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本统计期(2019年11月7日-2019年11月13日)内,大盘维持弱势震荡走势,北向资金在13个交易日连续净流入后,转为净流出,偏空氛围下北向资金开始趋于谨慎。两融余额上期突破9700亿元后未能企稳,期末报收于9686.26亿元,较上期减少了23.40亿元。 从行业的角度看,在28个申万一级行业中,呈现融资净买入的行业个数较上期略有减少,共有13个。医药生物以8.21亿元的融资净买入额位居榜首。其次是家用电器、银行、休闲服务,净买入规模分别为2.88亿元、2.79亿元、1.70亿元。建筑装饰、汽车、商业贸易则分别以1.65亿元、1.40亿元、1.03亿元净买入额位居第5-7位。电子、化工、房地产净买入规模达万元级别,分别为8852.02万元、8764.91万元、7779.84万元,位居第8-10位。除此之外,采掘、轻工制造、食品饮料也实现净买入状态。 剩下15个行业全部被净卖出。其中有9个行业净流出超过亿元。遭融资客大幅撤离的前三个行业依次是非银金融、有色金属、计算机,净流出额分别为9.86亿元、8.60亿元、7.41亿元。国防军工、通信、电气设备本期净流出规模也较大,金额分别为3.53亿元、3.43亿元、2.35亿元,位居第4-6位。公用事业、交通运输、传媒、钢铁则分别以2.09亿元、1.37亿元、1.21亿元、0.96亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有623只个股实现净买入,较上期减少112只。沃森生物(300142)、中国建筑(601668)、美的集团(000333)本期融资净买入规模较大,分别为2.65亿元、2.52亿元、2.15亿元,位居1-3位。兴业证券(601377)、上汽集团(600104)、五粮液(000858)分别以2.15亿元、2.15亿元、2.12亿元的净买入额位居第4-6位;招商银行(600036)、中国国旅(601888)、万达信息(300168)、格力电器(000651)融资净买入金额分别为2.07亿元、1.87亿元、1.86亿元、1.57亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有1028只,其中有8只个股融资净流入超过亿元级别。中国平安(601318)、隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)净流出规模位居前列,金额分别为2.30亿元、2.26亿元、1.76亿元;紫光国微(002049)、同花顺(300033)、紫金矿业(601899)、平安银行(000001)净流出金额依次为1.40亿元、1.22亿元、1.1亿元、1.06亿元,位居第4-7位;海康威视(002415)、中国太保(601601)、中兴通讯(000063)则分别以1.01亿元、0.95亿元、0.91亿元的融资净流出额排名第8-10位。 随着年末临近,部分基金公司会将年终考核时点提早至11月底,不少基金经理趁此机会调仓换股,导致近期不少基金重仓股出现了明显异动,短期来看,市场行情仍将处于震荡态势。 表:11月7日-11月13日融资余额大幅上升的前二十只个股 代码 证券名称 融资余额变化(%) 融资余额(万元) 300457 赢合科技 185.17 7779.76 600083 博信股份 149.00 337.10 002332 仙琚制药 114.14 9416.15 688021 奥福环保 107.32 2379.57 688288 鸿泉物联 105.66 3048.45 603833 欧派家居 102.86 4982.75 688299 长阳科技 84.81 6897.13 000935 四川双马 84.24 15318.97 002320 海峡股份 76.99 7999.32 688058 宝兰德 65.93 4856.27 002326 永太科技 63.13 16390.84 603233 大参林 52.62 7232.45 002434 万里扬 51.59 15769.06 300294 博雅生物 49.59 14420.73 688023 安恒信息 47.69 5840.03 600754 锦江酒店 47.05 4217.81 000301 东方盛虹 42.87 2872.65 300356 光一科技 41.65 14124.06 600126 杭钢股份 40.58 13502.34 688363 华熙生物 39.38 17636.60 数据来源:Choice数据
开始日期:11-15
本统计期(2019年10月31日-2019年11月6日)内,指数震荡不改,但市场情绪已经出现回暖。本期两融余额持续上升,较上期增加21.57亿元,期末报收于9709.66亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有16个行业呈现融资净买入状态。其中有2个行业融资净买入规模达到十亿元级别,分别是医药生物、房地产,净买入金额依次为14.69亿元、10.66亿元。家用电器、电子、农林牧渔位列其后,分别为8.26亿元、6.28亿元、3.67亿元。建筑装饰、轻工制造、食品饮料、交通运输、商业贸易则分别以3.59亿元、2.64亿元、2.11亿元、1.38亿元、1.37亿元的净买入金额位居第6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有12个,其中计算机、银行、有色金属净流出居前,分别为7.14亿元、5.62亿元、5.46亿元。国防军工、通信、非银金融也遭大量融资客撤离,净流出金额分别为4.93亿元、4.14亿元、4.04亿元,位列4-6位;化工、公用事业、传媒、汽车则分别以净流出1.71亿元、1.59亿元、1.56亿元、1.39亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有735只个股实现净买入,较上期减少了66只。格力电器(000651)以6.64亿元融资净买入额位居榜首,新潮中宝(600208)、牧原股份(002714)、万科A(000002)紧随其后,净买入金额分别为4.72亿元、3.77亿元、3.41亿元,位居第2-4位;浙大网新(600797)、中国建筑(601668)、贵州茅台(600519)净买入额分别为2.96亿元、2.84亿元、2.75亿元,位居第5-7位。三安光电(600703)、保利地产(600048)、欧菲光(002456)分别以2.47亿元、2.29亿元、2.07亿元的净买入排名第8-10位。 本期净流出的个股共有915只。兴业银行(601166)、伊利股份(600887)、恒生电子(600570)遭融资客撤离较多,分别以3.96亿元、3.75亿元、3.47亿元的净流出金额排名前3位;华泰证券(601688)、中国平安(601318)、京东方A(000725)分别净流出2.65亿元、2.27亿元、1.69亿元,位列第4-6位;中国太保(601601)、招商银行(600036)、益生股份(002458)、金发科技(600143)净流出金额分别为1.62亿元、1.43亿元、1.40亿元、1.37亿元,位列第7-10位。 联讯证券认为,央行超预期下调MLF利率,打消了市场此前对货币政策的担忧。从行情演进的角度看,若货币政策彻底转向,市场短期的犹豫预计会随着政策宽松空间的打开而逐步消散,行情有望继续绽放。 表:10月31日-11月6日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 285.57 135.38 0.03 600126 杭钢股份 203.75 9,604.92 0.58 002035 华帝股份 174.20 17,392.36 1.78 603659 璞泰来 140.16 5,515.04 0.46 603737 三棵树 97.26 5,769.16 0.40 688025 杰普特 77.61 3,594.35 3.77 600208 新湖中宝 74.37 119,214.56 2.84 002601 龙蟒佰利 73.10 23,690.58 0.93 603883 老百姓 64.79 1,914.04 0.10 603868 飞科电器 46.66 3,249.18 0.20 002280 联络互动 45.40 14,273.81 2.09 002332 仙琚制药 44.41 4,397.19 0.53 688058 宝兰德 43.47 2,926.75 3.67 600617 国新能源 42.15 2,177.46 0.43 000620 新华联 40.68 4,702.75 0.48 603899 晨光文具 40.59 3,741.32 0.08 600581 八一钢铁 40.05 2,480.30 0.52 601965 中国汽研 35.88 3,660.89 0.51 600812 华北制药 35.65 30,100.82 2.27 601326 秦港股份 35.07 2,130.60 0.40 数据来源:Wind资讯
开始日期:11-08
本统计期(2019年10月24日—2019年10月30日)内,A股市场继续维持弱势震荡局面,值得注意的是北向资金连续5日净流入,合计净流入102.62亿元。在此期间,两融余额有所回升,本期期末报收于9688.09亿元,较上期期末增加57.20亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期共有19个行业呈现融资净买入状态。计算机、农林牧渔、医药生物融资净买入规模巨大,金额分别高达26.61亿元、20.26亿元、11.80亿元;传媒、家用电器、房地产依旧获融资客青睐,净买入额为4.69亿元、4.27亿元、2.83亿元。交通运输、商业贸易、休闲服务、银行则分别以净买入额2.17亿元、2.05亿元、1.42亿元、1.26亿元位居第7-10位。 其余9个行业均被净卖出。净流出前三的分别是食品饮料、电子、有色金属,金额分别为6.18亿元、4.52亿元、4.18亿元;通信、国防军工、电气设备、钢铁净流出金额分别为2.52亿元、2.50亿元、2.05亿元、1.66亿元位居第4-7位。剩下的化工、综合净流出规模分别为9179.99万元、806.84万元。 从个股的角度看,本期有801只个股实现净买入,较上期增加了120只。恒生电子(600570)以7.58亿元的净买入额位列榜首,牧原股份(002714)、格力电器(000651)、三安光电(600703)位居其后,实现净买入金额分别为4.56亿元、3.52亿元、3.11亿元。益生股份(002458)、正邦科技(002157)、易见股份(600093)分别以3.00亿元、2.78亿元、2.27亿元的净买入额,位居第5-7位;大秦铁路(601006)、恒瑞医药(600276)、天康生物(002100)融资净买入金额分别为2.27亿元、2.09亿元、2.07亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有837只,其中净流出额达亿元级别的个股有14只。贵州茅台(600519)、中兴通讯(000063)、五粮液(000858)分别以6.92亿元、2.32亿元、2.24亿元的净流出金额排名前3位;工业富联(601138)、兆易创新(603986)、科大讯飞(002230)净流出金额达1.76亿元、1.41亿元、1.32亿元,位列第4-6位;平安银行(000001)、国投电力(600886)、亿纬锂能(300014)、中信证券(600030)净流出规模分别为1.23亿元、1.20亿元、1.18亿元、1.15亿元,位列第7-10位。  11月份,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。国盛证券分析师张启尧初步估算,大盘股与中盘股将获得增量资金规模合计约315亿美元,约合2200亿元。 表:10月24日-10月30日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 603833 欧派家居 156.34 2,435.23 0.23 688139 海尔生物 145.34 13,408.70 6.04 600093 易见股份 113.07 41,467.23 2.17 601799 星宇股份 95.32 1,777.09 0.08 600968 海油发展 92.34 3,301.20 0.59 002010 传化智联 87.20 10,964.35 0.44 002610 爱康科技 76.46 8,031.30 1.09 002100 天康生物 76.00 48,126.31 3.41 002303 美盈森 70.96 16,939.98 1.91 300271 华宇软件 67.41 11,175.62 0.88 603363 傲农生物 67.39 13,258.27 3.16 000910 大亚圣象 60.80 7,017.67 1.22 002434 万里扬 59.08 10,278.49 1.21 002705 新宝股份 58.72 13,870.85 1.00 002548 金新农 58.59 8,963.55 1.95 002177 御银股份 56.72 23,807.91 4.67 000836 富通鑫茂 55.09 11,839.43 2.41 002570 贝因美 53.54 17,717.94 2.57 600530 交大昂立 53.19 4,237.44 1.06 600533 栖霞建设 52.84 4,151.00 1.18 数据来源:Wind资讯
开始日期:11-01
本统计期(2019年10月17日-2019年10月23日)内,两融余额从9647.24急速下降到10月18日的9611.43亿元,而后呈现小幅回升的态势,期末报收于9630.89亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,共有11个行业呈现融资净买入状态,其中农林牧渔以7.33亿元的融资净买入额位列榜首。其次是医药生物、房地产、传媒获融资客青睐,净买入金额分别为5.21亿元、5.19亿元、2.76亿元;净买入规模达到亿元级别的还有计算机、商业贸易、建筑装饰,分别净买入2.43亿元、1.88亿元、1.60亿元;剩下四个呈现净买入状态的行业依次是轻工制造、建筑材料、休闲服务、纺织服装,金额分别达7712.79万元、3316.15万元、1885.15万元、1666.35万元。 其余的17个行业全部被净卖出,其中有12个行业净流出达到亿元级别,排名前三的是电子、有色金属、银行,金额分别为7.45亿元、6.23亿元、5.62亿元。化工、非银金融、国防军工则分别以4.78亿元、4.60亿元、3.69亿元的净流出金额排名第4-6位;除此之外,通信、交通运输、机械设备、食品饮料净流出规模位居7-10位,金额分别为3.12亿元、2.49亿元、1.60亿元、1.53亿元。 从个股的角度看,本期有681只个股实现净买入,较上期减少了112只。在排名前十的个股中,中国长城(000066)融资净买入额位列榜首,金额为3.22亿元;牧原股份(002714)、诚迈科技(300598)、新城控股(601155)也获大量融资客买入,金额分别为2.04亿元、1.97亿元、1.79亿元,位居第2-4位;保利地产(600048)、益生股份(002458)、沃森生物(300142)分别以净流入金额1.68亿元、1.65亿元、1.64亿元位居第5-7位;正邦科技(002157)、永辉超市(601933)、华泰证券(601688)净流入金额分别为1.49亿元、1.36亿元、1.28亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有953只。贵州茅台(600519)本期净流出规模巨大,金额高达2.17亿元;大秦铁路(601006)、光大银行(601818)、欧菲光(002456)净流出额分别为2.16亿元、1.33亿元、1.24亿元,位列2-4位;海联金汇(002537)、兴业银行(601166)、新华保险(601336)分别以1.17亿元、1.11亿元、1.06亿元,位列5-7位;净流出过亿的个股还有迈瑞医疗(300760)、银泰黄金(000975)、中国软件(600536)、大华股份(002236),金额分别为1.03亿元、1.03亿元、1.02亿元、1.02亿元。 当前公募、私募整体的仓位水平均处于年内相对高位,部分获利资金也有一定兑现需求,加上近期外资流入减弱,这可能对短期内增量资金驱动A股突破向上带来压力。但中长期看,随着社保、险资逐步推动入市比例,将会给A股带来可观的增量资金。 表:10月17日-10月23日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600968 海油发展 336.64 680.57 0.12 002481 双塔食品 185.30 3,504.13 0.38 300256 星星科技 135.77 19,056.15 4.66 300302 同有科技 101.62 17,281.61 5.57 002301 齐心集团 76.30 5,731.14 0.77 600975 新五丰 65.15 10,609.88 1.67 300598 诚迈科技 60.57 28,465.60 6.55 002387 维信诺 56.85 14,669.70 0.89 002512 达华智能 50.61 10,589.79 2.04 002695 煌上煌 48.12 5,086.39 0.67 002458 益生股份 44.50 43,040.72 4.31 002131 利欧股份 39.68 19,214.94 1.79 002044 美年健康 38.28 24,327.12 0.53 603789 星光农机 37.78 2,114.92 0.53 603127 昭衍新药 34.47 14,665.96 2.97 300356 光一科技 33.88 9,181.48 3.57 600217 中再资环 33.42 7,442.51 1.03 300287 飞利信 33.38 15,032.68 3.00 002434 万里扬 33.23 5,266.08 0.65 600822 上海物贸 32.88 6,398.68 1.39 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-25
本统计期(2019年10月10日-10月16日)内,中美贸易摩擦好转无疑是提振市场情绪的最主要原因之一,沪深指数跳空高开,但后续资金承接力仍然较弱,大盘震荡回落。两融资金偏于谨慎,本期内处于期间震荡格局,较上期期末增加76.1亿元,报收于9645.27亿元。 行业层面上,在申万28个一级行业中,本期呈现融资净买入状态的行业个数较上期大幅增加,共有19个。其中有3个行业净买入额突破10亿元,依次是医药生物、计算机、电子,净买入金额分别为17.99亿元、11.95亿元、10.69亿元;食品饮料、电气设备、银行受资金追捧,实现净买入分别为9.43亿元、7.67亿元、5.89亿元,位居第4-6位;公用事业、建筑材料、非银金融、交通运输则分别以3.17亿元、2.44亿元、1.65亿元、1.58亿元的净买入额位居第7-10位。 其余的9个行业均呈现融资净流出状态。净流出规模排名前三的分别是有色金属、家用电器、汽车,净流出金额依次是5.80亿元、3.60亿元、2.81亿元;国防军工、钢铁、通信净流出金额分别为2.27亿元、1.67亿元、1.01亿元,位居第4-6位;采掘、休闲服务、传媒分别以净流出9227.59万元、5921.06万元、5899.28万元,位居第7-9位。 个股层面上,本期有793只个股实现净买入,较上期大幅增加249只个股。其中贵州茅台(600519)以融资净买入额7.17亿元位居榜首;隆基股份(601012)、迈瑞医疗(300760)、招商轮船(601872)紧随其后,实现净流入金额分别为6.06亿元、5.72亿元、4.01亿元,位居第2-4位;大华股份(002236)、海康威视(002415)、亿纬锂能(300014)分别获融资客净买入3.68亿元、3.25亿元、2.73亿元,位居第5-7位;蓝思科技(300433)、民生银行(600016)、中国长城(000066)净买入金额分别为2.08亿元、1.89亿元、1.82亿元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有838只。兴业银行(601166)、美的集团(000333)、东方通(300379)分别以3.13亿元、2.51亿元、1.85亿元的净流出金额排名前3位;三安光电(600703)、牧原股份(002714)、顺丰控股(002352)分别净流出1.84亿元、1.84亿元、1.83亿元,位列第4-6位;工业富联(601138)、京东方A(000725)、格力电器(000651)、兆易创新(603986)也遭较多融资客抛售,净流出金额分别为1.40亿元、1.39亿元、1.24亿元、1.24亿元,位列第7-10位。 根据此前MSCI的计划,今年11月份将完成其纳入A股的第三步扩容。此次扩容后,MSCI指数中所有中国大盘A股纳入因子将从15%增加至20%,中金公司静态估算,11月底指数调整对A股产生的增量资金规模约为420亿美元(约3000亿元人民币)。 表:10月10日-10月16日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300760 迈瑞医疗 307.45 75,847.05 0.88 000987 越秀金控 209.69 15,687.40 0.68 600986 科达股份 163.04 24,792.44 3.90 601860 紫金银行 144.15 13,573.44 5.37 000810 创维数字 126.43 15,875.44 1.59 600529 山东药玻 123.17 12,215.56 0.90 601228 广州港 109.86 2,207.76 0.39 600403 大有能源 95.47 1,535.29 0.17 002697 红旗连锁 95.04 9,125.97 1.06 002621 美吉姆 94.88 2,386.42 0.36 601872 招商轮船 91.10 75,840.38 2.17 300529 健帆生物 90.46 14,144.36 0.85 300454 深信服 89.68 12,523.45 0.49 603833 欧派家居 75.86 828.25 0.07 601339 百隆东方 75.58 5,020.19 0.77 002243 通产丽星 70.36 15,802.55 2.58 600810 神马股份 67.82 7,449.58 1.52 601577 长沙银行 66.33 15,740.93 1.75 000652 泰达股份 63.32 3,344.27 0.57 000813 德展健康 62.57 17,664.67 1.78 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-18
本统计期(2019年9月26日-2019年10月9日)内,A股三大股指持续走弱,支撑节后市场的重要力量主要来自低估值的银行和地产两大板块。本期期末两融余额较上期减少了133.70亿元,报收于9569.17亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期仅有6个行业呈现融资净买入状态。其中融资净买入规模达到亿元级别的行业有2个,分别是电气设备、交通运输,融资净买入金额依次为1.28亿元、1.13亿元。农林牧渔、商业贸易、休闲服务、家用电器实现净买入金额分别6752.94万元、3216.70万元、1717.88万元、243.75万元,位居第3-6位。 除此之外,其余的22个行业均呈现融资净流出状态,而前期涨幅较大的科技行业遭融资客大量抛售。电子、计算机行业本期净流出规模巨大,分别以流出金额23.36亿元、23.05亿元位居前列;紧随其后的依次是非银金融、通信、有色金属,净流出额达14.36亿元、13.53亿元、10.90亿元,位列第3-5位;食品饮料、化工、国防军工、房地产、机械设备则分别以9.46亿元、9.15亿元、7.25亿元、4.77亿元、3.82亿元的融资净流出额位居第6-10位。 从个股的角度看,本期有544只个股实现净买入,较上期大幅减少了153只。通化东宝(600867)、顺丰控股(002352)、广电运通(002152)获融资客青睐,买入金额分别达1.94亿元、1.88亿元、1.72亿元,位列前三;永辉超市(601933)、华泰证券(601688)、银泰资源(000975)融资净买入金额分别为1.65亿元、1.27亿元、1.18亿元,位居第4-6位;科伦药业(002422)、隆基股份(601012)、金达威(002626)、传音控股(688036)分别以1.18亿元、1.16亿元、1.11亿元、1.07亿元的融资净买入位列第7-10位。 本期净流出的个股共有1088只,其中有29只个股净流出额过亿,排名前三的分别是兴业银行(601166)、中兴通讯(000063)、五粮液(000858),融资净流出金额依次是3.74亿元、3.57亿元、3.29亿元;平安银行(000001)、浪潮信息(000977)、生益科技(600183)净流出规模也较大,分别净流出2.54亿元、2.16亿元、2.14亿元,位列第4-6位;贵州茅台(600519)、金地集团(600383)、山东黄金(600547)、中国联通(600050)则分别以2.01亿元、1.82亿元、1.66亿元、1.62亿元的净流出额位列第7-10位。 业内人士分析,短期来看,虽然市场进入“止跌过程”,但是全面的上涨还没有到来。主要原因是:1.成交量未有释放,增量较小,量价关系还不匹配;2.外围市场的扰动暂时未解除,对市场还有不定时的骚扰。 表:9月26日-10月9日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 349.63 141.97 0.03 002489 浙江永强 172.02 4,025.83 0.56 601908 京运通 105.42 7,791.61 1.28 688030 山石网科 88.09 7,775.43 4.83 603866 桃李面包 77.45 2,068.31 0.06 603318 派思股份 67.26 8,810.45 0.73 603939 益丰药房 58.34 4,882.41 0.16 002531 天顺风能 54.89 13,849.51 1.09 002352 顺丰控股 54.01 37,951.76 0.57 002621 美吉姆 53.24 1,189.86 0.18 603329 上海雅仕 48.41 4,878.84 4.00 002451 摩恩电气 46.06 7,577.04 1.57 000875 吉电股份 44.83 8,524.45 1.37 300357 我武生物 43.99 10,483.99 0.54 002464 众应互联 42.54 16,461.07 3.49 688036 传音控股 42.22 10,733.72 3.12 002665 首航节能 41.38 6,607.73 0.84 300463 迈克生物 40.78 3,612.94 0.37 002958 青农商行 38.60 20,223.25 5.47 300747 锐科激光 36.22 11,083.67 1.14 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-11
本统计期(2019年9月19日-2019年9月25日)内,两融余额在9700-9740亿元区间内小幅震荡,本期期末报收于9702.87亿元。期间,两融余额最高达9739.27亿元,离4月底9915.21亿元仅一步之遥。 从行业(申万28个一级行业)来看,呈现融资净买入的行业个数较上期大幅减少,共有10个。其中电气设备融资净买入额位列榜首,金额高达9.31亿元。电子、食品饮料、计算机、非银金融净买入规模依旧位居前列,分别以5.88亿元、3.50亿元、2.85亿元、2.61亿元的净买入额排名第2-5位。家用电器、传媒、机械设备、化工、公用事业净买入金额依次是1.85亿元、1.50亿元、1.00亿元、0.53亿元、0.41亿元,排名第6-10位。 剩下18个行业全部被净卖出。根据我们统计,有9个行业净流出超过亿元。遭融资客大幅撤离的前三甲的依次是医药生物、银行、通信,净流出额分别为8.72亿元、4.75亿元、4.42亿元。国防军工、房地产、交通运输净流出规模也较大,金额分别为3.66亿元、2.73亿元、2.07亿元,位居第4-6位。建筑材料、采掘、钢铁、综合则分别以1.14亿元、1.09亿元、1.02亿元、0.93亿元的净流出额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有697只个股实现净买入,较上期减少了136只。招商银行(600036)、协鑫集成(002506)、美的集团(000333)本期融资净买入规模巨大,分别为3.51亿元、3.32亿元、2.72亿元,位居1-3位。硕贝德(300322)、牧原股份(002714)、万科A(000002)分别以2.51亿元、2.47亿元、2.45亿元的净买入额,位居第3-6位;中国长城(000066)、中信证券(600030)、兴业证券(601377)、宁德时代(300750)融资净买入金额分别为2.37亿元、2.21亿元、2.12亿元、1.89亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有932只。平安银行(000001)净流出规模居前,金额高达3.85亿元;士兰微(600460)、中兴通讯(000063)、兴业银行(601166)净流出规模位居其后,金额依次为2.27亿元、2.11亿元、1.60亿元;星网锐捷(002396)、华北制药(600812)、浪潮信息(000977)净流出金额排名第5-7位,分别为1.60亿元、1.39亿元、1.36亿元;兖州煤业(600188)、浙江龙盛(600352)、五粮液(000858)则分别以1.30亿元、1.30亿元、1.24亿元的融资净流出额排名第8-10位。 市场人士表示,市场进入国庆节前的时间,按照惯例,节前都会是保持相对的平稳,所以更多的是存量资金下的市场轮动表现。往后看,国庆窗口期将结束,整个市场包括中小创可观的收益存在兑现压力,且10月外部因素带来不确定性,三季报验证期压力较大,短期博弈情绪消退难免引发市场震荡。 表:9月19日-9月25日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600083 博信股份 115.83 34.59 0.01 603919 金徽酒 111.98 6,435.30 0.98 600641 万业企业 92.67 19,570.34 1.73 600378 昊华科技 88.91 7,482.43 2.15 002301 齐心集团 86.37 1,505.11 0.20 603318 派思股份 80.70 5,004.96 0.45 000918 嘉凯城 60.14 4,808.36 0.41 002156 通富微电 59.85 20,612.20 1.49 603602 纵横通信 58.46 15,235.97 5.49 000612 焦作万方 56.83 3,398.31 0.61 002512 达华智能 55.43 4,919.83 1.12 000861 海印股份 55.16 4,113.95 0.73 002506 协鑫集成 53.35 62,648.69 1.82 300174 元力股份 52.36 8,995.78 1.81 000931 中关村 52.31 9,116.19 1.41 300322 硕贝德 51.72 68,954.35 7.51 300398 飞凯材料 51.50 12,754.55 2.10 002489 浙江永强 50.84 1,200.20 0.18 000875 吉电股份 49.95 5,587.66 0.95 300529 健帆生物 49.04 6,502.25 0.55 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-27
本统计期(2019年9月12日—2019年9月18日)内,大盘冲击3050点受阻,处于震荡调整阶段,依旧以“科技+消费”行情延伸。两融余额逆市上升,本期期末报收于9706.26亿元,较上期期末增加55.67亿元。。 从行业(申万28个一级行业)来看,本期房地产融资净流出规模巨大,金额高达8.52亿元;紧随其后的是通信行业,净流出额为7.91亿元。有色金属、银行、机械设备、建筑装饰、钢铁净流出金额分别为2.41亿元、1.13亿元、1.03亿元、0.74亿元、0.35亿元,以上是仅有的7个被净卖出的行业。 其余21个行业均呈现融资净买入状态。排名前三的分别是计算机、非银金融、电子,净买入金额分别为15.59亿元、11.79亿元、11.27亿元;传媒、医药生物、食品饮料净买入金额分别为9.08亿元、8.62亿元、5.52亿元,位居第4-6位。电器设备、化工、汽车、农林牧渔则分别以4.62亿元、2.96亿元、2.76亿元、2.44亿元的净买入额位居第7-10位。 从个股的角度看,本期有833只个股实现净买入,较上期减少了221只。三安光电(600703)、华泰证券(601688)、海通证券(600837)获融资客青睐,净买入金额分别为3.95亿元、3.79亿元、3.38亿元。中信证券(600030)、海联金汇(002537)、中国平安(601318)分别以3.30亿元、3.27亿元、3.18亿元的净买入额,位居第4-6位;东方财富(300059)、东方通(300379)、牧原股份(002714)、金发科技(600143)融资净买入金额分别为3.11亿元、2.69亿元、2.24亿元、2.09亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有795只,其中净流出额达亿元级别的个股有8只。中兴通讯(000063)、金地集团(600383)、新城控股(601155)分别以4.81亿元、1.77亿元、1.66亿元的净流出金额排名前3位;万华化学(600309)、京东方A(000725)、保利地产(600048)净流出金额达1.61亿元、1.46亿元、1.24亿元,位列第4-6位;科大讯飞(002230)、欧菲光(002456)、深科技(000021)、中国银河(601881)净流出规模分别为1.13亿元、1.09亿元、0.93亿元、0.92亿元,位列第7-10位。  2019年以来全球已有30多个国家开启降息潮,市场人士指出,美联储及全球其他重要央行保持货币政策宽松,将有利于国内降息概率的提升,以及国内流动性氛围的持续向好。在全球宽松背景下,A股的配置吸引力正在上升,成为国内外资金的主要流入场所。 表:9月12日-9月18日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002390 信邦制药 240.54 3,190.00 0.33 002537 海联金汇 149.45 41,947.94 3.44 600917 重庆燃气 122.70 1,807.86 0.16 603377 东方时尚 106.73 13,132.66 1.26 002168 惠程科技 104.58 10,082.35 1.38 603012 创力集团 104.06 11,282.55 1.32 600126 杭钢股份 99.33 3,529.56 0.25 300177 中海达 91.43 29,972.96 6.10 002503 搜于特 91.01 8,312.45 1.49 600657 信达地产 89.09 2,445.08 0.39 600812 华北制药 74.47 46,553.04 3.30 300287 飞利信 74.24 6,881.17 1.44 002617 露笑科技 71.29 10,015.01 1.36 600339 中油工程 71.18 8,056.17 1.35 600903 贵州燃气 66.65 11,582.91 1.26 002447 晨鑫科技 65.25 6,111.68 1.20 000301 东方盛虹 61.54 1,043.24 0.16 603899 晨光文具 59.56 2,690.45 0.07 603609 禾丰牧业 58.29 8,731.91 0.77 603567 珍宝岛 54.80 1,382.23 0.14 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-20
本统计期(2019年9月5日-2019年9月11日)内,两融余额持续上升,创下5月以来阶段新高,本期报收于9650.59亿元,较上期增加了272.84亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有5个行业遭融资客撤离较多。包括有色金属、房地产、钢铁、家用电器、综合,净流出金额依次为5.18亿元、4.34亿元、2.06亿元、1.55亿元、0.21亿元。 剩余的23个行业全部实现净买入,其中计算机、电子分别以51.88亿元、47.03亿元的净买入金额继续蝉联榜单第一位和第二位;通信、非银金融、医药生物、化工买入规模也分别站上10亿元,金额分别为41.93亿元、38.31亿元、24.44亿元、13.64亿元,位居第3-6位;国防军工、传媒、食品饮料、农林牧渔分别净买入9.03亿元、8.81亿元、7.75亿元、7.51亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期共有1054只个股实现净买入,较上期增加了110只。中兴通讯(000063)以14.81亿元的净买入额位居榜首;其次是闻泰科技(600745)、中国平安(601318)、京东方A(000725),分别获融资客净买入8.16亿元、4.97亿元、4.45亿元,位居第2-4位;中信建投(601066)、沃森生物(300142)、宁德时代(300750)分别净买入4.02亿元、3.21亿元、2.90亿元,位居第5-7位;中科曙光(603019)、五粮液(000858)、南京证券(601990)净买入额依次为2.87亿元、2.69亿元、2.60亿元,位居第8-10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有575只。其中中国软件(600536)、兴业银行(601166)、万科A(000002)融资净流出规模较大,金额为4.25亿元、3.71亿元、2.64亿元;生益科技(600183)、山东黄金(600547)、三一重工(600031)净流出金额分别为2.24亿元、1.80亿元、1.70亿元,位居第4-6位;双汇发展(000895)、恒邦股份(002237)、华北制药(600812)、格力电器(000651)分别以融资净流出1.35亿元、1.30亿元、1.24亿元、1.15亿元位居第7-10位。 9月以来,随着A股再度回暖,外资流入规模和速度再度提升,截至9月11日,9月北向资金净流入规模已达到356.05亿元。加上近日,国家外汇管理局宣布了取消QFII和RQFII的投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制的消息,预示着中国证券市场对外开放将进一步加速,外资长期稳定的流入A股可期。 表:9月5日-9月11日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 300183 东软载波 356.59 12,438.02 3.03 002212 南洋股份 268.21 20,682.06 1.31 002531 天顺风能 244.06 5,814.96 0.44 300493 润欣科技 212.86 10,716.00 2.80 600378 昊华科技 192.35 4,000.65 1.27 600231 凌钢股份 179.30 788.33 0.10 002537 海联金汇 176.97 9,292.56 0.92 600163 中闽能源 166.21 1,457.66 0.37 000976 华铁股份 164.75 2,120.33 0.24 002698 博实股份 162.23 6,023.33 0.71 002747 埃斯顿 161.72 7,116.43 0.96 601878 浙商证券 151.88 24,670.39 2.17 000158 常山北明 144.06 7,661.96 0.81 600903 贵州燃气 142.53 7,373.59 0.85 600850 华东电脑 142.17 28,326.66 2.33 600996 贵广网络 138.86 8,405.40 2.70 603515 欧普照明 133.05 4,721.34 0.22 603989 艾华集团 132.06 4,300.52 0.53 000589 贵州轮胎 126.26 8,968.81 2.37 002010 传化智联 123.83 2,856.43 0.11 数据来源:Wind资讯
开始日期:09-12
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