地区的一些股票,起起落落。   实际上,从11日盘面来看,概念股分化已经出现。   当天,数字政通在连续4个涨停板之后,第5个涨停板终究未能封住。截至终盘,公司股票报收26.50元,上涨8.61%。全天成交和换手率也急剧放大至26.2亿元和36.94%。较前收盘10.7亿元和16.48%相比,分别激增144.86%和124.15%。   同样,雄安概念股龙头河钢股份当天亦出现了大单砸盘。截至终盘,尽管仍以5.82元的涨停价报收,但盘中已经出现了5.72元的价格。此外,棕榈股份(002431.SZ)、新兴铸管(000778.SZ)、天业通联(002459.SZ)、汇金股份(300368.SZ)等多只雄安概念股当天亦未能封住涨停。   当天,私募排排网研究员刘丹也表示,虽然京津冀一体化主题热度不减,但是细看市场已经出现小幅分化。有关的涨停股票数量在减少,此外某些涨停股也出现机构大举卖出的现象。   “作为一个中长期主题,往往炒作具有局限性,目前该主题已经过一个星期的炒作和消化,后续龙头股涨停越发乏力,而对于边缘概念股的炒作,往往不确定性较大,后期将回归到一个较长期的调整期。” 刘丹如是说。
开始日期:04-12
    新浪财经讯 4月12日消息,沪深两市小幅低开,个股表现萎靡,粤港澳大湾区再度走强,板块个股近7只涨停,有接力雄安新区的气势。截止开盘,沪指报3283.84,跌0.16%,创业板指报1913.78,跌0.20%。从盘面上看,雄安新区、粤港澳大湾区、黄金、港口航运、燃气水务、通用航空等板块涨幅居前;氟化工、新疆、蓝宝石、特斯拉、集成电路等板块跌幅居前。    消息面:1、中央将制定粤港澳大湾区发展规划,相关公司受关注;2、国产航母下水日期临近,海洋信息化领域迎机遇;3、OLED将成手机显示主流,面板扩产带动材料需求;4、三大运营商布局雄安新区建设,5G和物联网成发展重点;5、地缘政治风险发酵,美股周二收跌金价创5个月新高。   新股申购:正元智慧申购代码300645,发行价12.35元;透景生命申购代码300642,发行价36.1元。   市场观点:   天信投资今日题材掘金:   一是雄安新区概念:4月5日,河北板块以接近9%的整体涨幅开盘,逼近涨停!天津、北京板块也强势大涨。收盘河北板块大涨8.61%。雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求,建材股当然是直接受益,京津冀地区的建材股集体涨停顺理成章。今天雄安新区概念的上攻动力依旧会非常充足,不过部分个股会出现分化,关注雄安新区概念龙头品种。   二是国企改革:据悉,中船集团正在积极稳妥地推进混合所有制经济发展,相关混改试点项目实施方案有望获批出台。管理层也强调要着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。   三是粤港澳。中近期支持该区域发展的举措接连出台:发改委牵头研究编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》,目前正在开展规划编制建言献策活动;港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道10日贯通,预计今年年底全面建成,将成为粤港澳三地融合发展的重要基础设施。
开始日期:04-12
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