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刚刚过去的2018年,余额宝及理财通两大互联网平台对接的货币基金相继扩容,成为年度基金业大事件。    随着12月31日基金资产净值披露,两大平台新增货币基金最新规模得以揭晓,两大互联网平台年度榜单重磅出炉。    余额宝及理财通过去一年展现了强大的吸金能力。对比2017年末,余额宝对接的14只货币基金规模合计增长7000多亿,加上理财通对接的10只货币基金规模增加近4000亿,两家平台上的货币基金规模增长过万亿。    从单只基金来看,博时现金收益A、华安日日鑫A、国泰利是宝等2季度相继接入余额宝的几只货币基金全年新增规模超千亿,称得上此次互联网平台扩容的最大赢家。    余额宝新增货基四季度吸金1650多亿 货币基金7日年化收益率接连走低,也挡不住余额宝平台4季度开启吸金模式,13只年内新增的货币基金中,除去尚未披露年底规模的国投瑞银添利宝A,其余12只货币基金四季度规模实现全线增长,合计吸金1650.05亿元。    诺安天天宝A是四季度余额宝平台上的最大赢家,四季度末规模由三季度末的107.36亿元增长至347.44亿元,规模增速高达223.63%,事实上,从11月中旬开始,该货币基金7日年化收益率也一路上扬,最新收盘日的7日年化收益率为3.2040%,在14只余额宝对接的货币基金中排名仅次于银河银富货币A。长城货币A也是除去诺安天天宝A之外,另一只4季度规模增长超过200亿元的货币基金。    从规模增速上看,银河银富货币A去年4季度增速高达24倍,从3季度末不到1亿元的小基金迅速增长至接近50亿元,该基金12月中旬才在余额宝平台上线。融通易支付货币A、大成现金增利A两只3季度陆续接入余额宝的货币基金增速也在5倍以上。    受流动性新规影响,曾经独享支付宝平台导流的天弘余额宝货币基金继续压缩存量规模,四季度末最新规模1.13万亿元,相比三季度末缩减1905.06亿元,规模下降14.40%,天弘余额宝货币基金规模相比年初也已经减少4471.25亿元。    从接入余额宝之后的规模变化上看,博时现金收益A、华安日日鑫A、国泰利是宝规模增长均超过千亿元,华安日日鑫A更是从2017年年末不到5亿元增长至千亿以上的巨型基金。    理财通多只货币基金规模继续增长 今年8月底,微信理财通陆续新上线嘉实现金添利、富国富钱包等5只货币基金,四季度再次新增平安日增利货币基金,加上原来的4只,理财通接入的货币基金合计达到了10只,这也是微信理财通货币基金上线4年多首次扩容。随着基金公司公布年末资产净值,上述10只对接理财通的货币基金最新规模也得以披露。    数据显示,四季度末,嘉实现金添利规模608.54亿元,相比三季度规模增长152.43亿元,绝对规模增长居于首位。富国富钱包、招商招钱宝A紧随其后。    从规模增速上看,招商招钱宝以89.17%增速居首,规模由三季度末的不到40亿元增长至接近70亿元。    不过刚刚上线的平安日增利货币基金仍处于仅部分用户可见的测试阶段,规模没有明显增长,10只货币基金4季度末合计规模相比3季度末出现微幅下降。    近期,理财通上的零钱包也面向大多数用户公测。开通零钱通后,可以将微信钱包里的资金直接用于微信支付所有场景的消费,也能同时获取理财收益。零钱包对接的多只货币基金也实现规模大幅增长,嘉实现金添利、富国富钱包规模增长均在百亿元以上。     两大互联网平台全年吸金过万亿  两大互联网年度成绩单新鲜出炉。    得益于新增货币基金的增量贡献,尽管天弘余额宝货币基金规模从今年二季度起开始下滑,余额宝平台规模依旧平稳增长,全年规模增长7699.89亿元,不过增速从二季度起逐渐放缓。 理财通方面,一季度原有的包括易方达易理财、汇添富全额宝在内4只货币基金总规模一度出现短暂下滑,从二季度起在新增货币基金的带动下,规模有所攀升,最近的4季度,受益于零钱包公测以及新增了千亿存量规模的平安日增利货币基金,规模增速相比三季度继续提升。理财通平台对接的货币基金全年规模增长3666.45亿元。
开始日期:01-02
      2017年8月起,长信基金开展全员的FOF模拟投资大赛,以旗下42只公募产品为基金池,模拟FOF投资标准,以绝对收益和收益回撤比作为主要评判指标,旨在把FOF投资理念进行全员贯彻和推崇,更好的进行投顾。 第二届FOF大赛今年2月开赛以来,参赛选手通过资产配置分散投资,有效降低了股市波动带来的风险。Wind数据显示,截至11月30日,公司有效参与人数117人,当月平均收益1.10%,销售大区个人平均收益0.73%,期间上证综指收益0.78%,公司73人超越上证综指,销售大区11人超越上证综指。部分参赛选手分享了在资产配置、投资策略、投顾等方面的心得。   东北大区(筹)总经理 毕晔 融冰之时化成长:当主板超过2700点,创业板爬上1400点之时,似乎听到了更多乐观的声音,然而严冬过后,冰雪消融岂是一朝一夕的事情,低位徘徊与纠缠仍是主旋律,在市场的博弈间,洞悉价值与成长的风格趋势或将成为未来把握市场阶段机会的关键。 此前提到对于后续蓝筹1:9行情的可能,然而其影响的核心因素在变化,我们的风格策略也将随之调整。受美元阶段顶部观点的影响,以及美联储货币政策布局方向的判断,汇率向下的理论风险点得到缓和,作为国内极端货币政策的唯一激发点也随之化解,未来短期内升息的可能性已经很小。因此,对于银行及金融股行情的预期也便失去了立足点。 对于成长股来说,这个冬天或许比往常更温暖一些,春天也会来的早一些。从1900点到1200点以下,创业板的估值回归速度及效果是远远高于市场预期的。即便是对于2019年企业盈利的整体担心,成长股收益能力仍然值得期待,而在寒冬之后,个别成长股集中的行业,如:低碳、电子信息、能源互联网已经回调的让人望而生畏,而作为未来中国新兴产业的代表,市场的表现与行业本身的实力明显是背离的。因此,有理由判断在寒冬过后它们必定率先苏醒。在货币政策保持中性,经济增速放缓的大背景下,成长风格或将成为未来唤起市场冰雪消融的主流。 华东大区渠道经理 吴铮 FOF大赛给了我深入了解产品的机会,更加关注市场动向,从资产配置的角度来考虑投资问题。这一年对于股票市场来说是非常凄惨的。上证指数回调超20%,大部分基金回撤比较大。然而,债券市场却是个大牛市,不论是今年火爆的中短债,还是去年受挫的定开债,今年以来多数都取得了正收益。回头来看,年初对于市场的判断却和现在的结果大相径庭。想要预测市场走势是非常困难的,能够做到的是在不确定的市场中,寻找确定性的因素。比如:目前A股的估值水平处于历史低位,且每日的成交量水平也非常低,有众多的优质标的明显被低估。比如:在2017年末时,市场利率水平处于较高的位置且未来经济下行可能性较大,所以利率水平下行的可能性远远大于上行。 站在目前时点,按照自身的风险偏好,会选择超配权益类资产,相对降低债券型产品的比重。而在权益类产品中,会选择相对稳健、投资较为分散的产品。     在渠道工作中,FOF大赛让我跳出原本单一产品销售的思维,能够在资产配置层面提供一些建议,也会所选择的去推荐认为比较合适的产品。   武汉分公司渠道经理 曾武 对目前市场的看法:G20峰会期间,中美领导人就阻止贸易战升级达成共识,90天的“休战”窗口期,短期内提振市场信心,投资者风险偏好情绪略有升温。长期来看,中美贸易局势仍存在较多不确定因素。前期的负面影响有待四季度经济数据的检验,近日华为孟晚舟事件,将给中美贸易前景蒙上一层阴影。 大赛的投资心得:作为一名加入公司不满4个月的“新兵”,对于FOF大赛最大的心得简单来说就是:平常心态、合理目标、熟悉产品、检验判断。在期初为自己设立一个可触及的投资目标,弱市格局,以控制回撤为第一要务,不简单追求排名。对于熟悉的产品强化认识,对于不熟悉的产品加深印象,按照对市场和产品的理解进行调整和配置,以此检验自己的判断。 对渠道工作的影响:长信稳进资产配置混合(FOF),是我加入公司参与销售的第一只产品,在与银行渠道交流中,加深对于这类产品的思考和认识。FOF大赛对于渠道工作,更多的是一种正向的补充,辅助前行。   深圳分公司渠道经理李文凯 配置策略:偏向价值投资策略,建仓期市场整体估值在历史底部,权益仓位在5成左右,期间做了微调整体变化不大,留有部分流动资金待合适机会补仓。目前,市场隐含不确定因素尚存,贸易战走势,股权质押问题及明年初定增解禁潮;短期看市场底部仍待确认,预测基本面在明年下半年会相对见底转好。 心得体会:近半年的FOF大赛操作,加深了对“股市有风险,投资需谨慎”这句话的理解,不管市场曾经如何或者技术面多么完美,对未来运作的预期成功率终究也只是概率,多类资产的深入研究与混合动态配置,严控波动率是这阶段的收获。 同时,对于公司严控风险的投资策略有了更深体会,未来工作中也会坚持以客户为本,帮助客户控制投资风险制定投资组合,力争获得预期回报。   北方大区渠道经理孟旭 2018年历经股市的起伏,FOF大赛进入年度尾声。通过FOF大赛最直观最深切的体会,是对公司每个产品的特点有了进一步的认识。纵观本年大类配置来看,整体风格偏激进,权益仓位70%左右,固收30%左右,其间在弱势市场中以控制回撤为主要策略,适当加仓固收到45%左右。通过分析、跟踪同时结合市场环境变化,适度进行资产及仓位调整。 总结在比赛过程中,如果发现市场发生异动的时候,整个组合需要一起动态调整,并且要做到反应快速准确,果断调整权益固收配置比例。这样才能起到进攻有力,防御有效的作用,否则,资产配置就会出现失效的地方。 FOF大赛对个人的投资能力、纪律、经验等各方面是严峻的考验,为业务能力的提升提供了优质的平台,能更全面的与客户进行产品交流,增强客户粘度,提升渠道服务工作质量。
开始日期:12-18
临近年底,公募基金的年终排位大赛也拉开序幕,一批经验丰富、业绩出色的基金经理所管理的产品成为基民关注的焦点。据悉,中信保诚基金旗下绩优基金经理缪夏美再次挂帅出击,由她担任拟任基金经理的中信保诚景泰债基已于11月26日正式发行。该基金专注投资纯债,力争资产长期稳定增值。 资料显示,作为一只纯债基金,中信保诚景泰的债券投资比例不低于基金资产的80%,且不投资于股票、权证等权益类资产,即便因为投资可转债、可交债获得了权益资产,也必须在10个交易日内卖出。如此“高纯度”的债性有助于其规避权益市场波动影响,控制风险。债券投资上,中信保诚景泰采用取“长”补“短”的投资策略,以短久期信用债为底仓,根据债券利率市场走势及各投资品种的利差变化,适当配置长久期利率债,以获取增厚投资收益。 值得一提的是,中信保诚景泰拟任基金经理缪夏美,具备险资管理经验,拥有扎实的宏观研究功底,擅长对利率走势的分析判断和对信用资质的把控,为基金后续管理运作提供了有力保障。缪夏美投资风格稳健,专注绝对收益,麾下基金业绩稳定,在同类基金中位居前茅。WIND数据显示,2017年12月5日至2018年10月12日,缪夏美担任信诚惠泽基金经理期间,任职总回报为7.84%,年化收益9.30%。截至11月19日,缪夏美管理的信诚至泰A近一个月净值增长0.82%,年化回报9.75%;近三个月净值增长1.66%,短期纯债型基金同期平均收益1.02%,增厚效益明显。 2018年即将收官,回顾今年债券市场,无疑打了个漂亮的“翻身仗”。近期,受社融数据大幅回落的影响,债市再度大涨。截至11月19日,今年以来十年国开债到期收益率下行99BP,十年国债收益率也下行了52BP。缪夏美表示,鉴于经济基本面下行,货币流动性保持宽松,长端利率仍有下行空间,高等级信用利差将受益于利率债收益下行,因此在基金配置上,将充分发挥“中短债+”策略,坚守中高等级信用债,在把握信用债资质和二级市场流动性的基础上适当考虑拉长久期;利率债久期较长,以进攻为主,力争实现对组合的收益增厚。  
开始日期:11-27
      近年来,通证经济如何助力实体产业成为市场热议的话题。有业内人士认为,传统经济业态在面临环境承载压力和增长方式变革压力等背景下,随着人工智能与社群模式的发展,通证经济助推实体经济革新的时代或许已经来临。       11月16日,在深圳举行的“创新驱动 链接未来 通证论道”大会上,深圳创富区块链公司宣布旗下全资控股的美国纳斯达克创业板上市公司“美国联合在线”(股权代码:UOLI)旗下BOKC交易所正式上线。同时,作为通证+实体产业的结合实验,联合在线以咖啡连锁店的通证经营模式发行信用价值通证,在STO领域做一次突破性尝试,打造全国300+家连锁会员咖啡店的新概念。       据了解,STO是“Security Token Offering”的缩写,意指证券型通证发行,其目标是在一个合法的监管体系(比如美国SEC)下,进行token的公开发行。STO是全球创新创业的新风口,相对于ICO项目资产不清晰、发行者信用缺失、信息披露严重不足、投资活动面临较大风险来说,STO具有证券性的特征,接受各国证券监管机构的监管。目前,着手践行STO落地的公司并不在少数,不少业内人士也断言未来STO将是金融前沿的标志。       据悉,投资者们基于对项目的认可,可以选择消费或购买店中部分产品,带动咖啡店的经济增长并获得信用价值通证,通过通证赚取收益。BOKC作为提供数字价值通证交易的平台,有效撮合消费者与中小微企业合作,达到帮助企业快速融资的目的。此外,BOKC的设立使得消费者在投资过程中,逐步成为消费商,促进企业与投资者共荣、互赢。  
开始日期:11-19
债券指数基金正成为四季度公募基金市场不可忽视的亮点,据wind数据不完全统计,截至2018年11月13日,今年成立的债券指数及ETF基金跟踪标的多为国债、政策性金融债、地方政府债等,目前累计规模已超400亿元,是去年末所有该类型基金规模总和的2倍多。 业内人士表示,目前国内债券市场的工具型产品较少,债券ETF基金仅9只(份额合并计算),普通债券指数基金33只(份额合并计算),总规模仅占所有债券基金的不到5%,而境外债券指数基金占比则达到20%,相比之下,国内债券指数基金仍有较大发展空间。(数据来源:wind,2018.11.02) 值得一提的是,在资本市场避险情绪影响下,债市开启了持续的上升通道。据银河证券数据显示,截至11月09日,债券基金年内平均收益达3.79%,远超股票基金和混合基金同期平均回报率-22%和-13.85%。记者注意到,在此背景下,具备固收管理能力优势的大型公募基金纷纷布局指数债基产品线,作为业内稀缺品种,博时中债1-3年政策性金融债指数基金(基金简称:博时中债1-3政金债指数基金;A类:006633;C类:006634)已于11月12日正式发行,目前正在募集中。 公开资料显示,博时中债1-3政金债指数基金作为债券型指数基金,将在投资策略中密切追踪中债1-3年政策性金融债指数。据了解,政策性金融债由国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行,中央财政担保,业内享有“准国债”之美誉。政策性金融债具有信用评级高、体量大、流动性好等多重优势,是颇为优秀的债券指数基金投资标的。 伴随着今年以来,各类信用违约事件不断爆出,信用债投资环境紧张。在当前市场流动性充裕,资金利率持续低位,银行综合负债成本大幅下降,政策性金融债投资价值凸显。据Wind数据显示,截至11月13日,中债1-3年政策性金融债指数今年以来增长率达5.96%,基日(2011年12月31日)以来的年化收益率达4.73%。 在固定收益投资领域,博时基金的实力可谓有目共睹。据Wind数据、银河证券显示,截至三季度末,博时旗下债券公募基金合计规模超1350亿元,在非银行系基金公司中排位居首。 博时固收团队人员配备齐整,核心成员平均从业年限超过9.5年,多位资深投资经理均有10-20年投资管理经验、管理规模均在百亿以上。在理论功底深厚、实战经验丰富的投研团队强力驱动下,博时基金旗下固定收益类金普遍取得不斐回报。根据银河数据统计,截至2018年11月9日,博时固收类非货币基金的加权平均净值增长率为5.21%,在前十大基金公司中排名第2。由于在债券投资方面的优秀表现,博时基金曾连续两年续荣获“固定收益投资金牛基金公司”奖,同时曾连续两年获得中央国债登记结算有限责任公司颁发的“中国债券市场优秀资产管理机构奖”。
开始日期:11-16
近期,包括北京、上海、杭州、深圳等网贷大城,纷纷爆出网贷平台“逾期”、“暂停营业”、“清盘”等情况。据第三方数据显示,6月1日至7月12日的42天内,全国共有108家P2P平台崩盘“爆雷”。   在这样一个时间和空间不断被挤压的情况下,网贷投资人将如何拿回本金。同时,这波行业地震影响会有多大?会持续多长时间?如此大面积的行业危机面前,良性平台如何自救?投资人利益如何保障?行业信心何时能重塑?这一系列的问题正在不断地向包括从业者、投资者、监管等角色主体发出。   为了更好保护投资者权益,推动良性平台的退出,7月23日下午,诚汇通集团联合保胜集团、前海基石,在深圳发起网贷并购“铁军行动”。希望及时、有效地引导良性平台的退出,以最大努力去维护、建设投资者对网贷行业信心,不断探索网贷新兴之路。                                                               发布会现场 诚汇通集团董事长刘建在发布会上表示,“本次合作,前海基石股权基金将联合资本机构,为有并购意向的资方提供帮助,发挥基金公司、机构、资本在法律尽调、财务尽调的专业知识,使双方达成合作并购。   “初步计算已合作资金规模达到125亿左右,使优质P2P企业发挥好角色,为这个行业作出贡献。我们欢迎有意向的优质P2P平台跟诚汇通集团联系”,刘建在会上表示。   125亿规模的并购计划,对于目前迷雾重重的网贷行业来说,无疑就如“白衣骑士”冲破浓雾出现在战场。这将极大的提振行业以及投资人的信心。   对于诚汇通集团与保胜集团和前海基石联合发起的网贷并购“铁军行动”,究其信心和决心,刘建称,“我们组建了庞大的精英团队。包括擅长实业运作且战绩斐然的股东、拥有多年商业银行高层管理及并购实战经验的合作伙伴、拥有十年以上美资跨国公司高管经验、参与过上市公司兼并收购,熟悉国内外活跃行业VC/PE投资的战略合作伙伴、服务于3家金融集团拥有丰富的商业银行实际运营及风险管理经验的风险管理专家等。”                                           诚汇通集团董事长刘建致辞   同时,经过5年的稳健发展,诚汇通金融信息本身也具备别具一格的运营能力和极强的企业文化内建能力,有能力、有信心对并购平台进行统一化的运营输出,确保并购平台良性、顺利的运营。   对于此次合作,前海基石执行总裁钟鸣在会上表示,“前海基石股权投资基金公司作为专业的资本运作机构,我们会为有并购和合作意向的资方提供专业的咨询服务,筛选出优质的P2P企业,发挥行业并购知识。   前海基石执行总裁钟鸣致辞   “在并购之前,通过前海基石发挥并购行业的经验,并购后由诚汇通集团发挥专业投后管理经验,他们会进行专业投后运营管理,形成行业规范化的发展。希望各方可以发挥各自的力量”,钟鸣表示。   保胜集团高级副总裁陈宜伦表示,从过去以来,不论是相关的车贷、信贷或者其他的资产,保胜集团不断用严格的标准组织资产。 保胜集团高级副总裁陈宜伦致辞   “在诚汇通集团、前海基石和保胜集团三强联手的合作上,保胜集团担任所有相关资产品质的把关者。对于相关资产的准入、风控标准、作业流程和贷中贷后的管理,保胜集团用望远镜、放大镜和显微镜操作。而具体的可以从诚汇通集团从去年11月23日相关存量资产增加,以及资产品质的优良逐一验证”,陈宜伦表示。   尽管目前看来,网贷行业危机重重,然而,在刘建看来,“危机与机遇并存,大危中孕育着大机,我们期待P2P平台的发展会越来越好,我们相信风雨过后的彩虹一定会很美”。同时,陈宜伦也表示,“现在网贷界的低迷只是黎明前的黑暗,越怪异的礁石才能激起越美丽的浪花。”
开始日期:07-24
7月21日,CFP·易方达中国金融理财师大赛在北京启动决赛。易方达基金与FPSB China达成合作,联合举办此次大赛,旨在选拔并表彰具有优秀专业水准和职业道德的理财师,向投资者普及理财知识,推动中国金融理财事业发展。 CFP即“国际金融理财师”,是一项全球广泛认可的理财行业权威证书,在中国大陆由FPSB China(中文通称“标委会”)负责认证。截至2018年一季度末,中国CFP系列持证人超过22万,累计服务投资者超过五千万人次,已经成为金融理财业不可忽视的力量。 易方达基金渠道与营销管理总部总经理刘非介绍称,本次大赛吸引来自788家金融机构的近3万人报名,进入决赛的500名选手来自包括西藏在内的多个省市。决赛环节主要考察理财师为客户提供切实帮助的能力,选手将分为北京、广州、成都、上海四大赛区进行现场竞技,为客户制作一份完整的家庭财务规划, 最终将选出100名百佳金融理财师、200名优秀金融理财师。 易方达基金副总裁陈彤在现场表示,理财师长年身处在金融理财的最前线,担当了联接市场的纽带,是推动中国财富管理行业进步的基石。此次参与主办理财师大赛,是希望能为金融理财精英提供一个展示专业才华的平台,向全行业普及科学的金融理财观念,进一步推动中国金融理财事业发展。 
开始日期:07-24
2018年的一季度尚未结束,A股已经让投资者坐了一回“过山车”。从年初到3月21日,上证综指最高一度攀升至3587.03点,最低跌至3062.74点。震荡市中,追求绝对收益的基金产品给风险偏好不高的投资者提供了一个较好的选择。记者近日从浦银安盛基金获悉,以绝对收益为投资目标的浦银安和回报定期开放混合基金目前开放申购,投资者可在3月29日15点前购买。Wind数据显示,截止今年3月16日,浦银安和A自去年3月23日成立以来不到一年的时间已获得5.35%的收益率。 浦银安和一只偏债混合型基金,以绝对收益为投资目标,采取均衡多策略,力争实现较好的风险收益比。从资产配置来看,在大类资产配置上,以固定收益为基本仓位,适当的权益投资为净值带来弹性,并做好现金管理和新股申购。浦银安和采用定期开放的运作模式,每个封闭运作周期为12个月,长短适中的封闭期设计一方面有利于基金经理更好地发挥投资能力,力争获取更高收益,另一方面也能够满足大部分投资者的流动性需求。 作为业内较早在绝对收益投资领域布局的公司之一,浦银安盛已成功打造了一支业内知名绝对收益军团。目前旗下拥有多只绩优绝对收益类产品,近年来均表现出色成功穿越牛熊,在市场下跌环境中也能为长线投资者带来稳健的正收益,堪称震荡市中的一剂“定心丸”。 浦银安和由金牛基金经理褚艳辉领衔担纲,其投资风格稳健,擅长控制产品回撤。以浦银安和A为例,自成立以来最大回撤仅为-1.77 %,在频繁调整的市场中实属不易,足见其风控能力之出色。其管理的浦银盛世不仅获评海通证券三年期五星基金评级,更是斩获了2016年度金牛基金和金基金的称号。 基金经理褚艳辉认为,股票市场将进一步走向成熟,要以积极有为的态度把握投资机会。由于经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,因此重点关注结构性的投资机会。经济工作会议定调防范化解重大风险重点是防控金融风险,股票市场运行将更加稳健。供给侧改革与消费升级的促进,国内产业结构已发生变化,部分行业格局渐趋稳定,主流公司成长性较好,盈利与估值仍有空间。继深港通、沪港通之后,A股纳入MSCI指数,未来A股更加融入全球市场,有望在估值体系与市场风格上进一步向成熟市场靠拢。对于固定收益市场,政策风险与信用风险仍是重点关注的两个领域。货币政策维持中性偏紧、监管趋严、资管新规与金融去杠杆等,固定收益市场的外部环境已发生变化。获取票息收益是稳健的策略选择,短久期品种是较好的投资标的。出于对信用债市场的谨慎,要在发行债券的地区、行业和公司上慎重筛选,对于评级的重视度要提高。
开始日期:03-26
3月15日-17日,平安证券联合平安银行、平安期货等公司打造的私募生态圈,在第12届中国(深圳)私募基金高峰论坛上重磅推出。生态圈秉承“科技+金融”战略理念,充分发挥平安集团综合金融优势,从高净值客群资产配置角度出发,围绕各类基金发展痛点构建私募一账通销售平台等七大工程,形成全生命周期的私募服务闭环,生态圈提供全面的综合服务方案。此外,平安证券“私募孵化平台”也在此论坛上亮相。 十九大后私募基金行业已经发展到监管有序下的策略为王时代,数据显示截止到今年2月份,国内私募行业管理基金规模已经突破12万亿大关,但目前行业也呈现一些结构性分化特征,尤其体现在证券类私募产品,2月,证券类私募规模出现下滑,小私募数量仍然偏多,80%证券类私募自主管理不足1亿,行业发展任重道远。平安证券PB业务事业部董事总经理张新年表示,面对种种问题和挑战,平安证券主动求变,筑巢引凤,推出私募生态圈,该生态圈针对初创类、发展类、成熟类私募的不同需求,利用现代科技属性改造传统服务冗杂繁琐的流程,融入美国欧洲等知名券商的先进理念,嵌入层次化销售、私募评价体系,多元化的资金中介、多维度的交易系统、全链条私募孵化等功能,为私募提供全生命周期的服务。 平安证券集结平安银行、平安期货等公司综合金融实力,以私募一账通销售平台为基础打造明星销售产品;利用先进大数据分析平台下搭建的私募评价及资金支持体系,并通过类种子基金形成满足私募规模壮大需求;围绕“智能新一代,交易更快速”这一目标,平安证券打造了可满足各类私募交易需求的平安PB系统生态圈,通过三大主流交易系统、极速订单交易系统及量化平台;支持类服务主要有优质的投研策略、“拎包入住”的私募小镇、全方位私募孵化以及平安银行定制化的托管外包服务;此外,为满足私募基金的投资需求,平安证券还提供了场外期权、利率互换、大宗及两融等业务品种。 值得一提的是,针对目前私募业生存门槛显著提高,中小公司面临成长烦恼,平安证券“私募孵化平台”也在本次论坛上亮相。该平台以初创型私募服务为核心,结合平安集团内公司运营、产品运作、资本引入等方面资源,旨在解决龙头私募对资源的虹吸效应,助力中小私募的发展成长。 会上,平安银行总行托管业务事业部产品总监刘侠、平安证券资产管理事业部投资管理团队执行总经理瞿立杰、平安证券经纪业务事业部产品与投资研创团队执行总经理陈祎彬、平安证券经纪业务事业部私募及权益产品团队执行副总经理蔡宇洲和平安期货销售交易部负责人简翔等参会嘉宾分别就“平安银行托管外包‘心’服务系列介绍”、“ 多策略FOHF投资管理”、“一账通私募销售平台”、 “原油的战略地位及投资策略”等主题进行了报告分享。
开始日期:03-19
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