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本统计期内(2019年6月13日-2019年6月19日)市场处于延续弱势震荡之中,量能持续萎缩,6月19日,受消息面利好因素影响,指数跳空高开,但量能未能持续,呈现高开低走的局面。两融余额在此期间,持续走低,显现融资客仍处于观望状态。本期期末两融余额报收于9082.74亿元,较上期期末减少44.28亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,共有8个行业呈现融资净买入状态。其中农林牧渔板块最受融资客青睐,净买入金额高达5.84亿元,也是仅有的一个超过亿元净买入规模的板块。净买入金额超过千万的行业有房地产、汽车、商业贸易、机械设备、休闲服务,具体金额依次是7889.40万元、5664.53万元、3295.46万元、2498.96万元、1719.62万元。轻工制造、国防军工则是实现净买入金额分别是368.25万元、269.93万元。 其余的20个行业全部遭融资客撤离较多,其中有16个行业净流出达到亿元级别,排名前三的分别是非银金融、电子、银行,净流出金额分别达9.92亿元、9.63亿元、8.46亿元;其次是医药生物、有色金属、食品饮料,净流出金额依次是为6.41亿元、5.80亿元、4.99亿元;除此之外,采掘、计算机、钢铁、通信则分别以3.98亿元、3.27亿元、3.25亿元、2.59亿元的净流出额排名第7-10位。 从个股的角度看,本期有378只个股实现净买入,较上期增加了17只。在排名前十的个股中,中国银行(601881)融资净买入额位列榜首,金额为3.07亿元;牧原股份(002714)、新希望(000876)净买入规模也相对较大,金额依次是3.02亿元、2.47亿元,位居第2-3位;鸿达兴业(002002)、万科A(000002)、用友网络(600588)分别以净流入金额1.50亿元、1.23亿元、1.02亿元位居第4-6位;嘉化能源(600273)、兰石重装(603169)、温氏股份(300498)、卫士通(002268)净流入金额分别为9937.40万元、9346.65万元、8787.20万元、8507.04万元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有563只,依然是白马蓝筹股净流出金额居前。中国平安(601318)本期净流出规模巨大,金额高达8.56亿元;五粮液(000858)、中国石油(601857)、中信证券(600030)分别以3.39亿元、2.49亿元、2.30亿元的融资净流出额位居2-4位;浙江龙盛(600352)、兴业银行(601166)、中国软件(600536)融资净买入额依次为2.24亿元、2.09亿元、2.00亿元,位居第5-7位。京东方A(000725)、紫光国微(002049)、网宿科技(300017)则排名第8-10位,净流出额分别为1.98亿元、1.91亿元、1.79亿元。 步入6月份以来,北上资金的流入显著增多,截至6月19日,北上资金合计流入322.93亿元。另外,沪伦通日前正式开通,富时罗素纳入A股将于6月21日收盘后正式生效,标普道琼斯指数纳入A股将于9月23日正式生效,未来A股在全球资产配置中的重要性将继续提升。 表:6月13日-6月19日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 603169 兰石重装 39.22 19,755.86 2.18 002002 鸿达兴业 21.54 78,534.51 5.38 600509 天富能源 21.10 39,628.56 7.48 000812 陕西金叶 20.23 37,291.30 12.76 601881 中国银河 16.80 195,022.41 13.65 600612 老凤祥 16.63 7,279.78 0.53 000629 攀钢钒钛 14.36 44,887.63 2.70 000596 古井贡酒 13.79 22,304.95 0.55 002142 宁波银行 13.47 53,987.82 0.50 000876 新希望 12.57 227,750.86 2.85 600466 蓝光发展 10.35 64,137.86 3.43 002093 国脉科技 10.19 56,179.14 5.60 600004 白云机场 9.40 13,193.83 0.39 600017 日照港 9.27 40,112.18 3.90 002714 牧原股份 9.24 297,383.85 4.03 000966 长源电力 9.20 16,487.77 2.65 600171 上海贝岭 8.60 98,563.37 9.77 600329 中新药业 8.36 24,665.17 3.12 600809 山西汾酒 8.34 28,290.77 0.55 002285 世联行 8.29 45,084.16 4.63 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-21
本统计期(2019年6月6日-2019年6月12日)大盘在周一周二大涨之后,呈现窄幅震荡局面,北上资金已连续7日实现净流入状态。两融余额在跌破9100亿元关口后,小幅回升,期末报收于9127.02亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,有色金属本期净买入规模位居榜首,金额高达19.51亿元;电子、农林牧渔、钢铁净买入规模也突破亿元级别,净买入金额为5.84亿元、5.84亿元、1.05亿元;还有综合行业本期小幅流入2345.59万元,以上5个行业是本期实现融资净买入状态的行业。其余的23个行业全部被净卖出。 据我们统计,共有17个行业净流出规模超过1亿元。医药生物、化工遭大量融资客撤离,分别净流出7.07亿元、6.73亿元;计算机、非银金融位居其后,净流出额依次是6.23亿元、6.03亿元;建筑装饰、银行、交通运输分别以3.80亿元、3.53亿元、2.82亿元的净流出金额分列第5-7位;机械设备、休闲服务、建筑材料则分别净流出2.37亿元、2.22亿元、2.18亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期仅有361只个股实现净买入,较上期增加了123只。牧原股份(002714)、五粮液(000858)、北方稀土(600111)净买入规模位居前列,金额分别为3.34亿元、3.26亿元、3.23亿元。包钢股份(600010)、广晟有色(600259)、工业富联(601138)净买入金额分别为2.86亿元、2.64亿元、2.09亿元,位居第4-6位;厦门钨业(600549)、宁波韵升(600366)、建设银行(601939)、格力电器(000651)则分别以2.04亿元、1.75亿元、1.53亿元、1.48亿元净买入金额排名第7-10位。 本期遭融资客撤离的个股共有580只,以贵州茅台(600519)、中国平安(601318)为首的蓝筹白马股流出居多,净流出金额分别为4.33亿元、3.93亿元;其次是中国国旅(601888)、浙江龙盛(600352)、兴业银行(601166),分别净流,2.11亿元、1.98亿元、1.64亿元,位居第3-5位;平安银行(000001)、三一重工(600031)、海螺水泥(600585)、恒生电子(600570)、东方电气(600875)分别以1.54亿元、1.45亿元、1.25亿元、1.23亿元、1.16亿元的净流出金额位居第6-10位。 近日,关于“多类金融产品均可参与养老保险第三支柱”的消息,引起资本市场广泛关注。市场人士表示,此举意味着养老保险第三支柱产品有望进一步扩容,相对应的是,资本市场将再添长期资金“活水”。 表:6月6日-6月12日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600259 广晟有色 31.65 92,211.15 8.17 600366 宁波韵升 29.24 84,097.45 8.31 002093 国脉科技 26.57 51,775.25 4.94 002041 登海种业 25.67 34,127.63 3.74 002600 领益智造 23.24 56,652.89 5.16 600549 厦门钨业 21.95 108,372.88 4.84 002378 章源钨业 21.58 46,877.70 5.69 600354 敦煌种业 21.17 40,604.52 9.42 600831 广电网络 20.10 78,402.01 9.95 601138 工业富联 18.80 140,974.95 7.36 000969 安泰科技 17.96 53,576.04 6.07 600330 天通股份 16.54 83,440.40 9.75 600010 包钢股份 16.35 201,640.71 3.58 000975 银泰资源 14.10 70,024.05 4.16 600251 冠农股份 13.57 30,825.91 5.34 600111 北方稀土 13.47 267,700.67 5.15 002130 沃尔核材 12.89 42,035.99 7.65 600598 北大荒 12.86 73,072.00 3.37 002595 豪迈科技 12.21 3,248.49 0.30 000998 隆平高科 11.06 109,650.22 6.93 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-14
本统计期(2019年5月30日-2019年6月5日)内,A股三大股指持续走弱,市场中积极因素虽初步积聚,但资金流向方面,无论是北上资金还是两融余额都呈现持续流出的态势,当前市场中投资者“观望”情绪依旧浓厚。本期期末两融余额较上期减少了120.14亿元,报收于9149.65亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期仅有4个行业呈现融资净买入状态。其中农林牧渔以融资净买入金额高达4.80亿元位居榜首。国防军工、有色金属、休闲服务实现净买入金额分别1.30亿元、1.11亿元、0.10亿元,位居第2-4位。除此之外,其余的24个行业均呈现融资净流出状态。化工、非银金融、银行、计算机这四个行业本期净流出规模巨大,流出金额分别为13.84亿元、12.18亿元、11.28亿元、11.17亿元,位列第1-4位;紧随其后的依次是医药生物、房地产、电子行业,净流出额达9.72亿元、8.48亿元、7.46亿元,位列第5-7位;建筑装饰、汽车、钢铁则分别以6.63亿元、5.95亿元、4.54亿元的融资净流出额位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有238只个股实现净买入,较上期大幅减少了107只。有研新材(600206)、紫光国微(002049)、长春高新(000661)获融资客青睐,买入金额分别达3.33亿元、2.83亿元、1.99亿元,位居第1-3位;兴业证券(601377)、新华保险(601336)、中兴通讯(000063)融资净买入金额分别为1.89亿元、1.74亿元、1.62亿元,位居第4-6位;海特高新(002023)、中科三环(000970)、国电南瑞(600406)、敦煌种业(600354)分别以1.49亿元、1.49亿元、1.09亿元、1.06亿元的融资净买入位列第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有703只,其中有28只个股净流出额过亿,排名前三的分别是浙江龙盛(600352)、中国平安(601318)、中信证券(600030),融资净流出金额依次是6.03亿元、3.38亿元、2.64亿元;中国软件(600536)、万华化学(600309)、农业银行(601288)净流出规模也较大,分别净流出1.93亿元、1.77亿元、1.62亿元,位列第4-6位;北方稀土(600111)、兴业银行(601166)、中国太保(601601)、中国建筑(601668)则分别以1.60亿元、1.60亿元、1.55亿元、1.53亿元的净流出额位列第7-10位。 市场分析人士表示,随着下半年经济企稳、企业盈利改善,基本面改善有望接力市场第二段趋势性上涨。同时,随着二季度经济数据回落,逆周期调节政策有望在三季度重新开启,叠加三季度通胀预期回落,市场流动性环境将较二季度有所宽松。 表:5月30日-6月5日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600354 敦煌种业 44.88 38,882.16 8.79 002041 登海种业 25.95 29,846.86 3.34 000661 长春高新 19.38 121,931.46 2.45 600831 广电网络 17.19 74,275.75 8.66 002049 紫光国微 15.03 222,189.56 7.79 002023 海特高新 11.57 116,215.64 13.77 600612 老凤祥 11.10 5,564.98 0.42 600206 有研新材 10.43 100,214.90 9.78 601336 新华保险 9.96 136,457.21 1.32 000970 中科三环 9.53 112,295.90 8.77 600598 北大荒 8.94 69,702.07 3.45 601633 长城汽车 8.81 26,551.71 0.50 600155 华创阳安 8.61 84,579.23 4.94 300433 蓝思科技 8.36 17,720.03 0.66 002079 苏州固锝 7.97 52,474.37 9.35 600073 上海梅林 7.93 67,582.58 7.64 601377 兴业证券 7.83 221,805.48 5.33 002372 伟星新材 6.65 17,481.80 0.79 002237 恒邦股份 6.59 79,983.55 7.74 600132 重庆啤酒 6.47 17,679.44 0.84 数据来源:Wind资讯
开始日期:06-06
本统计期(2019年5月23日-2019年5月29日)内沪指窄幅整理后呈现小幅反弹的趋势,但量能一直无法释放,制约了反弹空间。两融余额从上期末的9311.23亿元,回落至9269.79亿元,可见融资客谨慎情绪并未完全消退。 从行业(申万28个一级行业)来看,共有8个行业融资净买入额出现回升。其中电子行业实现融资净买入金额为8.10亿元,远远高出排名第二的电气设备,其融资净买入金额为3.96亿元。交通运输、综合、有色金属净买入规模也达亿元级别,金额分别为1.70亿元、1.46亿元、1.05亿元,排名第3-5位。农林牧渔、休闲服务、纺织服装热度不减,净买入金额依次是5378.69万元、4419.53万元、3441.98万元,排名第6-8位。 其余20个行业全部被净卖出。根据我们统计,有16个行业净流出超过亿元,较上期增加14个。银行、非银金融仍持续大幅流出,净流出额分别为8.12亿元、7.84亿元。通信、钢铁、房地产、化工也遭融资客撤离较多,金额分别为6.05亿元、5.41亿元、5.41亿元、4.35亿元,位居第3-6位。建筑装饰、医药生物、汽车、建筑材料分别以4.02亿元、3.30亿元、2.61亿元、2.57亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有345只个股实现净买入,较上期增加了69只。海康威视(002415)、牧原股份(002714)、长电科技(600584)融资净买入规模较大,分别为3.58亿元、3.07亿元、3.04亿元,位居1-3位。兴业银行(601166)、隆基股份(601012)、北方稀土(600111)分别以2.80亿元、2.42亿元、2.39亿元的净买入额,位居第3-6位;中国软件(600536)、上港集团(600018)、同花顺(300033)、新和成(002001)融资净买入金额分别为2.33亿元、1.79亿元、1.54亿元、1.41亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有596只。排名靠前的以白马蓝筹股流出居多。中国平安(601318)本期净流出巨大,金额高达9.10亿元;浦发银行(600000)、宝钢股份(600019)、万科A(000002)净流出规模位居其后,金额依次为4.66亿元、4.59亿元、3.58亿元;用友网络(600588)、海螺水泥(600585)、华胜天成(600410)净流出金额排名第5-7位,分别为2.30亿元、1.94亿元、1.75亿元;格力电器(000651)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)则分别以1.51亿元、1.46亿元、1.45亿元的融资净流出额排名第8-10位。 近日,工行、建行旗下的理财子公司:工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司已率先获得银保监会开业批复。市场人士表示未来其余几家获批筹建的银行理财子公司有望加速获批开业。银行理财子公司的成立意味着一部分产品可能直接购买股票或者是委托基金公司买股票,这相当于给A股市场带来更多的机构资金,对于A股市场长期健康发展是有利的。 表:5月23日-5月29日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 601012 隆基股份 23.84 113,541.64 1.34 600584 长电科技 18.77 156,348.26 10.23 600667 太极实业 17.62 90,898.78 9.73 002714 牧原股份 14.47 228,760.20 3.24 600155 华创阳安 13.74 79,554.43 4.85 600288 大恒科技 13.74 52,356.31 9.75 002563 森马服饰 11.53 6,263.82 0.31 600366 宁波韵升 11.19 73,578.86 7.78 600020 中原高速 10.42 63,165.44 4.75 600059 古越龙山 10.40 41,439.97 5.48 600600 青岛啤酒 10.38 28,249.57 0.83 002042 华孚时尚 9.71 61,877.79 5.51 600058 五矿发展 9.34 31,779.75 3.11 601601 中国太保 9.07 157,080.63 0.70 600018 上港集团 9.07 187,225.57 1.07 000758 中色股份 8.94 53,843.07 4.86 600592 龙溪股份 8.41 47,517.48 9.95 300033 同花顺 7.47 171,915.05 7.35 002185 华天科技 7.29 130,017.03 10.63 600111 北方稀土 7.19 251,462.59 5.12 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-31
本统计期(2019年5月16日-2019年5月22日)内,由于外围环境没有明显改善,市场各方基本处于观望状态,所以向上的动能有限,目前大盘位于两个缺口的空间内上下两难。而两融余额在此期间内震荡下滑,本期报收于9311.23亿元,较上期减少了68.12亿元。 在申万28个一级行业中,有6个行业呈现融资净买入状态,其中食品饮料、电子、有色金属、国防军工这4个行业净买入金额达到亿元级别,金额分别为1.99亿元、1.93亿元、1.49亿元、1.05亿元。紧随其后的分别是钢铁、电气设备,实现净买入9035.85万元、8437.96万元。 其余的22个行业均遭融资客撤离较多,其中有2个行业净流出规模超过10亿元,20个行业净流出金额达到亿元级别。银行、化工融资净流出额巨大,金融分别达11.36亿元、10.22亿元;房地产、非银金融、传媒、医药生物则分别以净流出7.23亿元、6.93亿元、6.14亿元、5.63亿元,位居第3-6位;汽车、机械设备、公用事业、建筑装饰融资净流出金额分别为4.86亿元、4.85亿元、4.53亿元、3.22亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期仅有276只个股实现净买入,较上期减少了76只。中国平安(601318)、五粮液(000858)、海康威视(002415)获融资客净买入较多,金额依次为3.22亿元、3.08亿元、2.72亿元,位居第1-3位;宁波韵升(600366)、中国石油(601857)、智飞生物(300122)净流入金额分别为2.53亿元、2.00亿元、1.90亿元,位居第4-6位;宝钢股份(600019)、华天科技(002185)、包钢股份(600010)、盛和资源(600392)则分别以1.64亿元、1.60亿元、1.52亿元、1.47亿元的净买入金额位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有666只,其中银行、证券等金融股净流出居多。东旭光电(000413)、中国银行(601988)、中信证券(600030)分别以3.26亿元、3.23亿元、3.04亿元的净流出金额排名前3位;浙江龙盛(600352)、农业银行(601288)、大北农(002385)净流出也较多,金额分别达2.62亿元、2.22亿元、2.07亿元,位列第4-6位;中兴通讯(000063)、中国石化(600028)、东方财富(300059)、紫鑫药业(002118)净流出金额分别为1.79亿元、1.76亿元、1.52亿元、1.47亿元,位列第7-10位。 市场人士认为,最近外资持续流出,一方面是前三月市场涨幅较大,资金有获利了结的需要,另一方面是市场的不确定性加大以及人民币贬值压力加大,导致资金观望情绪加重。随着央行稳健中性的汇率政策调控,并且MSCI提高A股纳入因子在5月28日后生效,预期在6月后北向资金流入比例会越来越高。 表:5月16日-5月22日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600366 宁波韵升 66.51 62,738.00 6.99 603369 今世缘 26.81 23,688.74 0.72 600354 敦煌种业 23.47 32,079.24 10.57 002415 海康威视 18.03 174,191.83 0.83 000761 本钢板材 17.56 27,410.56 1.79 002185 华天科技 14.29 124,490.11 10.11 600460 士兰微 14.26 156,583.03 6.89 002311 海大集团 13.21 9,154.21 0.19 600776 东方通信 12.58 91,286.86 3.50 600797 浙大网新 11.82 109,903.39 9.65 002041 登海种业 11.68 29,242.82 3.93 002299 圣农发展 11.05 107,019.63 3.29 002001 新和成 10.86 125,300.71 3.04 601012 隆基股份 10.32 89,301.94 1.02 601231 环旭电子 10.08 19,071.00 0.69 002023 海特高新 9.58 104,314.32 12.50 600406 国电南瑞 9.57 138,895.76 2.48 600392 盛和资源 9.57 135,766.89 8.08 002371 北方华创 9.55 117,906.81 4.52 300226 上海钢联 8.97 67,734.63 6.72 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-24
本统计期(2019年5月9日-2019年5月15日)内, 市场在2850-2950点之间反复震荡。在政策的支持下,短期做多的情绪有所回升,两融余额下跌幅度也出现明显缩窄,本期期末报收于9379.11亿元,较上期减少54.99亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期共有6个行业呈现融资净买入状态。其中国防军工以融资净买入金额2.08亿元位居榜首。紧随其后的是农林牧渔、计算机,净买入金额分别2.06亿元、1.92亿元,位居第2、3位。剩下的3个行业依次是交通运输、综合、汽车,净买入金额分别为1.61亿元、0.87亿元、0.37亿元。 反之,本期融资净流出的行业共有22个,其中有15个行业净流出超过1亿元,2个行业净流出规模达到10亿元。排名第1、2位的分别是非银金融、化工,净流出金额为19.39亿元、11.98亿元;医药生物、房地产、家用电器净流出额也较大,分别为9.41亿元、5.24亿元、4.19亿元,位居第3-5位;传媒、建筑装饰、休闲服务、有色金属、电气设备则分别以3.64亿元、3.22亿元、3.03亿元、3.01亿元、2.15亿元的净流出金额位居第6-10位。 从个股的角度看,本期有350只个股实现净买入,较上期增加了181只。五粮液(000858)获融资客买入最多,金额达6.23亿元;华胜天成(600410)、航天通信(600677)、中兴通讯(000063)、上港集团(600018)融资净买入规模也排名前五,金额分别为3.10亿元、1.74亿元、1.62亿元、1.26亿元;士兰微(600460)、万科A(000002)、新希望(000876)分别以1.16亿元、1.09亿元、1.01亿元的融资净买入位列第6-8位;用友网络(600588)、高德红外(002414)则以9888.54万元、9867.68万元的净买入额位居第9、10位。 本期净流出的个股共有592只,其中中国平安(601318)融资净流出金额巨大,为10.26亿元,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)则分别净流出6.53亿元、6.02亿元,位居其后;浙江龙盛(600352)、康美药业(600518)、中国国旅(601888)净流出金额分别为2.70亿元、2.70亿元、2.56亿元,位居第4-6位;美的集团(000333)、三友化工(600409)、欧菲光(002456)、亨通光电(600487)净流出额依次是1.99亿元、1.98亿元、1.88亿元、1.82亿元,位居第7-10位。 从资金面来看,万联证券指出,5月底A股纳入MSCI比例提升的窗口开启,外资被动跟随的资金将会在此前后集中流入A股市场,有望扭转近期外资持续大幅流出A股市场的局面,甚至外资会再次呈现出净流入的状态。短期市场也有望扭转持续下跌的走势,迎来反弹窗口。 表:5月9日-5月15日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002555 三七互娱 60.20 21,798.60 0.97 600410 华胜天成 34.54 122,424.27 8.09 002041 登海种业 27.24 25,755.70 3.43 600175 美都能源 19.97 55,600.36 6.59 600677 航天通信 19.49 93,590.08 10.51 000858 五粮液 18.35 326,240.21 0.78 600009 上海机场 16.97 31,876.12 0.41 600600 青岛啤酒 16.79 25,973.51 0.69 002414 高德红外 16.58 65,231.14 4.97 600132 重庆啤酒 14.79 17,968.00 0.87 600354 敦煌种业 13.39 28,393.81 9.78 600310 桂东电力 13.16 20,505.30 4.22 002597 金禾实业 13.13 55,097.28 5.25 600598 北大荒 12.79 60,332.74 3.17 600626 申达股份 12.54 49,454.30 7.95 603369 今世缘 12.44 18,460.10 0.52 002467 二六三 12.42 83,961.48 9.57 000969 安泰科技 12.32 49,670.87 5.97 600775 南京熊猫 12.29 74,976.29 6.95 300433 蓝思科技 12.03 16,778.96 0.60 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-17
本统计期(2019年4月25日-2019年5月8日)内,受中美贸易战不确定性增加的影响,三大指数加速下跌,市场恐慌情绪再现。两融余额自上期期末创下9915.21亿元的阶段新高后,便一泻千里,期间净流出481.11亿元,本期期末报收于9434.10亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期所有行业均呈现融资净流出状态,其中有16个行业净流出规模超过10亿元,可以说是今年以来第一次出现大规模融资客出逃的场景。电子、计算机、非银金融净流出规模巨大,金额均超过40亿元,分别为53.96亿元、46.27亿元、44.33亿元;化工、传媒、通信净流出规模排名第4-6位,净流出金额分别为33.83亿元、26.90亿元、26.63亿元;有色金属、医药生物、房地产、建筑装饰则分别以净流出25.91亿元、21.84亿元、20.21亿元、16.84亿元,位居第7-10位。而本期杠杆资金流出较少的行业,食品饮料、纺织服装也有超过1亿元的净流出规模。 从个股的角度看,本期仅有169只个股实现净买入,较上期大幅减少了311只。两大蓝筹白马的代表:贵州茅台(600519)、中国平安(601318)获融资客买入较多,金额分别为9.33亿元、7.07亿元;其次是仁和医药(000650)、领益智造(002600)、华东医药(000963)净买入规模达到2亿元,具体为2.68亿元、2.47亿元、2.23亿元,位居第3-5位;宝钢股份(600019)、九州通(600998)、二六三(002467)则分别以1.89亿元、1.83亿元、1.63亿元的净买入金额位居第6-8位;浦发银行(600000)、新和成(002001)净买入排名第9、10位,金额均约为1.24亿元。 本期净流出的个股共有780只,东方财富(300059)以8.79亿元的融资净流出额位列第一,紧随其后的是京东方A(000725)、万华化学(600309)、中国国旅(601888),分别净流出6.54亿元、5.45亿元、5.29亿元,位列第2-4位;方大炭素(600516)、五粮液(000858)、同花顺(300033)净流出金额分别为5.15亿元、5.02亿元、5.00亿元,位列第5-7位;万科A(000002)、金证股份(600446)、信维通信(300136)则分别以4.85亿元、4.82亿元、4.39亿元的净流出规模,位居第8-10位。 5月首个交易日,央行罕见地在开盘前发布对中小银行定向降准的消息,但由于受海外利空因素的影响较大,最终仍难以抵挡A股下跌趋势。短期内,大盘未见企稳,行情有待进一步演绎。但从长期来看,此次降准大约会释放长期资金约2800亿元,加上MSCI扩容即将到来,市场人士测算5%的纳入比例的提升有望带来主动+被动增量资金约为200亿美元左右,对于A股的资金面无疑是积极且正面的。 表:4月25日-5月8日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000999 华润三九 72.75 28,879.42 1.08 002470 金正大 34.99 29,547.08 2.44 002600 领益智造 32.60 65,695.51 7.18 000963 华东医药 30.15 85,805.74 1.62 000650 仁和药业 25.53 109,262.55 9.86 601588 北辰实业 23.08 30,516.19 2.81 000848 承德露露 16.62 28,002.29 3.15 600019 宝钢股份 16.59 123,181.75 0.83 002140 东华科技 16.01 24,561.21 6.28 600009 上海机场 15.39 28,182.41 0.37 001896 豫能控股 14.86 22,094.75 5.77 000629 攀钢钒钛 13.99 31,177.73 1.96 002467 二六三 12.76 80,670.00 11.83 600519 贵州茅台 12.61 836,575.49 0.75 600626 申达股份 11.11 43,614.60 8.09 600300 维维股份 10.34 39,677.13 5.39 600511 国药股份 10.25 20,660.71 3.22 601238 广汽集团 10.12 56,708.17 0.80 002001 新和成 9.96 121,468.79 3.08 600236 桂冠电力 9.56 10,498.69 0.30 数据来源:Wind资讯
开始日期:05-10
本统计期(2019年4月18日-2019年4月24日)内,大盘连续调整,沪指跌破3200点关口,对市场信心有所冲击。市场成交量也持续萎缩,北上资金以净流出为主,但两融余额逆市增长,较上期增加了101.49亿元,期末报收于9915.21亿元,距万亿关口仅一步之遥。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,本期呈现融资净流出状态的行业有所增加,共有9个行业。其中国防军工、有色金属、医药生物净流出规模较大,净流出金额分别为4.69亿元、3.92亿元、3.69亿元。钢铁、计算机、银行则分别以2.97亿元、2.92亿元、2.25亿元的净流出额位列第3-6位;综合、轻工制造、休闲服务净流出金额依次为2.15亿元、1.29亿元、9555.79万元,位居第7-9位。 剩余的27个行业全部实现净买入,其中房地产获融资客大幅加仓,净买入金额高达24.53亿元,电子、通信、汽车净买入规模也分别站上10亿元,金额分别为15.39亿元、13.00亿元、10.40亿元;家用电器、食品饮料、机械设备分别净买入9.30亿元、7.18亿元、6.69亿元,位居第5-7位;采掘、农林牧渔、化工净买入金额分别为5.25亿元、5.11亿元、4.98亿元,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期共有480只个股实现净买入,较上期减少了58只。万科A(000002)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519)净买入金额分别为8.66亿元、7.98亿元、5.66亿元,位居第1-3位。保利地产(600048)、力帆股份(601777)、上海梅林(600073)分别获融资客净买入5.43亿元、4.38亿元、3.96亿元,位居第4-6位;中兴通讯(000063)、仁和药业(000650)、桐昆股份(601233)、大北农(002385)分别以3.24亿元、3.19亿元、3.00亿元的净买入额位居第7-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有470只。其中二三四五(002195)、五粮液(000858)、方大炭素(600516)融资净流出规模较大,金额为2.82亿元、2.53亿元、2.47亿元;中国重工(601989)、中国国旅(601888)、南钢股份(600282)、通威股份(600438)净流出金额分别为2.38亿元、2.10亿元、2.10亿元、2.08亿元,位居第4-7位;浙江龙盛(600352)、康恩贝(600572)、中信国安(000839)分别以融资净流出1.94亿元、1.79亿元、1.73亿元进入前十名。 中信证券认为,未来增量资金增加主要来自外资、回购、保险、杠杆资金、社保+养老金、私募基金这六个方面。年内增量资金的绝对大头是外资,而外资偏好低估值的个股,由于股价快速上行,估值得以修复,引发部分年初布局的资金兑现离场。但随着5月份MSCI扩容临近,外资布局窗口或将在4月下旬再度开启,投资者可积极关注外资配置风格以及资金流向。 表:4月18日-4月24日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002600 领益智造 174.86 41,015.26 3.61 300144 宋城演艺 149.54 11,131.57 0.42 002555 三七互娱 118.47 11,939.99 0.55 601777 力帆股份 106.97 87,218.57 8.78 600073 上海梅林 79.56 89,812.18 8.24 000629 攀钢钒钛 58.98 27,634.89 1.53 300433 蓝思科技 58.27 23,745.27 0.65 000650 仁和药业 55.68 82,507.63 7.79 002071 长城影视 36.69 22,228.41 7.33 000002 万科A 27.75 312,879.59 1.09 001696 宗申动力 25.60 57,333.37 6.81 600566 济川药业 23.95 48,134.86 1.57 002385 大北农 23.48 133,995.72 6.18 601336 新华保险 21.18 104,300.48 0.82 600166 福田汽车 20.69 102,456.16 5.15 002032 苏泊尔 19.36 6,814.67 0.17 002739 万达电影 19.07 109,016.09 2.43 601233 桐昆股份 18.17 151,246.25 5.10 002311 海大集团 18.08 11,715.45 0.25 600239 云南城投 17.86 70,871.26 8.79 数据来源:Wind资讯
开始日期:04-26
本统计期(2019年4月4日-4月10日)内,大盘挑战3300点关口遇阻,呈现震荡走弱的局面。在市场量能量能方面的萎缩,也直观反映出盘面资金情绪再度朝向谨慎方向发展。但融资客做多情绪不减,两融余额较上期增加313.00亿元,本期期末报收于9701.60亿元。 在申万28个一级行业中,本期有4个行业呈现融资净流出状态,依次是电子、国防军工、电气设备、休闲服务,净流出金额分别为2.78亿元、7504.43万元、4515.70万元、2797.00万元。剩余的24个行业均呈现融资净买入状态,其中有6个行业净买入规模超过10亿元,共有20个行业净买入规模达亿元级别。本期融资客纷纷抢筹化工行业,实现净买入额高达62.31亿元,远远高于排名第二的医药生物,其金额为24.38亿元。交通运输、家用电器、有色金属、银行也获大量融资客青睐,净买入金额依次为14.60亿元、14.49亿元、14.41亿元、12.09亿元。食品饮料、计算机、传媒、钢铁则分别以9.88亿元、9.76亿元、9.03亿元、8.75亿元的净买入金额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有592只个股实现净买入,较上期减少了36只。其中浙江龙盛(600352)已连续2周荣登榜首,获融资客净买入金额高达14.51亿元;格力电器(000651)位居其后,实现净流入金额13.47亿元;万华化学(600309)、方大炭素(600516)、五粮液(000858)则分别以9.67亿元、6.19亿元、5.06亿元的净买入金额位居第3-5位;中国石化(600028)、华新水泥(600801)、分众传媒(002027)、潍柴动力(000338)、恒生电子(600570)净买入金额分别为4.94亿元、4.22亿元、3.98亿元、3.89亿元、3.59亿元,位居第6-10位。 本期净流出的个股共有358只,其中蓝筹白马股净流出居多。上汽集团(600104)、隆基股份(601012)、长春高新(000661)分别以2.56亿元、2.48亿元、2.04亿元的净流出金额排名前3位;贵州茅台(600519)、劲嘉股份(002191)、紫光国徽(002049)分别净流出2.01亿元、1.98亿元、1.92亿元,位列第4-6位;三一重工(600031)、士兰微(600460)、财通证券(601108)、中国巨石(600176)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为1.75亿元、1.58亿元、1.52亿元、1.33亿元,位列第7-10位。 目前对于市场在4月份是否降准存在争议,一派认为3月以来随着PPI企稳、PMI回升,央行货币政策基调转稳。另外,考虑到央行已经明确辟谣,4月份进行降准的概率变得很低。另一派观点认为目前仍存在资金缺口,加之同业存单到期高峰和地方政府债加速发行会加大流动性的扰动,4月份仍存在降准的空间和可能。降准历来被认为和A股走势息息相关,因此投资者可持续关注降准的可能。 表:4月4日-4月10日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002099 海翔药业 71.66 64,960.96 3.77 002648 卫星石化 68.07 64,128.93 3.45 600337 美克家居 68.01 31,445.72 2.84 601107 四川成渝 50.91 22,923.27 2.11 600426 华鲁恒升 47.92 99,529.36 3.60 600801 华新水泥 44.90 126,042.42 4.33 600422 昆药集团 44.77 125,692.11 11.56 601233 桐昆股份 36.29 98,542.16 3.16 600737 中粮糖业 33.78 70,352.20 3.20 002557 洽洽食品 32.07 31,881.67 2.73 600565 迪马股份 32.05 46,464.37 3.88 600528 中铁工业 30.49 88,641.42 3.44 002353 杰瑞股份 30.28 45,099.20 2.65 600409 三友化工 29.50 115,402.60 6.82 000525 红太阳 29.04 49,233.28 5.01 000651 格力电器 28.82 629,030.62 1.84 600987 航民股份 28.73 19,369.19 2.63 601238 广汽集团 28.24 56,422.29 0.67 600809 山西汾酒 27.84 38,224.85 0.71 002470 金正大 27.10 20,076.07 1.01 数据来源:Wind资讯
开始日期:04-12
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